$钱江摩托(SZ000913)$ 摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停，前期伴随出海回撤，Q2受海运及欧V切换等外部影响，估值优势显著，持续看好H2及中长期布局机会！
2、出口数据依然是交易重心，Q2和七月最大亮点，是国内大排显著变好趋势，拖累项变加分项：Q2国内大排销量同比近50%增...
龙头投研跟踪
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他的全部讨论
#租房# #房地产#
根据诸葛数据研究中心监测的重点50城来看，2024上半年重点50城平均租金为33.29元/㎡/月，2024上半年租金回报率创新高，租房收益预期改善。
租金回报率，是指年租房获得的租金收入同房屋成本的比值，是判定房产是否值得投资的重要指标。国际上认为，租金回报率在5%以上的城...
#家电# 本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放；本次政策对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。家电龙头企业的高能效产品销量占比更高，预计将更受益于政策。可关注家电龙头美的集团、海尔智家、格力电器、海...
$中国重汽(SZ000951)$ $潍柴动力(SZ000338)$
中国重汽，潍柴动力大涨原因：以旧换新，最利好商用车，但还要等待补贴细则
资金来源：超长期国债。按地区不同，中央承担比例85-95%不等，之前是50-55%，地方财政压力减小![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
一、国三柴油货车。报废并新购补贴8万，只增购补3.5万...
液冷产业链投资机会：
1. 液冷基础设施：
- 参与者：包括曙光数创、3M、英维克等。
- 涉及环节：零部件、原材料。
- 现状与预测：2022年市场规模20亿元，2027年预计187亿元，CAGR为56%。
2. 液冷服务器：
- 参与者：浪潮、超级电脑、中科曙光。
- 核心竞争力：客户资...
$中国动力(SH600482)$ 根据中国动力23年年报披露，23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额。对于内河船与沿海船，公司产品覆盖中高速柴油机、全电推、混动系统、齿轮箱等，我们认为此补贴政策将刺激内河与沿海老船更替以及新能源化，《2021年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2021...
$潍柴重机(SZ000880)$ 公司国内内河航运发动机市场份额超50%。公司主营柴油发动机（占收入52%）及发电机（占收入近30%），均用于船舶。其中，柴油机主要用于内河、近海运输船和渔船上，在渔船和内河运输船等行业具有领先优势，在国内内河航运市场的份额超过50%。2023年公司发布WH20 重油机产品，成...
#船舶# 设备更新对船舶航运板块影响
1、政策延续性对标上一轮：上一轮拆船补贴针对所有五星旗船以及央企的非五星旗船，范围比这一轮大。当前内贸船船龄较老，外贸船船龄较新，不排除外贸船老龄化后，有进一步政策跟进可能。
2、对造船：主要针对沿海、内河船，补贴接近新船价格的10-20%，...
$三峡能源(SH600905)$ 海风项目进展更新：海风并网、建设、获取均有突破。
1、福建平潭外海海上风电场项目（11.1万千瓦）、山东牟平一期海上风电项目（30万千瓦）已于23年全容量并网，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目（40.02万千瓦）于24年6月全容量并网。
2、江苏大丰海上风电项目（80万...
#白酒# 上周行业整体传达消息积极：
1）行业数据：1-6月烟酒类商品零售额达3055亿元，同增1 0%，其中6月达503亿元，同增5.2%。6月中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量37.4万千升，同增2.2%。
2）五粮液：五粮液集团实现销售收入/主营业务收入/利润实现“三过半”，主营业务收入/利...
$泰胜风能(SZ300129)$ 首次覆盖报告：双海战略稳步推进，塔架龙头未来可期
投资要点：
首次覆盖，谨慎增持评级。公司是国内风电塔架行业龙头，技术实力雄厚，市场地位稳固。预计2023~2025年EPS为0.46元、0.67元、0.90元，参考PE和PB两种估值方法，给予公司目标价10.68元，对应2024年15.94X...