黑猫厅长

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$亿纬锂能(SZ300014)$
看到有些因爱生恨落井下石的又出来带节奏了。
最近跌比较多，图形确实不好看，说两句。
我站在买方机构的角度说，亿纬现在交易的是碳酸锂继续涨的预期，利润恢复延后，这波从高位回调，主要就是这个预期，叠加年底一些市场风格的切换，赶上了杀赛道杀高估值高成...

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21Q4略超预期，2022全年预期上调至55亿，对应今年空间也有所提升，但考虑到潜在的格局恶化时间点越来越近，隔膜也只能先看到2022年，23年以后暂时看不清，估值中枢稍微下移，今年合理区间在2700亿左右，3300以上高估。
隔膜基本面太白了，属于一眼能看到头的，现在还是多看看电池吧
...

电池、隔膜——明年的超额来源

说实话锂电这波调整确实超大部分人包括我的预期的，我了解跟踪到的主流观点包括我自己，都认为新能源可能在明年上半年（q1或q2）迎来一波大级别调整（20年3月和21年3月，30%以上），没想到提前这么多，来的又急又快。
既然跌都跌了，只有接受现实，做好应对，牢记原则——过去的都是沉没成本，...

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回复@williamfang001: 如果是我，觉得自己的利益被严重侵害，就算打断腿，进局子，我也去。海狗股东那套做法我虽然不认可，但人家毕竟真刀真枪干了，我也是敬佩的。你喊的那么欢为啥不亲自去，自己敲敲键盘，然后叫别人问算什么？
$亿纬锂能(SZ300014)$//@williamfang001:回复@沿途有你1984:我...

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年少有为，手动点个赞。
关于亿纬那段总结，我也有过同样的反思，看那么多有啥用，还不如在亿纬里躺好，但仔细想想其实都是后视镜视角，没看过差的也不看懂好的，该看的一个都少不了。
只有见识了更广阔的世界才知道什么风景最美。我这两年因为职业原因，大概看了上千家公司，也正是...

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看的很仔细，多方求证，给严谨的态度点个赞。
但是。。只看到一堆坑还不够，想想为啥设这些坑？制定标准的“内行人”在国标里挖坑的意图很明显，控制雾化行业的玩家数量，以达到控制规模的目的，避免之前门槛低谁都能做导致增速过快。让你做，但是条条框框给你升级到hard模式，看谁还敢来。所...

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今天这个国标征求意见稿，标志着代工环节的风险基本清零。国标先把原料端规范起来，剩下就是看各省的细则，怎么规范销售和渠道端。而且明确了122种添加剂可供调口味，口味烟被禁的风险也彻底消除。$思摩尔国际(06969)$ $亿纬锂能(SZ300014)$

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关于床垫、按摩椅、我自己再加个扫地机，补充一点小思考。
这几个基本都属于功能性消费品，走渗透率的逻辑，哪个透的快哪个慢呢。除了价格因素，还有方便程度、更换成本。
刚需程度：扫地机≈床垫＞按摩椅
价格：按摩椅＞床垫＞扫地机
方便程度：扫地机＞床垫＞按摩椅
更换成...

电子烟行业重大变化更新 2021.11.27

风险提示：例行跟踪，仅作记录，不作推荐，杠就是你对
周五晚，国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定，为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作出修改，将电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执行。电子烟正式纳入...

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想象一下，以后中烟的渠道都能买到电子烟了，利空？对不起，我只看到了行业渗透率会加速提升。
$思摩尔国际(06969)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $雾芯科技(RLX)$

笨一点，也许更好

最近挺热闹，不过相信一直坚定陪伴的小伙伴都挺淡定，现在只是价值发现吧。
风险提示：不是推荐，短期涨幅较大有回调风险，别追高。
有人说这老板到处嘚瑟。
没错呀。
但是他只看到了现在，没看到这20年公司闷头做了多少事，才有今天的成果。
还不清楚的可以看看...

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回复@williamfang001: 这个定位可以。。。还有20X的估值，印象中上一个这样的票还是2018年的茅台 $思摩尔国际(06969)$//@williamfang001:回复@刮痧的李白:未来拿股息可以养老的票

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看到什么叫高手了吗，一眼看透本质。
不是天天在那这个利好那个利空，分析来分析去，担心这个担心那个。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $思摩尔国际(06969)$