鱼子酱_积水成渊

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商业航天参考美股ASTS，两个月报暴涨8倍！ 【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。
家电+商业航天yyds！！！
冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性
① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10%
② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家
...

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谁将成为“商业航天”领域的【大众交通】？
#商业航天 事件驱动：
①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战；
②＃千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行；
③海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月...

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八一建军节+8月5日发射G60星座，【商业航天】加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。
短期来看,临近8月5号发射节点，将伴随垣信相关宣传市场对该板...

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关于CXO企业的几项冷数据：
AH两地上市的五家CXO企业：药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成、昭衍新药，A股融资额分别为21、5、6、4、2亿人民币；港股融资额分别为83、123、76、53、65亿港币。这可能是港股资金对CXO情绪更差的原因；
五家企业目前仅【康龙化成】自由现金流为负。昭衍和...

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大会公报要点解读：
$蓝英装备(SZ300293)$ $芯源微(SH688037)$ $大众交通(SH600611)$

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顺周期上涨解读，可以持续关注顺周期（白酒、美护、医药、免税、就业等）：
1）短线催化：大会刺激消费/就业/生育/银发经济等预期；
2）中期逻辑：跟着美股降息后的顺周期修复逻辑。
3）若特朗普上任（对中国加关税），出口承压，必须拉动内需，不然GDP保不住。

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特朗普这一枪，美股大型科技股就有点开始抱团瓦解的迹象（大型科技股提前半年开始交易降息预期），美股消费股开始反弹，这是提前卷降息后的复苏预期，但大宗的铜又在跌，走衰退逻辑……
逻辑好割裂。。。$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$

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特朗普上台，对中国股、债的影响（与直觉相反）
如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。
参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响。
【1】特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债
2018-2019年，特朗普政府宣布加征关...

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川普上台算是A股重大利好吗？
$川大智胜(SZ002253)$ $星网宇达(SZ002829)$ $苹果(AAPL)$
特朗普执政时期(2017-2020):
(1)中国股市，有两轮牛市:2017年，2019-2020年;股市下跌实际只有2018年一年。
(2)中国债市，有一轮收益率上行2017年，一轮收益率下行2018年，两年震荡2019-2020<...

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最新出货数据补充
①德业：Q2户储/组串/微逆出货12/22.5/30万台，环增46%/254%/230%，电池包出货6亿创新高。7月排产环比继续上行，其中户储排产继续起量，依靠东南亚、欧洲市场。
②固德威：Q2出货约22万台，其中储能2万台；4~5月国内占比50~60%，6月已下降至20~30%。7月排产7-8万台环比维...

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2024年美国总统选举的几个重要时间节点，2024年是美国的选举年，2024年11月5日是总统大选日，全民开始投票；2024年12月16日是选举人投票日，根据选举人投票结果，获得270票以上的候选人当选美国总统，2025年1月20日，当选总统宣誓就职，选举结束。
大选前还是要注意一些关税的风险。
$苹果...

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1. 美股其实也卷预期，提前半年到一年就开始走降息预期，降息落地越近，离大型科技股的兑现也越近。只不过他们的卷可能以年为单位，我们的卷以日为单位。（七姐妹今年的上涨不仅是AI产业趋势驱动的，也包含了一定降息预期，科技公司未来融资成本下降带来的利好）
2. A股医药股：短期先跟着反弹...

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特斯拉计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，特斯拉卒
快评：马斯克这家伙今年越来越不靠谱了，成天在推特上咋咋呼呼放什么“重磅利好”。实际上星链、无人驾驶、机器人的进度都不及预期，不知道是技术部门不给力还是管理层内部有问题。预期管理比较失败，总是高开低走。再这样...

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下半年美国降息最直接利好两个方向，黄金和科技。所以现在美股科技股涨的可能不止是AI本身的长期产业逻辑，还有降息之后融资成本降低的逻辑。
所以，在美股降息落地前，找能够紧抱美股科技大腿的A股标的，应该都是安全的。
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$

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这次征消费税税的本质是给地方政府发钱，侧面会刺激地方政府鼓励消费，从而增加地方财政收入。对高端消费品有抑制但影响不大，对低端消费品还不会征收，因此对【零售】【旅游】【大众食品】等中低端平民消费是利好。
$长白山(SH603099)$ 截至2024年3月31日，长白山主景区共接待游客46.5万人次...

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对于路段智能化建设方面，光栅光纤传感器至关重要。它通过光栅阵列技术实现车道级探测光缆随线敷设，为自动驾驶中的车辆测距等提供支持，能够实现对车辆行驶轨迹的实时跟踪和车辆测距等功能。
以下是相关概念股：
理工光科：烽火科技集团武汉邮电科学研究院旗下专门从事光纤传感及智能化应...

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$中广天择(SH603721)$ 中广天择：24Q1营收高增长，视频语料业务已有收入体现，公司视频资源储备丰富，大模型视频训练有望打开公司2B端增长空间（未来AI手机和AI PC接入大模型，都要向传统视频和出版公司买语料）
公司24Q1公司实现营收0.83亿元，同比增长156.26%，24Q1公司与万兴科技和上...

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低位传媒反弹预期，苹果携手OpenAI接入ChatGPT，AI端侧应用落地场景，传媒公司梳理：
1）万达电影：控制权变更落地，IP业务持续推进。
2）中广天择：和万兴科技共同为阶跃星辰大模型提供语料，A股第一家语料变现公司。
3）中文在线：和阶跃星辰等大模型合作，网文IP A股排名第一...

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20240613-低位强题材复盘：两连板晶振和首板先进封装
(一) 晶振：受益于5G数据中心和AI的发展，光模块需求带动未来晶振需求激增。
今日二板——$东晶电子(SZ002199)$ ：3日榜一湖滨四季。公司主营业务光模块+石英晶体元器件1、AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡，单价较一般服务器...

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特斯拉股东大会倒计时，供应商最新进展透露，人形机器人量产在即！
特斯拉6月14日股东大会，这是全世界最瞩目的大会，大家都在等他出一些超预期的东西，尤其是机器人业务。此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字，在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。从各个供应商释放的...