韭皇收割机

7.11 见底了？

网页链接{指数在“利好”的配合下终于迎来了...

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$神州数码(SZ000034)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $软通动力(SZ301236)$ $重磅利好国产算力，盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+，整体上架率60%+
国家发改委等部门印发《数据中心绿色...

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$沃尔核材(SZ002130)$ $思维列控(SH603508)$ $飞沃科技(SZ301232)$ 特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）
金信诺：是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供...

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$天迈科技(SZ300807)$ 据杭州日报报道，率先拿到杭州首批智能网联低速功能型无人车牌照的新石器慧通（北京）科技有限公司，已在杭州投放60余台无人物流车，并与顺丰、邮政、中通、京东等物流企业完成技术和商业效率验证，无人配送业务覆盖多个营业点及中转场。接下来，新石器还计划在杭州扩大规模...

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$爱旭股份(SH600732)$ 爱旭股份反弹点评：订单饱满，逆势扩张
事件：据“浙江爱旭招聘”资料，公司订单暴增，义乌爱旭电池组件全面开招800人。
ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5G...

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$万达信息(SZ300168)$ 【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT...

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$三角防务(SZ300775)$ 三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年，商飞C919订单1200+，正在积极扩建，24年产能50架，后面每年翻倍空间
2、三角防务为C919提供锻件和部段装配，其中：
（1）锻件：价值量占比6.5%，C919售价7亿，成本5.5亿，锻件价值量为3500万/架
（2）部段装...

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$金信诺(SZ300252)$ 铜连接最新观点更新
1)产业链短期供不应求情况加剧，安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高，甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有)，准备了充分产能。神...

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$上海瀚讯(SZ300762)$ $七一二(SH603712)$ $海格通信(SZ002465)$ 【中信军工】军工行业投资观点
1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓，行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并将自下半年得到持续...

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$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724
低预期在哪里？超预期在哪里？
①营收超预期/利润低预期：
Q2营收255e，yoy+2%/qoq+20%，预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应，毛利率24.6%,yoy+6pct，能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%，预...

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$士兰微(SH600460)$ 【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速，国产供应链全面崛起
800V 高压平台升级， SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件，SiC器件具有以下优点（1）能量损耗低：导通电阻低，同规格SiC-MOS相较S...

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$创业慧康(SZ300451)$ $万达信息(SZ300168)$ $思创医惠(SZ300078)$ 推荐医保DRG主题机会，加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
事件：7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进，明...

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$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ $东芯股份(SH688110)$ 【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好，行业景气上行循环已到来
中国台湾存储厂商业绩持续改善，行业景气上行循环已到来
24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高；华邦电...

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$东风汽车(SH600006)$ 1、东风汽车：据报道，九识智能与东风股份达成深度战略合作，并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动：美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%九识智能一天卖掉两年产能！九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。
$金龙汽车...

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$奕东电子(SZ301123)$ $中航光电(SZ002179)$ $华丰科技(SH688629)$ 【天风电子潘暕团队】看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振
由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列（B和R系列）使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、...

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$力源信息(SZ300184)$ 华为海思概念：
力源信息（300184）☆☆☆☆☆ ： 华为海思芯片15年全线代理，子公司鼎芯自2009年起提供海思芯片销售与技术服务，同时销售电子元器件给华为；19年海思被制裁前，华为业务占比收入达47%，子公司鼎芯代理华为海思份额一度达20%。
劲拓股份（300400）☆...

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$国网信通(SH600131)$ 【广发电新】国网信通业绩点评：24Q2业绩超预期，看好数字化投资24H2加速20240722
#24Q2业绩超预期。公司公布业绩快报，24H1实现营收26.82亿元，同比-5.09%，归母净利润2.32亿元，同比-6.95%，扣非归母净利润2.32亿元，同比+9.82%。分季度来看，24Q2实现收入16.63...

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$信维通信(SZ300136)$ $创意信息(SZ300366)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ 【民生通信】商业航天板块大涨，盘中上海瀚讯涨超14%，上海沪工涨停，超捷股份涨超7%，创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%！
《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机...

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$帝尔激光(SZ300776)$ 帝尔激光（300776）子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司，持股比例6.2745%；公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪（广东）科技有限公司是成都迈科科技全资子公司
7月19日，三...

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$上海瀚讯(SZ300762)$ $中国卫星(SH600118)$ $上海沪工(SH603131)$ 【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296...

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$阳光电源(SZ300274)$ $德业股份(SH605117)$ $上能电气(SZ300827)$ 【招商电新】逆变器行业更新20240722
1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据：6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%；
2、欧洲仍是主要需求地区，单月出口金额达到3.48亿美...