韭皇收割机

$华辰装备(SZ300809)$ 【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石
工业母机市场
国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%...

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$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。
??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先...

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$博思软件(SZ300525)$ 【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家
深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人...

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突发，OpenAI宣布终止对中国提供API服务
自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。
??GPT-5 延期
OpenAI CTO 米拉·穆拉蒂表示，大约在一年半后，也就是 2025 年底或 2026 年初，GPT 可以...

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$瑞纳智能(SZ301129)$ 【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！
??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电...

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$山推股份(SZ000680)$ 【浙商证券】山推股份：山东重工集团旗下，推土机龙头，挖掘机新星
公司是山东重工集团旗下工程机械上市公司，山东重工集团旗下包括潍柴动力、德国林德液压、德国凯傲、中国重汽、雷沃重工等国内外著名品牌。
1）公司推土机销量全球第三，仅次于卡特彼勒、小松，同时...

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$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代：储能连签多单，增长可期
近日公司接连签下多个大合作，其中：
海外大储：
一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能...

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境外路演反馈：外资在关心什么？
最近我们在香港拜访了十余家机构投资者，包括海外长线基金、大型对冲基金、中资保险和公募机构等，交流反馈供参考：
1．收购存量住房政策效果是投资者最关心的话题之一，我们近期对某中部省会城市进行了草根调研，该城市试点收储两年以来推进较快，收储规...

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$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯观点重申20240625
#为什么跌？
午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。
#Q2预期？
量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利...

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$中炬高新(SH600872)$ （中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：
1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱
2、基本面跟踪：受南方...

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$登康口腔(SZ001328)$ 【登康口腔】涨停
基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25...

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$传智教育(SZ003032)$ 【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评
事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。
鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。
1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。...

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$凯中精密(SZ002823)$ 2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增...

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$传智教育(SZ003032)$ [捂脸]

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$航天智装(SZ300455)$ $华力创通(SZ300045)$ 【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即
根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。...

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$中国平安(SH601318)$ 【中信建投策略】今日策略思考：如何看待当前市场下跌？
今日市场再度下跌，万得全A下跌1.80%，上证指数下跌1.17%，主要指数中仅上证50微弱上涨。31个申万一级行业仅银行、食品饮料、公用事业收红。
对于当前市场的弱势，我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即...

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$传智教育(SZ003032)$ 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。
传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。
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$涛涛车业(SZ301345)$ 涛涛车业风险提示：美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查
事件：
当地时间6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾...

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