韭皇收割机

$景嘉微(SZ300474)$ 【民生电子】景嘉微深度：国产GPU龙头，入局大算力时代
景嘉微是国内自主知识产权图形GPU领军企业，持续高研发投入，产品实现国产替代。景嘉微成立于2006年，致力于信息探测、处理与传递领域的技术和综合应用，是国内少数几家生产GPU且具有自主知识产权的公司。公司核心产...

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【天风通信】800G需求指引上修，1.6T需求日渐明朗，光模块强势回归　
　
光模块（CPO）板块大涨　
　
我们认为板块反弹原因如下：　
25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，1.6T亦有进一步上修空间。　
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$联赢激光(SH688518)$ 【联赢激光】为核心焊接设备供应商。　
订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）　
需求测算：单条...

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$钧达股份(SZ002865)$ 【招商电新】钧达股份更新　
1、公司公告6月13日与阿曼投资署共同签署《》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，项目分两期实施，每期5GW。未来公司阿曼产能或将与其他产业配套形成完整的海外供应体系。　
2、海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度...

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$华正新材(SH603186)$ 【华正新材】逻辑更新：
1）ABF载板上游核心树脂材料供应商，有望率先打破日本厂商垄断，进入昇腾产业链，国产替代需求紧迫；
2）高端复合材料及铝合金基板进入H手机及其汽车供应量。
3）華沩九妖零c预期。
4）郭明錤调查显示：由于产能紧张，中低端覆铜板价...

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$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代更新-20240614
我们认为宁德持续下跌主要是国内机构担心美国卢比奥法案带来的后续影响。有人拿当年的海康和华为做类比，觉得对宁德影响较大
我们也做了简单的复盘分析，我们认为宁德首先不存在被美国卡脖子的原料与技术；其次，宁德相较于其他的锂电技术成本...

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$鸣志电器(SH603728)$ $斯菱股份(SZ301550)$ $华辰装备(SZ300809)$ [太阳] 【国金汽车】特斯拉机器人手灵活度大幅度提升，量产节奏略低于预期
6月14日股东大会关于机器人内容包括：1.量：25年进入limited量产，预计产量为小几千台。
2.机器人手灵活度提升，预计下一代灵巧手22个自由度，可...

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$新研股份(SZ300159)$ 【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链，首推中研股份
碳纤维增强PEEK复合材料（CF/PEEK），在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握，国内主要依靠进口，后续在大飞机，人形机器人，低空经济等领域应用广泛...

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$卫宁健康(SZ300253)$ 卫宁健康20240613：WiNGPT通过大模型备案，5月订单回暖！　
#卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式，包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能，有望在未来围绕临床...

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$华明装备(SZ002270)$ 【天风电新】华明装备调整点评-0613　
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公司今天股价调整较大，我们猜测主要与莫斯科交易所（MOEX）宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时，俄罗斯央行也宣布，美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。　

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$协和电子(SH605258)$ 协和电子：盘中14:18左右纷传一张“某位不知人士发言:$协和电子(605258)$14点28如来神掌”的预告。　

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$寒武纪-U(SH688256)$ $深南电路(SZ002916)$ 【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即　
投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。　
1、半导体触底反弹，封...

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$柳工(SZ000528)$ 【国金机械】三条逻辑，重视柳工！　
1? 内需装挖复苏，为何柳工最受益？　
1）23年柳工收入结构中土方机械占比58%，地产相关类产品占比极低，而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长，产品结构优势明显；2）市占率提升：24M4柳工国内挖机市占率13%（同比+1.4pcts），连续...

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$C达梦(SH688692)$ 达梦数据# 是一定要重视的　
昨天高开低走，今天平开，是当前环境决定的，但从绝对估值来看，2024年 40x 也是极限底。　
公司质地，在计算机公司里，都算是一流的；90%毛利率，35%净利率，企业级服务，产业核心。　
按今年 40x PE，向下 -15%，向上对标 #办公龙头# ...

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$伊戈尔(SZ002922)$ 伊戈尔大涨点评　
??核心逻辑梳理　
#（1）产品外延布局不断证明自己#　
回顾发展历程，公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#（照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等），其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量（20-23年收入CAGR达到56%），目前形成...

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$天承科技(SH688603)$ 天承科技大涨原因
→ABF载板材料：沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。
→电镀化学品：TSV工艺的关键材料，Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户，上海工厂二期将在24年1月批量。
看点，做偏高端的pcb
上游ABF膜，载板核心材料，味之素市占率超过90%...

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$XD五洲新(SH603667)$ $丰立智能(SZ301368)$ $斯菱股份(SZ301550)$ 【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
[太阳] 根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据，马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过
[玫瑰] 我们认为：
1、马斯克曾多...

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$雅克科技(SZ002409)$ 【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会，价值洼地！！！
??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富，产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统（LDS）等。
??中国半导体前驱体材料龙...

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$比亚迪(SZ002594)$ 【东吴电新】比亚迪：欧美关税好于预期，新车周期带动量利双升，强烈看好
观点重申：
#DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆，Q2预计近100万辆，5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06，定价9.98万，油耗降低至2.9L/100km，订单爆发超预期，第三方统...

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$温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ 【中泰农业】对这轮猪周期的反思
猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块，现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱，这背后的原因是什么？站在当前时点又如何看待后续猪周期？...

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