阿熊制造业投资

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$豪迈科技(SZ002595)$ 投资是自己的事，爱咋咋地，坐等分红，企业一直在壮大，坚定持有下图为模拟盘不可轻信

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豪迈向前
前面自己挑选的五个民企，目前资金全部集中到一家，不是说那些企业不好，只是相比较而言竞争力更强，估值合理，这个企业真是越看越喜欢，越看越觉得自己钱太少。他的优秀已经用事实证明了，长期看ROE在15-20%左右，一年20亿的净利润，产品多项行业标杆。现在只有一个问题，还有比这更...

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80%的仓位，今年＋16%的收益，实在牛，看看接手以来战绩，简直了，穿越牛熊，全市场有比这好的牛人吗

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$豪迈科技(SZ002595)$ 当初那些“顽固”分子坚守的勇气可嘉，2月2正好龙抬头，当然目前获利走人的也无错。本人已无子弹，只能坚守阵地了，撤出是不可能的。

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我就想不明白,猪肉那种没竞争力的行业，没有门槛的行业为啥有那么多人头破血流往里跑，未来猪肉大概率会降价的，猪肉降价对老百姓是好事，商品化养殖，规模化也是必然，社会发展的必然结果，连老美，德国，都满世界卖牛肉找卖家。那种一个现代化养牛场六个月十万头牛出栏，旁边就是屠宰场，喂的全...

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现在已经没有人谈科技股是主线了，出口带动就业，员工挣钱了才能消费，国家提的设备更新还是很有前瞻性的，拉动实体制造业才能真正慢慢恢复市场，再结合扶持小微企业贷款，召集头部企业支持提供贷款方面信心等等，只有扎扎实实的大中小企业都恢复元气了，才能从根本上更稳健走向未来。经此一役，很...

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新增加两个消费电子，奥海科技，华勤技术，反应在仓位上是1%，是为了观察方便，实际并没有买入，研究也几乎没有，战略备用，有兴趣的可以看看这两个票。
最近感叹，要是自己还有增量资金就好了，真希望老婆能拨一点资金给我，很多长线逻辑票位置不是很高，还是有点馋，这部分我肯定以更稳健方...

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$巴哥1号(ZH3320378)$ 这个持仓很稳健

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西门子 GE目前业务分拆，注重医疗霸主的维持，分拆的能源业务，这块比如燃气轮机GE全球有7500台，全球的大蛋糕依然是老外们的，拿GE来说18000个专利。看来看去中国的企业跻身于前五十强有前途的民企目测是万华和美的，A股太难了，好的行业绝大多数世界龙头都给欧美霸占了。$豪迈科技(SZ002595)$以...

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$杰克股份(SH603337)$ 明牌了，早就有指示：“打造缝纫机领域航母级企业”。周期上行，机器语音提示，快反王，智联生产，贴合大小用户，杰克才刚刚开始，存量市场竞争下，国内份额＋行业整合无对手，智联拓展有空间，拿不到核心技术就参股，引领行业，未来高端也会慢慢吃掉日本份额，缝纫机要投只...

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关于茅台的胡言乱语
现如今，茅台是富人的标配，茅台涨，富人只会越富，茅台作为老少穷的贵州支柱，又不可或缺，也是众多超级富豪的资产底配，作为小散资金的我也的确不配拥有，这个誉为世界最好生意的企业我的确有时会嗤之以鼻，一句白酒兴国道出无奈。我坚信，国家核心竞争力的提升绝不是靠...

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资金大就稳一点中国移动和中远海控

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$比亚迪(SZ002594)$ 如果比亚迪股东提供持有时间、股票数量等证明，买比亚迪车给予优惠我觉得股价又能冲上天去。

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制造业升级才是最务实。
白酒行业暴利润，我提个假设，如果全国性中高档酒全部休克降半价，这些酒企依然会活的不错，如果喝点好酒都成了奢侈品半奢侈品的话，不一定是好事。酒价以后能不能一直提价我觉得慎重看待，会不会类似于房地产，酒其实也有炒的成分，当然这些没有考虑送礼请客等面子需...

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挺不容易的也是很佩服的一位基金经理，低调务实，买的企业大都是非热门，自己资金也大都投入自己基金，换手率低。此人管理社保资金，四大会计事务所出身，学生时代还是乒乓球运动员，穿越牛熊，真的很亮眼，尤其是这一年与此前关注较多的何帅，杨嘉文比起来更是高出一截。我的理念很多转型也是不断...

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长期看科技是第一生产力，但科技股太难下手，家乡的科大讯飞各路资本看好，市盈率那么高，让没有任何信息优势的散户怎么下得了手，波动又大，太虚了，总感觉主线不会是科技股。
科大讯飞是我家乡人才储备总体应该是第一的企业，2023年唯一被安徽工商联推荐参评全国科技创新能力最强的企业榜单...

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正式调仓完毕，8只票，中特估切换成：4成移动长电海控国企打底，6成仓位5只民营细分成长制造业，看好现金流roe优质制造业转型升级，买点虽晚，坚持逻辑，决战A股二十年第四年。本金虽少，决心不变！
正所谓：清仓基金刚回本，省吃俭用投四万。老婆存款二十五，一把心酸谁人知。

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中国移动 数字经济绕不开的标的，央企，分红，中特估，新质生产力代表，本人家庭共用的移动云盘很适合，视频永久保存不收费

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大v的水平和职业的差距。
基金经理中我很佩服的一个人，大成的刘旭，此人会计出身，管理社保，风格还是很鲜明的，推荐价值投资的可以借鉴下其思路，所持的企业现金流财务等都是一流。好公司不仅仅是那些大而稳的高股息

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$纳思达(SZ002180)$ 抛压巨大，短期无望