闻徐

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$中远海控(SH601919)$经典周期模型,该止损止损,航运周期这都是以10年维度为单位,人生有几个十年呢?看在手现金的都是骗自己,除非都分掉,否则只能用远期dcf估值,远期都是亏损,哪里来的现金流?

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我刚刚关注了雪球组合 $周期成长组合(ZH2097294)$ ,当前净值2.8527。

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$周期成长组合(ZH2097294)$ @闻徐 纪念一下,5个月翻倍,有牛市的因素,希望这个组合的选股与择时能经受熊市的考验 $正邦科技(SZ002157)$ $阅文集团(00772)$

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$正邦科技(SZ002157)$ 8月生猪出栏要做到100万头了。现在是75万头能繁(包括ggp,gp),后备60万,自产仔猪现在已经突破100万头/月。二季度外购成本下降2块至31,自产下降3块钱至22.2。

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$周期成长组合(ZH2097294)$ @闻徐 准备重仓搞一搞正邦了[笑]

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$阅文集团(00772)$ 看这一次危机下新管理层的处理方式,如果比较成功,说明新管理层的能力是OK的。
阅文是IP的全链管理,未来接触公众的情景会越来越多,危机管理是管理层的必修课,这一次的作家危机是一个非常好的试金石,静待今天恳谈会以及后续具体措施落实

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$阅文集团(00772)$ emm,竟然被解读为利好,我有点担心这帮子最懂网文的人走了,会影响作者生态

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$阅文集团(00772)$ 咋又到2字头了,这是又让我加仓啊[捂脸][捂脸]

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$周期成长组合(ZH2097294)$ @闻徐 把正邦一部分仓位调到天康,昨天仔细测算正邦二季度利润放利润还有一定难度,二季度末再来重仓搞。

正邦科技20200412纪要草稿

全年度900-1100万头,上半年30%,下半年70%,全年200多万头仔猪,
一季度末,能繁60万,后备48万头,108万头(19Q4合计120,下降原因是淘汰三元母猪)
结构调整:三元调整至30%- 20%以下。
二季度以二元母猪为主
年末:合计母猪200万头,100万头能繁以上
产能集中在:江西、...

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外购比例还是比我预计的要高,但这不影响逻辑,逻辑就是二季度开始自产仔猪育肥提升,出栏量提高,成本肯定会快速下降,而且还有820万头猪要出,至少2-3季度是一个量利齐升的状态,股价是要走主升的(其实已经在主升中了),至于一堆说暴雷的,我只能说还是太年轻了

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$温氏股份(SZ300498)$ 创业板是强制10号前披露一季度预告的,为啥温氏没有披露,是政策改了? $正邦科技(SZ002157)$

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$周期成长组合(ZH2097294)$ @闻徐 开始建一点动力电池与汽车电子仓位

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$阅文集团(00772)$ 11亿利润,同比增长20%
版权运营收入44亿,大幅增长,现在收入占比已经超50%。自营月活增长2.9%,付费比率还是下跌的,5.1%下降至4.5%。新丽收入32亿,盈利5.5亿,还不错。
总得来说版权运营已经开始发力了,看好公司转型