$通威股份(SH600438)$ 吐槽一下通威，向来给人的印象就是高效。无论项目的拓展建设、硅料大年的超产上说甚至定期报告发布日期等等，都觉得从不拖泥带水闷声干。但是现在，年报拖最后，大股东和公司的双重回购却象征性忽悠式增持，从发布到现在买了零头都不算的数额。从这些细节看出，威哥已经不是...
锅王胡师傅
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锅王胡师傅回复的提问
@维尼-pooh[¥18.00] 老兄，麻烦您以您专业的眼光分析一下华夏幸福？
他的全部讨论
回复@LianDeveloper: 抽蓄没那么快大量完工。这个终极储能方案建设周期太长造价又高，在绿电大量装机到开始出现消纳问题后才陆续立项勘察选址立项。建设周期4-6年，还得是在少数几个专家大力呼吁的前提下。风光大跃进是22-23年，之前与之配套的抽蓄电站规划，根本没预料到绿电增速如此之高。而且为...
回复@魏斌杰: 当然是假钱。五年前的2018，房地产还高歌猛进时，保险、银行、地产股都莫名其妙开始颓势，所有持有人都自嘲买的是“三傻”，也以委屈的口吻质问它们赚的难道是假钱？现在谁都明白，当年炸裂的报表真的就是假钱。
保险公司是最大的地产商，银行是最大的债主，地产商没一个是正经人...
回复@魏斌杰: 不太可能是散户出的钱。看原述交易过程：
朋友每次以99.986价格买进100份货币基金，实付9998.6元。然后他马上以99.985价格把一百份货币基金一份一份地拆开卖出。99.985元成交之后，四舍五入变成了99.99元。这样每次操作完一个轮回可以赚9999-9998.6=0.4元。
贵友买了100份拆...
有个漏洞：几年前的服务器不至于在手工敲键盘委托100笔才赚4毛钱的极低频率下“通道受不了，大量拥塞”。鼠标点卖出再调整委托数量和价格，点确认，系统弹出再确认。手速飞快也得四五秒，100笔怎么都得10分钟。
贵友后来想买服务器用自动交易代替手工是对的，但是这也是段子漏洞，这种低频交易...
新能源发电，每股或每单位市值的“含新量”，A股里面的$广宇发展(SZ000537)$ 据我观察似乎是最高的，它可能已经投运4GW，在手资源在新疆13GW（权益50%另一半的控股股东的）正在建设中，年底前建成。零星资源好像还有几个GW。
广宇发展是小市值股我没深入研究，但是A股很少有这样禀赋的标的，总...
回复@Heisenbergy3p: 这不是踩不踩别人的问题，是底层逻辑是否说得过去的问题。
我只认简单的逻辑：电站投资者的决策在组件没有本质差异的前提下，只关心投资收益率，最影响IRR的因素是单瓦价格。对厂家来说同样，如果新路线的组件溢价无法覆盖成本同样是荒谬的投资。现在的问题是无法确定BC路...
回复@草帽路飞: 我不认为港股存在囚徒困境。囚徒困境是多个参与方互相博弈，而港股那种鸟样陷入困境的只有公众投资者一方，大股东和管理层还是蛮滋润的。
君不见大量PB0.3，pe3-5以内票，它就是不回购不分红。为啥不呢？分了大股东就没法支配那些资产，分了价值就上来股价也上来，它抛又抛不得...
今晚刚刚关注了您，十分荣幸拜读了几篇关于绿电的文章。但是此文存在
认知错误，就是把$三峡能源(SH600905)$ 的远期装机容量功率用来对比$长江电力(SH600900)$ 。这相当于把水电与风光电等同。这是不对的，长电的每台水轮机可以连绵不断稳定地输出电能，配合三峡库区及上游乌白向等多级联调熨...
我不想要赏金估计也得不到，但是三年多倍的肯定是在现在200亿以下市值中产生。千亿以上大市值不是不可能但是命中率极低，但是在小市值股中摊大饼获取三年一倍的几率更高。
我永远从悲观面对等思考问题。
就年初那大家都比较能接受的组件价格，国内方面集中式电站装机增长超一倍，已经出现消纳率快速下降的情况，有电送不出，储能跟不上。分布式的政策收紧，整顿各种水光互补和农光互补并索要高代价或设置高门槛。户用的其实推广困难，集成商各种坑蒙拐骗让用户贷款...
回复@狐狸投资: 流量单位用kwh/h？？约掉h就是184kw，变成功率单位，理论上输气流量用“折合功率”也没错，它得再引入体积（或容积、或质量再乘以天然气热值得出能量焦耳数）除以单位时间才是功率数。非常绕并且违法物理量表示法的奥卡姆剃刀原则。一般都用“流量是xx立法米/秒”来表述。
正文...
回复@锅王胡师傅: 补充一下，隆基今天有点被误杀了，它也储备了高端硅片技术，只是未到颠覆自己旧产能的时点，比如新投产线将背负财务费用和折旧费用，同时淘汰自己的旧产能。同时它估值也比通威股份高几倍，通威这次规模化介入组件端，市场发现其经营策略和实力有根本变化，而且财务指标和现金流...
回复@船长billion: 赞同这逻辑分析。原来天合、隆基、晶科、晶澳等出现明显的机构报团和高估值，就是预期多晶硅大幅降价后下游利润反转。这预期持续了将近一年。这一年间各种阿猫阿狗纷纷加入组件这门槛不高的领域，叠加电力危机导致需求大大超预期。然后就干耗着等硅料下跌，结果预期幻灭，硅料到...