钓鱼叟

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$XD凯尔达(SH688255)$ 今年中报应该能确立业绩拐点了，季线级别的行情。

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$国轩高科(SZ002074)$ 美国关税的靴子落地了。美国新加关税—动力电池：2024年起，关税从7.5%提升至25%。非动力电池：2026年起，关税从7.5%提升至25%。电池加税幅度低于之前的预期。4月底欧洲也发布了“新碳足迹草案”。最后的系统性利空落地后，板块的几个大的边际变化：头部企业产能利用率提升、...

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$大华股份(SZ002236)$ 终于把缺口补上了。不用每天开盘刷刷砸了。

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$国轩高科(SZ002074)$ 和去年底65和新高后的那两次很像，大阳线后第二天大阴线砸盘。那两次都是外资和量化资金砸盘。大小摩现在一共15亿筹码，比去年底多太多了。这个位置筹码剧烈波动不是坏事。

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$国轩高科(SZ002074)$ 现在一季报已无强制预批要求。等预告的可以散了。等月底的正式公告吧。

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$国轩高科(SZ002074)$ 4月三元和铁锂的排产分别为0.26、1.9GW。环比持平和增3%。5月开始随着新产线的投产，排产应该开始加速增长了。

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$国轩高科(SZ002074)$ 三年布局，根基已全部打好。就要到摘果子的时候了。

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$国轩高科(SZ002074)$ 3月预估铁锂、三元产量1.9G、0.26G。铁锂环比增5%，三元持平。

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$安路科技-U(SH688107)$ 数字基建对FPGA 芯片是大利好。市场还没发掘出这块的价值，叠加市场风险偏好下降。240亿以下以极具长线价值，慢慢加仓和等待吧。

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$高澜股份(SZ300499)$ 今天是回购最后一天吧。今年是储能业务爆发的第一年。

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$国轩高科(SZ002074)$ 昨天亿纬的电话会议主要讲了几点：大圆柱、方形等产线要明年才能建成；合作的盐湖提锂要明年才能出货；电子烟Q4数据环比Q3略增，低于市场预期；毛利率拐点今年二季度后才能出现；磷酸铁锂电池乘用车、储能价格传导还可以，大巴车、客车这些很难。国轩开盘就紧跟亿纬大跌和最...

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$国轩高科(SZ002074)$ 按这个口径算2021年出货14.91GW，略低于实际16GW左右的出货。12月和1月的实际出货应该都超过2GW了。产能还在爬坡，产线还在建设，2季度后数据应该开始有质变。

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$国轩高科(SZ002074)$ 2021年最大的成就营收和市值双突破。市值就不吐糟了，也算到过。营收多少算突破呢？80亿、90亿都不算吧。估计离揭牌也就2周多了，看看国轩新年第一吹的成色 这位置了，谩骂、抱怨都解决不了问题，1月环比正增长是个很积极的信号，慢慢等待产能爬坡吧。

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$国轩高科(SZ002074)$ 今天加满预留给国轩的仓位，后面随便折腾。

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$国轩高科(SZ002074)$ 今日加仓

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$安路科技-U(SH688107)$ 今日开始建仓。

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$国轩高科(SZ002074)$ 今年按90亿营收，10倍PS算，60块是一个合理的价格。马上就2022年了，也是产能和订单爆发，质变的第一年。淡定点，耐心等出货量和订单释放了。

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$国轩高科(SZ002074)$ 新股上市提交交易所了。估计3个交易日左右完成。网页链接

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$时代电气(SH688187)$ IGBT第二条线年底就具备满产的能力。在规划第三条IGBT线和第二条碳化硅线。明年除了新能源车外，光伏端也会快速放量。

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$时代电气(SH688187)$ 10月27日，由株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）与重庆交通开投集团轨道产业投资公司合资成立的重庆中车时代电气技术有限公司（以下简称“重庆中车时代”），在渝北区举行揭牌活动。据介绍，重庆中车时代将扎根重庆，深耕供电、牵引、信号、机电系统集成...