建议大家关注后期的PPP主题板块，水十条市场预期已经比较充分
郭鹏
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他的全部讨论
环保治理，从世界各国的经验来看都是比较长期而艰巨的。特别对我国而言，还面临着经济大压力，但是长期而言，我们依然看好环保行业的发展
之前预期太久，内容也没有特别超预期的地方。所以市场反应一般
我们更看好PPP板块！一直以来，环保板块的投资机会与政策预期高度相关，水十条之后，我们认为从行业政策预期上，土壤十条、环保十三五规划、环境税，碳税及排污权等重量级政策的预期发酵和出台将成为未来较长市场的环保行业政策预期方向。
环保行业的外部性，决定了政策推动标准提高是推动环保...
水权交易是以“水权人”为主体。水权人可以是水使用者协会、水区、自来水公司、地方自治团体、个人等，凡是水权人均有资格进行水权的买卖。水权交易所发挥的功能，是使水权成为一项具有市场价值的流动性资源，透过市场机制，诱使用水效率低的水权人考虑用水的机会成本而节约用水，并把部分水权转让...
市场预期的时间比较久了，股价可能部分提前反映了
水十条出台，多指标指向水环境治理改善目标。水污染防治行动计划（“水十条”）于4月16日由国务院引发，计划提出到2020年全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少等目标，如长江、黄河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体...
确实是有您说的这方面的担心，但我们觉得这次的投资机会来自于订单的集中释放，对环保公司成长的加速。正如您所说，PPP模式是水十条的重点，那么更重点的是，订单规模的膨胀和集中释放，带给环保公司更为集中的订单增长预期。比如万邦达式的订单增长
目前来看，垃圾焚烧项目竞争越来越激烈，特别是对一线城市的项目竞争中。另一方面，我们发现地方国企，特别是自有平台的企业，对当地项目的锁定能力越来越强。l我们认为垃圾焚烧模式还是国内垃圾处理的首选模式，因而市场依然看好，但竞争是越发激烈的，清华系入住对项目竞争力有提升，但是应该注...
我们认为“十三五”时期环保行业基本面最大的改变在于“从工程为主到运行和监管为主”，特别是PPP、第三方治理等政策推动下，未来半年全国迎来PPP项目释放高潮期，这是环保行业最后一波，也是最大一波“跑马圈地”的机会，突破区域壁垒，快速走向全国的最佳机会！桑德、万邦达等等大股东的选择并不...
按照公告表述“暂无改变桑德环境主营业务或者对桑德环境主营业务作出重大调整的计划，但不排除在未来12个月内信息披露义务人适时对上市公司进行产业结构的调整，开拓新的业务。在重组计划上，清华系表示目前暂无对桑德环境或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公...
目前的政策来看，除自有平台公司不能对接当地项目外，其他PPP项目在主体上并无过多限制。社会资本的定义应包括其他平台的各类资本。
我们倾向于认为桑德环境的价值可以重新定义，特别是作为清华系环保资产的平台，未来成长空间打开，具备大市值环保龙头公司的全部条件，比如碧水源、北控、光大等。短期股价不太好预测。
从公告来看，清华系为实际控制人，对未来发展具有主导权。我们也了解到清华系寻找上市平台也有一段时间，也接触过多个标的，此举应该是谋求控股权和主动权的
公开资料来看，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）的控股股东为清华大学，是清华大学在整合清华科技产业的基础上设立的国有独资有限公司，投资企业的经营领域包括信息技术、能源环保、生命科学、科技服务、资产管理等产业。旗下控股的上市公司包括同方股份、紫光股份、诚志股份、桑德环境。...
我们倾向于认为这个是股权转让的原因之一。环保行业更好的做大做强，股权结构的持续稀释是最好的模式之一。特别是您提到的PPP模式下，对公司的整体技术解决方案能力、融资能力等方面都是更大的考验。正如我们上面的回复，桑德选择并非是孤立的行为，我们预期今年之内会有同类型公司也会有类似的选...
收购行为是以现金换取大股东持有的股权，目前管理团队稳定。
伴随再生资源行业政策陆续到位，我们相信这是一个市场空间巨大、高速成长的大行业！我们相信公司的战略布局，
再生资源行业2014年随着牌照的陆续发放，竞争异常激烈，桑德收购标的的情况也是行业的大体情况的反映。我们还是认为2015年再生资源行业，特别是废旧电器拆解行业2015年仍是激烈竞争的一年，也是走向并购重组的一年。今年大家应该看到龙头企业的持续并购，15年的战略卡位是非常关键的！以时间换布局...
现在没有明确的投向，但我们相信文总对环保事业的热爱和热情，有了70亿现金后，文总一直向往的固废生态（固废的全生命周期）有望加速建立。特别是再生资源、环卫等前端业务的并购。