$安琪酵母(SH600298)$ 在大盘强势占上三千多点之际，作为食品饮料里面的白马股安琪酵母一反常态，居然跌倒了春节前股灾最低点的附近，给人感觉这得是出了多大的问题啊，这一轮暴力反弹，连很多垃圾股都起来30-50%，而且都没怎么回调，而安琪国家暴力救市后，强力反弹了两天，就开始了慢慢调整之路...
郜全亮
阳光私募见龙资产，专注消费和科技股投资
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他的全部讨论
大概率还是糖蜜价格的影响吧，按说2023年业绩应该可以的，集团层面160亿收入超预期了，影响利润的主要因素就是糖蜜和折旧了，其他利空我觉得应该不是实质性的。
做股票投资困难在于：一是，你不太可能掌握所有对股价有用的信息，至少是不可能及时地掌握；
二是你可能会及时地掌握了对股价产生影响的信息，你未必知道这个信息对股价的影响程度，比如是利好还是利空，利好是多少，利空又是多少，也就是你无法准确定量对股价的影响方向和程度；
三即使你...
最近我发现，自己的主要问题是股票价格合理的时候就开始买入，而不是价格低估甚至极度低估的时候买。因为买入的过早，导致真的到低估的时候却么有钱买了，所以左侧买股票是个非常考验人耐心和资金管理水平的，绝对是个难度超高的技术活，如果自己不太能确定公司的合理价值是多少，或什么是低估，建...
最近被推送了一个短视频，说的是一个神童张某，10岁上大学，13岁读硕，16岁读博士，现在无业、无房、无贷一身轻，记者采访，居然张口就是父母还欠他一套北京的房子，而且说这个话的时候非常的自然，充分暴露了自己的情商。
看下面的评论，除了部分批评张某高智商低情商外，大部分人是针对父母...
公司从目前的硅材料领域逐步进入10几亿级别的硅零部件市场，然后是进入几百亿级别的大硅片市场（都是指国内），天花板逐步打开，而且国内的国产化率极低，比如大硅片90%以上需要进口。周期性的因素不谈，公司确实算是专精特新中绝对受益进口替代的标的。
$神工股份(SH688233)$ 简单听了下上午的业绩会，大义是：1、公司去年收入个位数增长，利润下滑28%，主要是因为半导体周期向下，公司作为上游耗材反应滞后，预计持续到今年的2-3嫉妒；原材料大幅上涨，去年高纯多晶硅均价在260-270（元/公斤），截止最近大约是200元，多晶硅成本占比约超过30%；第三...
我感觉至少是我们70/80后的大部分人，在童年时，由于种种原因，比如父母不懂，或者周遭环境也可能有这样和那样的缺陷，对童年的印象都不太好，都带着一个“残缺”的童年记忆长大。
比如我的一个年龄接近50的朋友，和我聊天时，常常讲起小时候被自己的母亲因为一点小事就一阵“暴打”，这是导致...
我刚刚调整了雪球组合 $郜全亮稳健增长(ZH1286946)$ 的仓位。口子窖可能是今年最有可能产生预期差的地产酒公司吧
之前一直想去拜访一下某位投资大佬，主要是想解决内心迟迟没有弄清得两个问题：第一个是如何解决标的过多得问题，我们职业做投资的人，不可能每天不学习新东西，而学习了新东西后，可能就会有比较好的投资想法，所以最终是学的越多，投资的标的越多；第二个问题是如何克服人性当中的恐惧与贪婪，老...
目前市场对茅台的分歧不是业绩而是估值，而对估值的分歧则取决于对未来长期前景的看法，比如宏观经济啊，政策啊，zz周期啊，外资对中国的态度等等，而其他白酒的分歧则是业绩，到底渠道有多少库存？消费者的收入预期还增长吗?短期看还有开门红吗？明年会不会负增长？
所以各有各的烦恼啊，但是...
竞争格局稳定，原材料成本稳定，产品是必须品，共同富裕情况下难道就不喝奶了吗？
价值投资的前提是你对长期前景有极其强烈的信仰，但是一旦这个崩塌了以后，价值投资就是无本之木了！
今年和2018年很像，几乎是从年头跌到年尾，不同的是今年还有点机构型机会，中间还有反弹，剩下的四季度，也许是这轮熊市最难熬的时刻！也许会有吃饭行情，虽然概率较小，取决于二十大之后市场如何调整预期。
我刚刚调整了雪球组合 $郜全亮稳健增长(ZH1286946)$ 的仓位。
很多人只知道知行合一很难，但不知其所以然。其实，知行不合一才是符合人性的，而知行合一往往是反人性的。
明朝中后期的王阳明看到当时的士人只知道读圣贤书，但是行为龌龊，道德低下（尤其是当官之后），甚为感叹世人皆不知行合一，遂创致良知之心学学说，目的就是补上知行合一这一环节，要...
投资需要正确的认知，这在一级市场上可能是对的，但在二级市场上要投资盈利，需要的是非共识性的认知正确，否则即使认知对了，你也会赔钱！
所以，很多人头头是道地说出大盘或公司的种种利空，可是股票一卖就见底了。反之，一致性地看好某个标的或者板块时，一进去就是顶部了。
怎么才能获...
我刚刚关注了股票$蓝晓科技(SZ300487)$，当前价 ¥66.83。
芒格旗下的Daily Journal对半减持了阿里巴巴（BABA.US;09988.HK），此事在国内备受关注。
在伯克希尔股东大会上，芒格承认在中国做投资的确要比美国更难一些。他在中国投资的原因是，能够在那里以更低的价格买到更好的公司。
可惜国内没有报道的是：巴菲特提芒格回答了这一问题，他曾经投...
“开发自己是不会征税的，这是我在这个时间做的。”巴菲特在后面又重申了一遍，抵御通胀的最佳保护措施是投资于自己的技能。“
这老头90多岁了，脑子还这么清醒，看东西还这么透彻！
我真是服了！