逻辑爱好者

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组合不代表实盘，毕竟不是一只梭哈流，没有100%确定机会都会分仓。偶尔更新当日操作。持续进步中。

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$大唐发电(00991)$ 今天除息，怒收1分

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买的太早被套了，但这股东回报真的可以，再攒点阿里

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消费税改革，要看后续怎么改。假设1、扩充税目，要涉及到和增值税之间的权衡，不是一蹴而就的事情，改了之后如果大众消费品终端价格出现涨价容易引起反噬。2、变更为共享税，增加地方财政收入，还可促进地方从重投资转为重消费。目前看来2比较有可能，具体会产生什么影响有待观察。$贵州茅台(SH600...

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目前看下来公司是铁公鸡，赚到钱也不分红的。包工头估值参考中国交建吧，港股按照股息定价的，看PE没用。

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$海信家电(SZ000921)$ $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$ 方向确认是选择向下了

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回复@山涧闲农: 纯碱价格下半年可能承压，投产的多，需求目前看起来边际没啥好的预期
查看图片//@山涧闲农:回复@星辉雪夜:纯碱量价齐升，复制上次的回答。
把这篇文章的一些数据归纳到这篇文章中，以后我寻找也方便些...

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从财新中国制造业PMI分项数据来看，6月制造业供需持续扩张，生产指数连续五个月在扩张区间内上升，消费品类增长尤为显着；新订单指数在扩张区间小幅下行，其中消费品和中间品需求强于投资品，当月新出口订单指数虽然位于临界点上方，但是增速降至近六个月新低，海外市场需求略有转弱。
制造业...

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半年总结：
上半年收益率39.42%，贡献收益的主要标的是大唐h、宏桥、海油h、螺母。目前主要持仓港股大唐h、联通h、海油h、北控、中外运h。今年正式走上价投之路，估值、分红、行业景气度成为重要选股因子，目前看来成效不错，下半年要继续努力。
下半年的基础判断：
今年降息的概率目...

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思前想后，电力就是一个永续的生意，连酒都可以DCF估值，综合电力央企就给个10PE（港股甚至只有5）。股价是相对的，估值是绝对的，买入和卖出最重要的还是绝对估值。大唐和华能依然便宜，所以继续拿，没什么问题。

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能买的股票越来越少了，某些核心品种能抱团涨起来也是因为逻辑没有太大瑕疵+估值能看过眼，比起来市场90%的票还是优秀太多

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$广汇能源(SH600256)$ 现在基本面和资金面矛盾了，如果广汇汽车退市，会对广汇能源和广汇物流带来多大的影响？

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进入闭眼阶段，快了

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护盘把港仔护崩了

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$北京控股(00392)$ 红利ETF难道不买你？偏见多大呢

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济川销售能力很强，销售人员是直接对接医院的，很多中药反而是代理，这波📉不清楚是不是有资金觉得反腐有影响，可以等等看Q2的业绩怎么交卷。静态来看是个非常优秀便宜的公司。

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网页链接
关于铜金 写的太好了

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本来不应该继续持有宏桥的，但按了计算器，铝价20000，还是有近200亿利润，就算跌到去年的均价，也还有120亿利润。50%股利支付率，底线5个点股息。向下的空间十分有限，那就拿着吧。

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$中国宏桥(01378)$ 铝价在20000以上稳住，估值应该往上提一提

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如果单靠pb-roe模型来投资是不够的，因为量化会迅速填满这个模型会有的超额收益，主观判断很重要。不是所有的高roe 低pb都能持续。丘总选股和其他基金经理都不一样，不需要抱团也能取得好收益，尽管今年遭遇了小票流动性危机也能迅速修正。

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$贵州茅台(SH600519)$ 传降息就拉茅台，本质上还是觉得茅台顺周期。和房子一样，酒跌的时候失去屯的意义，隐性库存跟着释放，暴跌之后就是漫长阴跌。无论怎么折腾，22年的低点还是要去的。