逻辑是基石

阿里的流量分配機制似乎有了改變

套了兩年的阿里，雖然賣了幾次call跟put降一下成本，但還是浮虧了超過一個小目標
真的是很難得的持股體驗
不過相比一些朋友，先是卡了一筆錢在螞蟻，後來又套了一筆錢在阿里，應該算是幸運
淘寶最大的問題是流量分配機制的算法出了問題，2021之後則多了一個售後體驗不佳
原本以為...

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今天央行的會議上
潘行長提到人行會同浙江省政府，指導錢塘徵信申辦個人徵信牌照
印象中2021申請的，本來60天內批復
看來整改的成效終於獲得認可了
8%跟45%有點差距
數據可以拿出來了？
$阿里巴巴(BABA)$

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馬雲蔡崇信增持傳遞出的訊號不只是$阿里巴巴(BABA)$ 低估了
這傳遞的消息量很大
海外投資人對中概的底層觀點可能會有根本性的改變
這幾年在海外聽過很多機構投資人的某些說法
所以今天中概普漲了

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回复@无垠-: 我的mate60 pro打開兩者差不多速度 如果是mate x5大屏對淘寶頁面的適配還做的比較好 但手淘可能對低配置的手機而言真的太臃腫 硬體層面就限制了下沉用戶的使用//@无垠-:回复@无聊的林:概率不大，我几天才打开一次，按鸿蒙的调度，早杀后台了

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回复@bradygoat: 好樣的，定制ASIC是大白菜嗎？ 全球哪個CSP給大客戶定制專用的ASIC?//@bradygoat:回复@逻辑是基石:我不太同意。你自己说了淘天是阿里云最大的客户 真拆分了 淘天还不能让云服务商提供最先进的芯片？如果两边能谈不拢transfer pricing说明阿里云也没什么价值

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回复@逻辑是基石: 舉個實際的例子
淘寶的圖片搜索速度比拼多多快很多，而且更準確
以淘寶臃腫的架構，海量sku來說這是非常困難的
這是幾年前平頭哥開的芯片，放在阿里雲上面給淘寶用的
而這只是最基礎的功能，未來還有很多AI應用需要更大量的運算，更低的功耗
如果拆分了，戴...

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回复@bradygoat: 因為AI是未來公有雲跟電商的共同方向
現在現實問題是國內要解決AI運算，軟硬體適配的問題，這東西張勇能懂？大概率不懂
AI不止解決電商用戶圖像問題，搜索的比對，商家的生產力工具，GenAI出來後還有更多可能性在裡面
AI的應用要能實際落地，需要Domain knowhow，需要...

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回复@养一池锦鲤: 同求 能參考一下？//@养一池锦鲤:回复@仓又加错-刘成岗:苍老师的这篇文章讲得非常好，我保存了不过没截图，谁有截图保存可以分享下。

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回复@橘优fan: 或許也不必太悲觀
拼多多的確很厲害，但不是無所不能
只要它想繼續成長，就得收更多廣告費
要收更多廣告費，商家就要賺更多錢
商家要賺更多錢，獲利就要提高
但細分類目下的頭部商家大多已經出現，銷量也很大了，用戶數也到頂了
要不商家提高定價，要不引入...

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回复@Be-rational: 一半不是一個精準的數字，只是個概略
現在拼多多上開店，沒有買流量大概就沒什麼流量了
淘寶的話則還有小部分的免費流量進來
另外，淘寶是不收佣金的
免費流量+免佣金，所以說沒有全部的流量都被貨幣化
當然，部分是長尾需求，本來貨幣化就困難
舉個例...

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回复@舟宿夜江: 但事實是你在拼多多大賺
我在阿里慘套...
鬼島至少還找的到不少淘寶用戶，但沒聽過用拼多多的，調研樣本偏差，沒能等到負面因素都被市場看見
21年推出的僅退款也是後期發酵才知道了//@舟宿夜江:回复@逻辑是基石:大哥说的句句在理，好多因素和我想的一样，但明显...

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另外
公有雲+ AI是非常正確的決定，卷私有雲是徹底錯誤的模式
開放的雲大概率也是正確的
但未來雲計算市場除了華為已經確定走自己的軟硬一體，昇騰生態之外
目前看阿里算是比較有能力從軟硬體層面解決多芯片適配問題的CSP，雖然現在芯片規格比較低調一點
這一輪其實給華為跟阿...

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兄台大作
不過財報上這些描述不代表股份已經賣掉或是還沒賣，只是同時對股票和遠期合約做市價評估，實際上沒人知道目前結果
2022年軟銀的現金流有揭露從遠期合約拿到的現金，小部分第二季，大部分第三季，是因為軟銀在第三季決定不拿回股票，提早確認交割現股
但2023年第二第三季軟銀...

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一年了，美股BABA大仓还套在10X
前阵子建仓$招商银行(03968)$ $腾讯控股(00700)$ ，剩下的一点港币想了想还是留给$阿里巴巴-SW(09988)$
两地上市的好处是可以只看一边假装有赚钱
这份财报应该是近两年来最好的一份

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手下留情可以吗.. 卖裸call就好...

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财主就别出手了... 会真让你搞成烟蒂股了

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回复@白石桥7号咖啡人生: 美债利率上行作为最后一根稻草
不过芒格大佬加仓提高市场信心，外加外部条件突然改善，没预期跌的多，短期还是很难预测
只是前几天价格已经非常有吸引力//@白石桥7号咖啡人生:回复@逻辑是基石:完美风暴快形成而不是已经形成。看来逻辑老师比较看好未来几个月，$阿...

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回复@深圳蜗牛: 以前看银行就知道互联网金融迟早跟银行一样要被严格监管，时间早晚而已 只是市场没有清楚意识到这一点，但监管长期来看是利好//@深圳蜗牛:回复@逻辑是基石:来了来了，逻辑大神和马道长手挽着手缓缓走来