风电板块 - 近况更新与催化解读
会议要点
1、国内风电板块近期进展
· 上海市近期推进能源结构转型，实施双碳战略，规划了近30个GW的海上风电项目。尽管上海的风电项目进展坎坷，但预计今年将有积极进展，特别是三峡金山一号300兆瓦海上风电项目和后续的800兆瓦项目。
· 江苏和广...
逻辑思考者
逻辑正，逻辑鬼才，票票买入必须有逻辑（深喉）
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他的全部讨论
海外光储逆变器需求交流
会议要点
1、逆变器市场前景
· 逆变器市场在2024年迎来明显的拐点和反转行情，二季度环比增长约50%，三季度环比增长预计在20%到40%之间，四季度维持三季度水平或略有增长。预计2024年全年增长至少30%。
· 欧洲市场库存逐渐清理完毕，预计年底完全清空，...
Robotaxi核心问题三问三答
会议要点
1、Robotaxi的市场现状与发展
· Robotaxi的概念起源于谷歌，2019年开始进行相关研究。美国的Cruise和中国的百度、小马智行、文远知行等公司在这一领域也取得了显著进展。Waymo在美国的凤凰城、旧金山和德州奥斯汀等地运营，累计里程超过6400万公里...
海上风电行业发展展望
会议要点
1、海上风电行业整体发展情况
· 近期海上风电行业开工进度略慢于市场预期，2022年装机量约为550万千瓦，低于前一年的700多万千瓦。尽管如此，行业对2023年的展望仍然乐观，预计装机量将达到1000万至1200万千瓦。江苏、广东、山东和广西等省份的项目规...
国产算力链之“服务器篇” - 烽火通信
会议要点
1、服务器市场与烽火通信的定位
· 服务器是国产算力产业链中价值量最高的一部分，尤其是训练服务器。中国移动最近的招标显示，八卡服务器的单价可达168万元，考虑到电费和运维质保等费用，单台服务器的总价可能接近200万元。烽火通信在...
$三星医疗(SH601567)$
会议要点
1、公司概况与战略布局
· 公司作为国内配用电的龙头企业，在海外市场的布局较早，自2013年开始逐步布局客户、渠道和产品，目前已在多数市场开展业务，特别是在中东地区。公司定下了欧洲、中东、拉美、亚太和非洲五个战略市场，目前沿着这个战略方向进...
掩膜版国产替代需求旺盛，持续推荐掩膜版双龙头
掩膜版是半导体材料中市场规模相对较大的品种。下游产品更新迭代、24年晶圆厂稼动率提升与产能扩张有望促进掩膜版需求提升。并且，在面板市场中，OLED用掩膜版价值量远高于LCD用掩膜版，OLED产能增长也有望促进掩膜版市场扩大。国内三方掩膜版市...
无人驾驶-IMU板块再更新
我们为什么一直强调IMU板块?
IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显!
如何看待IMU在无人系统价值量占比较低?
重要性以及卡位需要被...
自动驾驶进程加速,推荐$星网宇达(SZ002829)$ 、北斗星通
事件概述:7月12日,工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出,围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域,结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况,积极开展试点工作,加快提升北斗渗透率,促进北...
思特威:二季度业绩大幅度超
预期，看好手机高端料号放量，全年手机业
务超安防，持续推荐
2024H1收入24-25亿元，同比增长
124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同
比增长152%-169%。2024H1归母净利润
1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单
Q2归母净利润1.21-1.41亿元...
$航天信息(SH600271)$ ：金税业务及新一轮财税改革受益龙头深度解读
1、公司概况与战略
· 公司是中国航天科工集团控股的国有科技集团上市公司，主要从事信息技术业务，深耕财税市场二十多年，拥有千万级用户资源。
· 自2022年起，公司统筹策划并实施了一系列重大创新工程，如电子凭...
$江苏吴中(SH600200)$ 【江苏吴中】交流会会议要点
1、产品进展与销售情况
· 公司的FSL产品在2024年1月获批上市，并于4月底正式销售。到目前为止，产品已经销售了两个月，进入了超过200家医美终端机构，包括艺兴、深圳阳光、联合丽格艾斯特等头部大型医美连锁机构。预计全年将进入500到60...
$歌尔股份(SZ002241)$ 、$沪电股份(SZ002463)$ 、$通富微电(SZ002156)$ 今晚应该都要预告，感觉今天是卖点不是买点，明牌。埋伏盘太多。
$鼎泰高科(SZ301377)$ 专家交流2407
1、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。
2、Q2业绩预计环比增20%+，同比30%+，下半年业绩会更好
3、6月向胜...
$燕京啤酒(SZ000729)$ 燕京啤酒24H1预告点评
24H1公司预计实现归母净利润7.2-8.0亿元，同比+40%-55%，实现扣非归母净利润7.0-7.8亿元，同比+60%-77%；
24Q2单季度公司预计实现归母净利润6.2-6.9亿元，同比+37%-54%，实现扣非归母净利润6.0-6.7亿元，同比+57%-76%。#业绩超预期
改革进...
$浪潮信息(SZ000977)$ 半年报Q2减值计提接近4亿，主要受会计准则影响，三季度应收账款收回，冲回业绩3亿多，类似2022年一季度，2022年Q2业绩增加了一季度减值利润。所以2024年Q2实际利润6亿多。今天上午10:30有公司领导半年报业绩说明会，应该会公布减值数值，公布完市场立刻会反应，关注。
$牧原股份(SZ002714)$ 牧原股份半年报公司交流会议要点
1、经营业绩
公司预计2024年上半年净利润为9亿元到11亿元，归母净利润为7亿元到9亿元，扣非净利润为9亿元到11亿元。上半年公司实现扭亏为盈，主要原因是生猪出栏量和销售均价较去年同期上升，同时养殖成本下降。2024年1到6月，公司共...
$浪潮信息(SZ000977)$ 浪潮信息发布业绩预告上半年预计实现归母净利润5.5-6.5亿元，同比增长76%-107%；预计实现扣非净利润3.7-4.7亿元，去年同期为-117万元。
‼️【2024Q2收入大超预期】根据预告计算，预计Q2单季度收入221亿元以上，远超此前市场预期200亿+，需要提示的是今年增量主...
现在这量类似17-18年，但是可转债价格和18年差太多了。18年可转债80多的太多了，现在100以下的都没有多少。