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$科威尔(SH688551)$ 【华福电新】重点推荐科威尔:测试电源国产龙头,短期订单大幅改善并受益于科特估催化,远期有望成为电源测试平台化公司订单预期怎么看?24年订单预期7-8e,收入预期6-7e。Q1订单低迷系光伏和锂电拖累,我们认为需求延迟但仍在,4-5月订单明显反转,氢能和半导体持续增长。渠道端小功...

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$艾森股份(SH688720)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $科威尔(SH688551)$
科威尔：688小盘超跌半导体和氢能业绩票
1、市场悲观预期已pricein,静待订单回暖催化。订单和收入拆解来看,向上空间仍然很大——订单:电源事业部5-6亿,氢能1.5-2亿,半导体0.5-1亿;收入:电源事业部4-4.8亿,氢能1.2-1.5亿,半...

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$创世纪(SZ300083)$ AIPC之后是AI手机，苹果APP store升级为AI store，首选创世纪
相比云端侧，今年下半年大模型主战场在终端侧，OpenAI和谷歌相继升级大模型，且用iPhone15等手机演示新功能。
苹果6月10号WWDC发布IOS18和AI手机具体功能，APP store升级为AI store，重磅功能场景落地！从...

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$龙芯中科(SH688047)$ 【国信电子胡剑团队 | 龙芯中科重点推荐】CPU性能逼近市场主流水平，布局及研发GPGPU
三年转型：公司自2022年起开启了从政策性市场向开放市场的三年转型，系统掌握了指令系统、CPU和操作系统的关键核心技术，推出了自主指令系统龙架构，基于龙架构研制出3A6000、3C5000等...

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$世运电路(SH603920)$ 世运电路，fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI...

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$华海诚科(SH688535)$ $联瑞新材(SH688300)$ $万润科技(SZ002654)$
【英伟达下一代AI平台将采用HBM4 机构称国产HBM未来空间巨大】英伟达涨近5%，再创历史收盘新高。此前，英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。他还表示，下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用H...

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$中科创达(SZ300496)$ [拳头]再重申创达：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起，看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机缪欣君团队】
#❗️创达之于高通-正如软通之于华为
1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。

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$昇辉科技(SZ300423)$ $科威尔(SH688551)$ $亿华通-U(SH688339)$ 氢能调整了两个多月，筹码很干净了

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$安科瑞(SZ300286)$ 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展
【核心亮点】
1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用； 23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个...

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$华海诚科(SH688535)$ 5月28日业绩说明会要点：
1、公司在高端环氧塑封料实现国产替代方面已取得技术突破，并已开始小批量出货。然而，由于高端产品的成本占比较小，客户验证和量产过程需要较长时间。目前，国内高端数控料市场仍由外资主导。尽管部分塑封料已实现量产出货，但在进口替代方面，...

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$奥来德(SH688378)$ 【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期
事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。
💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复...

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$城投控股(SH600649)$ 上海新政最大受益者，一个是最大地主，一个是旗下有租赁住房reits上市平台，上海鼓励租赁住房后续的实施主体

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$华海诚科(SH688535)$ 国家大基金三七重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链，加速国产化科技崛起；建议重点关注：
先进封装/HBM:
华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等
半导体设备：
北方华创、精测电子、长川科技、拓荆...

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$麦格米特(SZ002851)$ 【CT电新】麦格米特：被低估的头部内资电源供应商
🍁公司电源业务介绍：#体量：麦格米特2023年电源业务体量20亿元，收入占比33%。
#品类：公司电源业务品类齐全，如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。
#技术＆客户：技术被市场低估，可...

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$传音控股(SH688036)$ 一下跌各种鬼故事就来了

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$太极股份(SZ002368)$ $中国软件(SH600536)$
【申万计算机】达梦数据上市进入招股及初步询价阶段，资本市场迎信创重点企业之一
5月22日晚，达梦数据公告招股意向书，上市进入招股及询价阶段。根据公告，预计6月6日公布发行结果。
国产数据库四朵金花之一，行业信创替代数量领先。公司...

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$中科星图(SH688568)$ $莱斯信息(SH688631)$ $纳睿雷达(SH688522)$
✈️低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用！🛫
🔥#政策指引⬇
1️⃣【广东省】：适度超前布局低空基础设施推动数字低空建设。财联社5月22日电，广东省人民政府办公...

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