远方的天空David

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降准以后商业银行没有好的放贷机会可能会偿还部分MLF导致央行被动缩表，但这并不代表货币政策的紧缩

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$启明医疗-B(02500)$ 市场对公司治理问题的担心彻底解决，压制股价的两大因素解决其一，期待不远的未来解决现金流问题！

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$启明医疗-B(02500)$ 从联席CEO的任命到前几天公告中的机构股东代表拟进入董事会，公司治理的问题正在边际改善

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回复@亮亮同学66: 1、集采问题：集采大概率会在25-26年出现，第一个集采周期价格打到3万可能性极小，几个原因
1）上游生物瓣供给以及瓣膜人工缝制导致供给弹性没那么大，价格太低导致手术量快速增长会出现供给不足，你可以看看现在三傻各自的产能是多少。
2）从冠脉支架集采后，后续国采和...

启明医疗投资要点记录

简要记录当下启明医疗的几个主要投资逻辑要点，留作日后复盘使用，不构成投资建议。
1、瓣膜市场规模足够大，长坡厚雪：
1）经导管主动脉瓣置换（TAVR）：预计25年全球TAVR手术量超过30万例，全球渗透率仍处于10%左右，25年往后看保持15%CAGR问题不大，按此增速到2030年全球将会有60万例。...