$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 中止TW关税减让产品(第二批)清单里有“85249140-用于税目 87.01 至 87.05 所列车辆的液晶平板显示模组，含驱动器和控制电路”
远掷
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他的全部讨论
$京东方A(SZ000725)$
短期：破位快速下杀，有继续下探的动力，但这次之后筹码交换较为充分。
中期：证明OLED的趋势性（2024-2025可能会大赚），近两年不会有新产能上马。
长期：OLED供应格局可能发生改变，京东方的弱周期更难实现，但维信诺的资金来源是个很大的问题，是否会被中途叫...
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$
统计了下2023年以来，TCL科技与京东方之间的价差变化（收盘价计算）。
1. 两次转折点：2023年5月（最低）、2024年4月（最高）
2. 后续趋势未知，但我更愿意相信大牛老师的看法 @大牛无形2017
$京东方A(SZ000725)$ 京东方长期持有逻辑：
1. OLED盈利转点，手机市场复苏也快了；LCD等待需求端复苏。 2. 局势不明朗（台海冲突、朝韩冲突）的潜在受益对象。
3. 现金流充沛、负债结构良好、折旧陆续到期，即使后续国内经济衰退或价格战，也能很好应对。
4. 新高肯定的，只是时间长...
$京东方A(SZ000725)$ 还以为昨天北向疯狂逃跑，一看数据，竟然还是字母跑的多，京东方都没咋动。昨日尾盘最有可能的解释，作为短线技术派的内资量化和散户，借着调整砸破支撑位制造恐慌。但有一说一，自从字母的大阴线出现后，资金短线做多面板的意愿始终不够，不知道这次调整啥时候是头哦。$TCL科...
$京东方A(SZ000725)$ 京东方三不涨![[微笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38.png?v=1 "[微笑]"){kind=small}
$TCL科技(SZ000100)$
大盘涨，我不涨！
北向来，我不涨！
字母升，我不涨！
$TCL科技(SZ000100)$ 如果字母资金链暴雷，面板行业将迎来久违的春天。$京东方A(SZ000725)$
回复@勒布朗詹姆斯琼斯: 赞同，心态好确实很重要，京东方作为一年的主线，没必要这两天跟随大盘上涨兑现。//@勒布朗詹姆斯琼斯:回复@明宇要发财:今年赚钱就很开心了 。目前A股，今年来总共上涨的股票不到900只。
跌幅超过20%的现在还超过3000只 。 知足了 。满仓小融弹药打光硬抗的人是比不过2...
$京东方A(SZ000725)$ 不砸盘怎么吸筹，不拉升怎么出货。今天下跌量都没有，关软件了，过两个月再看。
$京东方A(SZ000725)$ CINNO的调研数据不太对啊。第一，JDF公告2023年公司柔性AMOLED 出货量全年近1.2亿片；据CINNO数据，全球6.9亿片，JDF市占16.2%，JDF合计1.1178亿，少了近800万片。第二，CINNO之前自己说JDF前三季度超过8000万，推理京东方2023Q4市占0.4亿/2.4亿=16.67%，与2023Q3环比差异不大...
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ 今年大盘整体不好，OLED阵营的维信诺、深天马年初至今已跌15%；LCD阵营的彩虹股份只跌了5%。京东方属于两阵营的混合，所以目前跌了6%也还算正常。持有京东方没有问题，少了一些上涨利润而已，多一些平常心。希望大盘今年回升，也希望TCL科技涨的好，带带...
$京东方A(SZ000725)$ 总结：
1. 收入结构：前三季度，LCD TV 收入占比为 27%，LCD IT 占比为 35%，OLED 占比为 21%。
2. LCD价格：LCD TV今年Q4价格缓降，明年Q2将进入旺季。
3. OLED预期：四季度受终端品牌需求持续高涨影响（菊厂），柔性 AMOLED 需求预期保持增长，四季度部分产品价...
$京东方A(SZ000725)$ 社区里大V集体悲观或许是件好事，最熟悉的人都已看空。大家都想迎来周期的立刻反转，但周期底部哪有那么多利好，都是慢慢磨出来的。即使业绩更好的TCL也是同涨同跌，昨日的放量以及高毅的加入表明了长线资金的态度，请多一份耐心。
$京东方A(SZ000725)$ 《上市公司信息披露管理办法》第二十条 上市公司未在规定期限内披露年度报告和中期报告的，中国证监会应当立即立案调查，证券交易所应当按照股票上市规则予以处理。
$京东方A(SZ000725)$ 睡前臆想：愈演愈烈的巴以冲突，有无可能诱导北韩冲突？如果韩国动荡，以三星为代表的手机产业链，能否被国内接盘？华为填补三星电子，京东方填补三星显示。
今下午每分钟03和33秒，不断有千手买单。注意资金流向
$京东方A(SZ000725)$ 回顾了一下北向持仓比例，现已跌破前段时间的低点，依附北向资金的交易套利已释放，个人偏向于利空落地。除非大盘暴跌/面板需求端出现严重问题，北向不大可能卖出年初买入的筹码（毕竟太多了）。个人相信面板周期的缓缓到来，狗东目前的股价让人心动。
$沪深300(SH000300)$ 周末各种利空发酵（中融/碧桂园、社融、财报），虽有官媒提振信息，下周估计还得继续下探，跌破支撑位概率较大。另外，八月份可能存在各种财报雷，本月底是较好的指数进场点。