达达的马蹄君

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回复@汤诗语: 汤总估计没认真看，可以算出来的，12月新增项目数41个，其中中国区新增项目数18个左右。//@汤诗语:回复@姜广策:会不会是突击签的一批合同呢、以价格下降为代价？而且，也不知道新合同里，外企和国内企业的占比各多少？

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缺了今天的大结局

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一年之内能羞辱你两次的公司真不多见了，关键是被羞辱之后，某大V还会觉得60%成功概率是偏低的有安全边际的假设，之前还公开站台过，让我对人品产生了一些疑虑。

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A股炒减肥药的玩法实在让人大受震撼。
例如：“如果是把司美今年1400亿人民币元的销售预期当做峰值不夸张（如果按照华尔街给单品的峰值，还需要再乘以3.5~4x）。为什么不夸张？首先，这是一个事实上的销售额。其次，适应症在扩。再其次，司美本身还在增长，没有到峰值。最后，XX大概率比司美这...

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信达生物9mg剂量针对的就是需要手术的肥胖患者。6mg和9mg都做了减重的适应症。 9mg的特点：针对的是中重度肥胖，BMI大于32.5，指南推荐是手术，欧美的是40；相比安慰剂，下降15%，48周会披露更加能够替代手术的数据；6mg和9mg纳入的人群不同。 手术的患者超过1000万，降重需要达到15%以上。

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某药品获附条件批准上市后，原则上不再同意其他同机制、同靶点、同适应症的同类药品开展相似的以附条件上市为目标的临床试验申请。
再来一个头对头的要求，国内药企的供给侧出清就更彻底了。

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$达达的马蹄H(ZH1981733)$ 这个港股组合终于要变成全医药了。

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和周经理很熟了，交流很多，看看业绩，看看季报年报披露的持仓，不是一般的小甜甜呀，可以买定离手了

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刚好相反，有厂商表示新冠特效药患者招募的窗口期过了，因为一方面重症患者已经在使用paxlovid甚至阿兹夫定，另一方面自测新冠，轻度中度患者无法确认三天入组。

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看多了国内各种生物药企的高管说要坚持创新，坚定不移搞国际化，让我想起了很多投资者说要坚持价值投资。潮水退去，皇帝的新衣安在？

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如此旗帜鲜明的支持中药，有加成，不受drgs管制，简直是法外之地。简直不想评论更多了。
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医保局说将一批神药调出了目录，然后把971纳入了进去。所以971不是神药，所以PD-1灵魂砍价省的钱都给了971，所以合理预测971将会是新一代药王，新王将要登基（CTMD）！
@汤诗语 @张小丰

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只想说荣昌真的是荣耀，BD能力太优秀了。任何一家公司买这个ADC都合理，但没想到是seagen，而且还是2亿美金，简直惊呆了
$荣昌生物-B(09995)$

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注定要被写进历史。

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个人认为，信达生物是国内做双抗决心最大的公司。7个双抗全是围绕PD-1来做布局，没有扎堆CD3，俞德超今天在红杉的大会上说：“希望到2025年，拥有十个品种上市，其中四个是全球上市，到2030年，希望有15个品种上市，其中有2个产品是全球新。”他举例的全球新，包括了PD-L1/CD47。$信达生物(01801)$

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马上年报季了，可以先看看样本数据。安罗替尼全年增速62%，但Q4明显低于这个水平，分别是28%、25%、52%（据说有医保谈判控制发货的影响）。石药恩必普真的是“神”一样的存在，全年32%，Q4的增速比这还高。恒瑞吡咯替尼纳入医保是真的猛，阿帕替尼有点起死回生的感觉？白紫全年还有不错的增速，但...

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齐鲁的贝伐珠单抗生物类似药20年据说卖了18亿（19年12月才获批，20年开卖的产品），说实话，这个数是有点夸张的，可能有水分，但是一方面反映了齐鲁的销售能力，另一方面也证明贝伐珠单抗的性感，恒瑞唯一做的一个biosimilar也是贝伐珠。如此，我对信达的贝伐珠的组合期待高了一丢丢，特别是有PD-1...

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回复@空之客: “肿瘤微环境的富集为AK104提供了降低毒性的可能。公司单独设立了一个样本，收集治疗前和治疗后的数据去验证这个机制假设。”公司的管理层提供了一个机制假设，就是招股书里披露的：PD-1/CTLA-4双抗或只能够与共表达PD-1及CTLA-4的TIL四价结合，区别于缺乏检查点共表达且仅允许二价结...

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今天康方生物的R&D day，我问了康方管理层是否对AK104两个靶点做了亲和力的差异化设计，他们说是并没有。所以我在想的是，是否是IGg-scFV这样的机构，CTLA-4单抗没有FC区，天然导致了亲和力的差异？//@空之客: 回复@Stevevai1983: PD(L)1×CTLA4双抗的设计目前基本都遵循亲和力差异的思路，这...