达文西ktf

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$中信建投(SH601066)$ 证券周五大跌责任都在中信证券，配股消息14.36，每十股配1.5股。至于这个事情是好是坏各执一词。有说是吓走散户大机构自己拿的，有说配股价太低了，套利空间太大。导致的恐慌。只能看下周表现了，市场到底怎么在理解这次中信配股，不过看投资方向，证券未来应该不差。

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$美的集团(SZ000333)$
中午我就告诉我朋友，今天会收回来的 ，一根锤子线。。结构还是在盘整区间内，73以上可以逐步减仓，68以下可以一点点加仓，先这么反复做这，谁也不知道哪一天会突破。

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$顺丰控股(SZ002352)$ 以下摘自中泰证券发布的美的集团的研报：渠道提效。美的渠道变革后的统仓统配模式带来成本集约，渠道削减更对零 售价下行有突出贡献。本文预计，渠道削减为美的带来 5%左右的加价率压缩。美 的优于格力的表现缘何？T+3 与模式变革，美的在基本不影响毛净利率的情况下， 实现...

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$美的集团(SZ000333)$ 1.疫情影响。
2.人民币升值出现汇兑损失。
3.国际海运价格攀升导致海外客户拉货意愿降低。
4.大宗商品导致成本上升。
5.美的合理估值在15-20之间。
如果上述前四条问题能在明年逐渐改善。最近价格都是安全的。未来美的在家电存量市场肯定要思考突破存量...

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$美的集团(SZ000333)$ 昨天短线做T，75.2和74.5分别卖出，留一手。

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$顺丰控股(SZ002352)$ 正确理解今年顺丰的亏损，我觉得是好事情，布局未来肯定要先知先觉的去做，这时候成本边际低，其二抢占先机。任何事情机会窗口就那些。错过未来付出的不止是钱。2000年省会修八车道成本便宜还是现在修成本便宜。一个道理。

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$顺丰控股(SZ002352)$ 价格战就是行业洗牌，顺丰说实在今年有些激进。定增和利润去做资本支出确实魄力很大。对标美国三大家，顺丰差距还很远。但是国家未来肯定是要发展的。2000年一般城市建八车道肯定是浪费。但是回头来看是多么的有先见之明。如果现在 城市再去拓展八车道，成本比2000年高太多。...

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$顺丰控股(SZ002352)$
现在还讲什么电商快递没什么意义了，那是一片红海，谁家都会出现服务问题，谁家都会丢件，赔偿是行业问题。不是企业问题。未来蓝海在供应链。顺丰一季度资本开支导致的亏损和定增的方向，一定是憋大招，亏损做资本开始了。不是股东拿去买豪车了。

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$美的集团(SZ000333)$ 明年关注材料价格和海运价格。家电提价已经确认。成本端能下降。明年就开始好转。今年成本这么涨，美的三季度还能及格交卷。这就是护城河体现。

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$美的集团(SZ000333)$ 今年家电出口运输中，国内装货港、运输航道、国外卸货港及仓储运输等问题频发，尤以国外卸货运输“堵港”问题最为严峻，海外周转效率低下运输链条恶性循环，至今洛杉矶港等泊天数翻倍，CCFI欧洲/美西/美东运价上涨5/2/3倍，运力与运费压力下出海型公司业务规模受到显著影响，...

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$美的集团(SZ000333)$ 根据我们建立的“成本指数”自去年5月至今空冰洗成本指数涨幅达60%，21年前三季度分别涨幅23.5%/19.9%/27.1%，压力加码传导至终端白电均价边际飙涨。同时芯片供需矛盾扩大，交期上由正常的6-9周已拉长至20周以上，价格上家电常用MCU、IGBT驱动等采购价上涨数倍，一方面供给端...

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$美的集团(SZ000333)$ 三季度白电子行业基金重仓比例环比逆势小幅+0.02pct 至1.17%，主要公司方
面，美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电重仓比例分别+0.061pct、-0.022pct、-
0.016pct、-0.001pct 至0.661%、0.411%、0.083%、0.011%，在三季度白电行业景气
度依旧平淡背景下，除...

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$美的集团(SZ000333)$ 三季度白电子行业基金重仓比例环比逆势小幅+0.02pct 至1.17%，除美的集团外的其余白电龙头皆受到减配，而我们判断美的集团获得逆势加仓的主要原因，在于三季度公司盈利能力压力环比减弱、业绩表现预计实现底部反转且估值已经降至较低水平；三季度厨电子行业基金重仓比例为0.0...

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$立讯精密(SZ002475)$ 今年原材料涨价导致成本上升，缺芯片导致产能上不去。这两个很外在条件直接已经告诉答案了，怎么还对立讯有什么幻想呢、加上也不是消费电子大年。休息一下短期不会有什么反应的。但是长期看，消费电子龙头还是立讯。

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$顺丰控股(SZ002352)$ 个人看法，不喜欢和人争。顺丰技术上的话这个节点是个大的震荡区间。必定那么急的杀下来有很多套牢盘要去消化。其二基本面上政策底和市场底都已经出现。现在就看顺丰在供应链和鄂州机场的进展了。顺丰近一两年是一个资本开支周期，开支结束到了盈利期会恢复。但是年初前高起...

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$中信建投(SH601066)$ 浙商证券 业绩快报：前三季度净利 15.88亿元 同比增54.56%。今年券商不怂。这个点位确实便宜了。

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$顺丰控股(SZ002352)$ 行业旺季来临，终端价格改善，继续看好快递龙头。短期看，各快递企业上调派费利好行业价格改善，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，我们预计2021H2快递企业盈利有望明显改善；中长期视角看，线上渗透率持续提升背景下，快递行业需求增长确定性较强，新兴...

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$顺丰控股(SZ002352)$ 一个小道消息，参与一家机构电话会议说到定增价格。51

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$顺丰控股(SZ002352)$ 先看了顺丰和京东的半年报，只能用四个字来形容，平淡无奇。
顺丰在Q1亏10亿，上头之后，Q2基本回到正常的轨道，扣非赚6.57亿。合计亏4.77亿。但去年是赚37亿！这还是老王控制新业务的增长速度，不然亏的更厉害。
京东物流收入增长53%，利润也是大变脸，从去年的盈利...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 我表述一下我的看法，集采一方面是国家对百姓的一种实惠。还有另一种声音就是不要靠着医保，不思进取，拿着仿制药躺赚了。集采还是对这些仿制药的倒逼，可以来赚国家医保的钱，但是利润很低，分一杯羹的人也很多。不早早转型去做创新药必定就是内卷。所以，医药的未来还是看...