其实按照aph不会让一家独大的供应链选择思路 后续也很把安澜万景的部分份额再分一些给二供 三供的吧？
跟省学保本
情绪，性格偏好和理性是一对死敌。
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他的全部讨论
老师能说说逻辑吗![[抱拳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]"){kind=small}
中泰策略】底部已现，科技重估 1.本文要点：1）市场底部已现，科技是反弹主线；2）中欧新能源等贸易摩擦的节奏演绎及影响；3）未来一个月重要的市场流动性与风险偏好改善的积极因素；4）“科特估”的产业逻辑与典型范式 2.我们自5月中以来，一直强调进入5月下旬，市场波动相对此前或增加，其中，...
早上那哥们跟我说，苹果手机用上AI后内测效果很差，整个iPhone产业链推迟，很多庄要出来，你看鹏鼎连续两天上影线了，就是出货。
早上那哥们跟我说，在台湾展出的GB200是个空壳子，整个GB200产业链推迟，很多庄要出来，今天复联回落就是出货。
早上那哥们跟我说，马斯克拿到钱就要跑路了，...
大摩关于DRAM的观点： 1、预期24Q2的dram价格可能再次上涨13-18%，24Q3可能继续环比上涨10-15%。 2、有些供应商库存还是高，这对价格上涨可能会有影响。 3、产能可能会继续从DRAM转移到HBM，所以24Q2价格上涨。 4、下半年涨价可能延续。
大摩关于NAND的观点： 1、24Q2的NAND价格预期环比上涨10-20%，24Q3可能继续上涨20%。 但是，PC的oem的库存已经积累到一个较高水平，而终端产品的需求一直低于预期。因此，这些OEM已经开始减少重新供应库存的需求。（其他品类库存水平还行，看图二） 2、如果下半年需求不行，那24Q3的价格上涨可能...
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光伏供给侧改革 左侧潜伏的资金又🛫了$TCL中环(SZ002129)$ $晶澳科技(SZ002459)$
$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ 这波选择了确定性 放弃了弹性 后面补了杂毛 这就是跟高手间的差距
$万丰奥威(SZ002085)$ 顶着日线顶背离上拉 现在市场的交易量 怕是抢不过地产的资金
$剑桥科技(SH603083)$ 周线的abc调整
sk海力士的业绩那么beat 不带一波存储？$德明利(SZ001309)$ $协创数据(SZ300857)$ $佰维存储(SH688525)$
$澜起科技(SH688008)$ 先把科技股的业绩线正反馈先做好
$德明利(SZ001309)$ A股生态内卷之深 令人深思
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我刚打赏了这个帖子 ¥28.88，也推荐给你。 干货满满！robo老师多分享！
$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$
[礼物]【天风通信】中际旭创：23年业绩预告高增长，24年受益AI有望加速增长
☎欢迎报名2024年1月28日 15：00中际旭创业绩预告电话会议，会议限公司白名单，请联系销售报名汇总录入白名单。
🔥事件：公司发布2023年业绩预告，预计2...
$联特科技(SZ301205)$ 最好拉涨停 投机的市场不该把基本面因子作为决策的主要因素