$沪光股份(SH605333)$ 汽车零部件公司里面客户布局最好的公司，新造车势力：华为问界，理想，特斯拉，小米，极氪；老造车势力：上汽，通用，奔驰。但历史上盈利情况都非常差，市场一致预期今年4亿业绩，估值26x出头，主要是华为塞力斯问界带动，今晚揭开盲盒，一季度单车价值量破万的m9没有放量，...
跑道维修工
行业趋势决定胜率，入场时点决定赔率！胜率优先，兼顾赔率！
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他的全部讨论
确实没什么好晒的，阳光私募同行都知道你做得怎么样 一年两年业绩也代表不了什么，一二十年的业绩根本不用晒 我这两年业绩也非常好 但不想晒主要基于这两个原因
汽车明年20-30亿毛利 也太太太太太乐观了
$富恒新材(BJ832469)$ 富恒新材客户重庆炫烽汽车为华为问界进气格栅供应商，单车300 最便宜的华为汽车产业链公司
$天孚通信(SZ300394)$ 英伟达800g光引擎独家供应商，A股英伟达收入占比最高的公司 充分受益AI发展
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信 可能是预期最低确定性最强的算力股，和旭创新易盛竞争北美云大厂不一样 天孚通信的光引擎独家绑定的是算力王者英伟达旗下光模块厂迈络思，光引擎占收入比重今年看30%，明年看50-60%！天孚业绩今年2季度开始逐步反应迈络思光引擎增量！
$上声电子(SH688533)$ 车载功放市场 600亿 扬声器200亿，avas20亿，20%市占率 160收入，10%利润率就是16亿 20pe 空间320亿 2030年可以看到！八年复合20%增长，期待！
结论：分批抄底时机已到！首先， 市场目前演绎的主要是稳增长逻辑，成交量不大增量资金没入场就只能卖成长买价值，而宁德时代是基金重仓股首当其冲成为卖出选项，这是造成最近杀估值下跌的核心原因；其次，宁德时代业绩超预期，本身的产业地位在碳酸锂价格高企的背景下没有减弱反而增强，后续业绩...
观点偏激了，任正非没有打击李一男，挺照顾他的！比亚迪什么都自己做不是好事，正确的操作是核心技术三电和半导体自己做，非核心的给供应链提高效率，提升自身roe和股东回报，比亚迪有点华为的影子但和华为差距还很大，华为不是简单的工程师文化，营销也很厉害，狼性更强，长城汽车擅长营销， 能理...
$锦浪科技(SZ300763)$ 今天 人民日报评论：加快构建新型电力系统，提出储能领域，配送电领域都是痛点，打脸经济日报！
$中粮家佳康(01610)$ 公司核心问题，目前gp和ggp储备情况？今年400万出栏目标，上下半年的节奏，育肥和仔猪出栏比例？年底产能600 能装猪的产能有多少？
$中国巨石(SH600176)$ 转巨石自评：
今天股价下跌比较多，问的人也比较多。昨天我们召开了业绩说明会，张总对于公司经营发展的长短期的问题都有相对清晰的表述。短期而言就是今年上半年继续保持供不应求，下半年稳价稳量，长期而言十四五里继续要扩大产能，调整结构，提高高端产品的规模和比重...
$牧原股份(SZ002714)$ 海大董事长股东会提出对养猪投入保持警惕！意味着这个行业粗放式激进是不可靠的，还要看精细化管理！从养殖技术上看 牧原和温氏还是最好的，但温犯了战略性错误，所以最佳选择还是牧原，市场非常有效，ppw，zb，tb所谓的扩张可能是砸钱自我伤害！
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给大家提个醒，职业投资圈里面说自己价值投资的，99%都是在骗自己！最近有不少价值投资的狂砍股票割肉！
$宁德时代(SZ300750)$ 作为职业投资者面对这次冠状病毒事件，不去现场看看真的很难去听媒体说说就减仓，昨天晚上我到的武汉，全城防备，从机场后勤到司机保洁工人，都戴口罩，给政府点赞，高举高打公开透明，相信疫情会超预期恢复，我没有一股相关病毒防护概念股票也不会买，持有合理价格优秀公司...
$领益智造(SZ002600)$ 增发批文下来才是高潮吧，电子估值梯队排名 立讯，鹏鼎，歌尔，领益，信维，蓝思，欧菲长信！
$牧原股份(SZ002714)$ 出栏量符合预期，猪肉股目前核心逻辑不是出栏和价格，是防疫能力，牧原出栏体重如此高，验证了最强防疫能力，堪称猪肉养殖的诺亚方舟，整个生猪养殖板块的希望！
$领益智造(SZ002600)$ 今天放量上涨，之前地位我一天发两贴给大家打气，好东西是藏不住的，耐心持股 等待春天！
$领益智造(SZ002600)$ 新款airpods2pro领益 11颗料号，价值量在10美金，份额40%，之前苹果供应商里面，份额品类进取性最好的是立讯精密，从10亿到60亿利润体量；未来三年我们看品类进取性最好的是领益智造，利润从20亿到50亿。调研中老板提到废品每年浪费20亿，从管理能抠不少利润。