赵公明的投资思考

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1、光伏行业产能过剩一倍以上，价格暴跌，进入拼成本去产能阶段，但是还没有出局的企业，说明还是初期阶段，通威有成本优势，但同样会严重受伤。2、颗粒硅虽然有纯度缺点，目前只能用于掺杂，但是万一它技术突破、纯度突然提高了呢？颗粒硅的成本大幅低于西门子法，这是个不确定因素。
$通威股...

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十几年过去了！茅台还是茅台，汾酒还是汾酒，哪里有什么“茅台酱门经典”？

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理想汽车价值的锚点就是长城汽车、吉利汽车、广汽集团、上汽集团等成熟汽车公司的市值，太高了都属于阶段性情绪博弈，所以就有点儿害怕，很正常。 不要跟比亚迪作比较，人家卖的是锂电池，汽车只是个销售工具，跟宁德时代对标的。

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按说房子都已经卖出去了！房主和银行的钱也打进了万科公司的账户。只不过建筑商的钱给不了，房主的房子交不了，银行的有息负债还不了，那么，钱去了哪里？都去拿新地了？

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直接搞中证A50ETF就对了！国家都给出目标了！还在犹豫什么？

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回复@赵公明的投资思考: 当时傻傻的抄翟根全老师和吴伯庸老师的作业，自己没有充分学习掌握其中的逻辑和进出的时机，这就属于东施效颦的案例，是自己投资生涯中最大的一次大败仗！终生不敢忘。//@赵公明的投资思考:回复@守望相助幸福永远:我在飞鹤上损失也十分惨重。一是刚开始投资时对行业了解比...

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我在飞鹤上损失也十分惨重。一是刚开始投资时对行业了解比较少，当生育率大幅下降时没有意识到戴维斯双杀的到来，股价崩塌而面不改色，傻傻在等。二是去年股价很低时以为这就是优秀公司的低估值安全边际，没有认识到飞鹤定位人群的变化，去年对低收入人群的打击十分大，价格上不去，去年的利润再次...

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$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ 三代制冷剂的逻辑是清楚的，需要季节、需求、产品价格、大势行情等等要素的汇聚。

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股道热肠王文在2018年的一篇采访

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感觉还挺像，照着镜子写的韩国股市？
作为股市的整体，企业的ROE决定了长期的投资价值，美国平均ROE18%（很多公司都在25%以上），韩国只有6%，而且很少分红，投资者收获很小，他们在保卫2500点，我们在保卫3000点，我们的ROE好像是9%，分红也比较少。

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认同梁大师的观点。全球市场潮起潮落，政治家做局，资本去了哪里哪里就牛气哄哄，难道日本企业突然间比前几年好了好几倍吗？难道港股上市企业都差了太多吗？国内也是，钱不够了，水落必然石出，只有优质的好公司、行业龙头公司才有投资或者投机价值。

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回复@张平原: 烟酒茶咖啡鸦片等都是成瘾性文化消费品，各民族习性不太一样，不能简单类比。比如，清末时按照中国人均鸦片和茶叶的消费量去推算全球需求就偏差很大，按照美国人吸食芬太尼和大麻推算中国需求就谬以千里………中国社会历来“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，社会两极分化严重，建国后持续...

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发展自己才是关键！多交朋友，少立对手，商业竞争就是这样子，对手也是友商。历次大战都证明，真正的敌人不一定是一开始认定的敌人。

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煤炭的需求是一直上升的！只有价格的涨跌周期，跟踪供应产能和能源价格即可。
而水泥是跟钢铁伴生、跟房地产基建配套的，钢铁产能从10亿吨至少要回落到4亿吨，水泥也类似，到底部以后才能做分红型投资。
锂矿需求仍在增长，但取决于新能源汽车技术与增长潜力的问题，较为复杂，例如：万一...

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2015年的困境是靠房地产涨价去库存来解决的，这一次还能故技重施吗？

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回复@巴芒实践者: 是的，大概率会大规模印钱发债和降息，那时候股市也会好一些，水涨船高嘛！//@巴芒实践者:回复@赵公明的投资思考:你的意思等到美利率走低的时候，我们才可以降低存款利率刺激经济是吧。

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回复@巴芒实践者: 对呀，你看看美元的存款利率有多高了！海量人民币资金都想换成美元存美元。//@巴芒实践者:回复@赵公明的投资思考:我说的是降存款利率啊，对汇率也有影响吗。

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再降息人民币汇率就保不住了！货币政策不是围绕着股票价格制订的。

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简而言之，需要把政府的消费转移到老百姓的消费上，这么大的利益转移，政府能同意吗？