走在预期之前

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上周$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ $走在预期之前(ZH2185518)$ 分别跑了3.5%和4.7%，整体还算满意。浪兄$浪一浪(ZH2924532)$ 竟然逆势跑了6.3%。
周末交流一圈，感觉车端情绪差不多恢复了，锂电池中游、高“含车量”电子股、智能化相关的零部件，值得增配一把。

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$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 组合——
随手买的$东风股份(SH601515)$ ，今天突然大涨8个点，发现原来是被兴全集体调研临幸到了。还是低预期+有变化的票。
反例就是昨天抄的$抚顺特钢(SH600399)$ ，大机构长期看好，但短线实在难看。今天军工集体反弹，抚钢还是跌的比人家多，涨的比人家少...

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$卓越新能(SH688196)$ 左侧下车了，卖飞就卖飞，今天还上了个同样逻辑的$北清环能(SZ000803)$ ，算是高低切换一下。
前两天大幅波动的教训就是，不要上头，在一个方向上压太多。买入端可以稍微激进一些，但卖出端一定要把握好均衡配置的大方向。
希望$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 还能保住...

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$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 被干了，昨天+5%，今天-2.5%。
一方面源于昨天大涨的票，都高位回调，没有及时撤出，还指望着信创和数字货币持续发酵；
另一方面，上午砍出来的仓位，下午又急急忙忙加回去了，轮番被干。
总结一下教训：1、市场不好的时候，没有什么长情的方向，左侧下车...

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牧原做错了什么，被拉出来鞭尸？$牧原股份(SZ002714)$

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复盘及展望——
盘后和各路资金交流了一圈，感觉信创和数字货币还能持续几天，信创更是各家卖方今天一哄而上全在喊了，但历史来看，卖方集体高潮往往是行情的终点……
站在机构角度，元宇宙和猪，都没啥增量资金了。
低估值+有成长方向，民营炼化机构确有关注。就是$恒力石化(SH600346...

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随手上了个$洁雅股份(SZ301108)$ ，没想到午盘后直接被拉爆了。低预期+有变化策略持续生效。
上午$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 跑了快三个点，已经很满足了，直到我看到$浪一浪(ZH2924532)$ 的业绩之后……

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$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 今天抓了三个涨停，深桑达、德生科技、当代文体，还有一个12CM的$金山办公(SH688111)$ 。
市场情绪回暖的厉害，还是继续延续低预期+有变化的思路去选股。

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本来以为$金山办公(SH688111)$ 是稳健标的，结果发现人家才是弹性标的，而且还能20CM

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胡老大也在推数字货币了，计算机在低位，冬奥会前持续催化。
$每天跑赢一点点(ZH2957322)$ 周五尾盘上了$德生科技(SZ002908)$ ，不知道周一能否有所表现？
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理了一下回调后卖方周末强call的几个标的，做个组合，给一周时间，看谁比较靠谱——
ZT：$韦尔股份(SH603501)$
XB：$泰晶科技(SH603738)$
DF：$江海股份(SZ002484)$
JT：汇得科技
DB：世运电路
原来此时此刻勇于发言的，都是电子研究员，基本集中在半导体和车端。
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国君、民生接连覆盖了$君亭酒店(SZ301073)$ ，长三角优势区域打造强单店模型，作为后续疫情缓解的弹性选择，值得进个备选池吧。$锦江酒店(SH600754)$ $首旅酒店(SH600258)$
—本文仅为记录和梳理个人投资决策的逻辑，不构成投资建议。

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哈萨克斯坦和乌克兰局势越演越烈，OPEC减产国实际产量低于预期、美国原油库存下降、利比亚产能下降。几个因素叠加下来，油价上涨趋势或许还能持续。大资金就是三桶油、杰瑞、大炼化，弹性资金或许$中曼石油(SH603619)$ 是个选择，考虑中……
$中国石油(SH601857)$ $杰瑞股份(SZ002353)$
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各个渠道显示，信创确实在发生变化，开始有实打实的政策落地。电子公文办公最容易做，其次是一般可替代业务系统。
计算机被按在地板上摩擦太久了，现在市场对低预期有变化的行业更加友好。
稳健一点就是$金山办公(SH688111)$ ，弹性就是$深桑达A(SZ000032)$ 。后者$每天跑赢一点点(ZH29573...

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收盘了，又到了段子手上场的时间

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$美利云(SZ000815)$ 散了，抢点失败，把球还我。$每天跑赢一点点(ZH2957322)$

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早上本着稳增长低预期，上了三安、螳螂，全被埋了，最后还是浪票们扛下一切。$中交地产(SZ000736)$ 、$康达新材(SZ002669)$ 。今天目标—跑赢上证。

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