贡嘎神山

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上周去彭山产业园实地调查，园区封闭管理车开不进去，只能在外面公路上看看。厂房已建好，规模挺大，进度貌似一般，没看到几个工人，处于安装设备阶段。旁边是杉杉，规模更大，说是石墨负极，工人很多。 这个情况和董秘说法匹配得上，就看后续能否获得硅碳大单，一锤定音

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新房供给不大，次新二手房供给非常大，这些房源能消化七七八八，确实需要一年以上的时间，甚至更久。 但新城，不好说，现在实际是被房开拖累的收租股。

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图一刷雪球，图二交易

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好好对待家人，20w说少不少，说多也不多，家庭和谐，2年就挣回来了

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$新城发展(01030)$ 产能出清还在继续，库存整体处于高位，现在这个时点对政策期望变低了。正常来讲，万达无法再次港股上市，被迫卖股融资&内房无法融资，都是调控的结果，是产能出清的手段。什么时候到位，得看决策层的判断，vanke的掉落或许是重要指标。

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说真的，应该想办法分批加仓

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想起以前千亿市值中公教育，基本每间教室对应一亿市值

通胀对资产的影响

昨天早上吃面，3两素椒涨到16，去年才13，20%多涨幅。回想03年，牛肉面大碗才5块，而且牛肉很多，现在同样分量网红店卖28一碗。以前天涯有人把房价折算成多少碗面，很有参考价值。
最近有色大涨，黄金，铜，锡，通胀势不可挡，20年新馆发出来的钱，一定会对资产重新定价。另一边，万科风雨飘摇...

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一手好牌打得稀烂，管理层水平太低了

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买这个难度有点大，要到香港去开户，把钱转出去。而且债券成交也不大，稍微买一点价格就起来了。

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3月18日，上海易居研究院发布的《百城住宅库存报告》（以下简称《报告》）显示，2月份全国百城新建商品住宅库存规模为49989万平方米，环比下降了0.5%，同比下降2.3%。“库存总量的减少一方面缘于去化的增加，另一方面，则是房地产开发企业投资的萎缩。”
感觉现在新开盘也没有多少，正好搜到这...

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今天（8日）早上快速封板，觉得还不错，接近中午发现居然开板，感觉不妙。下午又考虑了一阵，把仓位全出掉，查了成交详细，单子很多。 刚刚看了智己发布会，效果一般，价格30多万，大热可能性没有。目前来看今天的决定是正确的，短期热度太高，需要调整一下。

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$新城发展(01030)$ 基于性价比考虑，今天主要仓位移到发展，控股清仓。新城已经没有暴雷风险，情绪恢复需要时间。

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最有质量的新城分析

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昨天（4月2日）整天都在推测东锆后续走势，主要考虑前期9块多有大量套牢盘，如果今天继续涨停清明节后等上汽L6发布固态电池，存在很大不确定性，游资买入要出货，变数很多。当时的结论是应该今天（3号）卖出一些，甚至是大半仓。睡前又研究很久清陶产品，觉得产品靠谱，这帮人不像是草包，东锆市值...

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推测一下，清陶部分电池原料是自产，似乎电解质也是买入原料自己加工，因此很多公司回复目前处于送样阶段，两边的说法对得上。

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$东方锆业(SZ002167)$ 清陶能源粉体事业部主要产品是固态锂电池关键材料，包括纳米级钛酸镧锂、锆酸镧锂固态电解质陶瓷粉、复合正负极等材料。固态电解质陶瓷粉具有高离子电导率，热稳定性好，安全性高；复合正负极材料有效提高活性材料间Li 的扩散速率，抑制电解质与活性材料副反应，改善锂电池首...

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消费酒最大的是商务场景，zs宴请，地产，工程，物流这些领域，动不动上万酒水费用。现在这些领域消费大大压缩，后续也很难复苏。
至于说普通消费，旅游热，和上面没关系，和低生育，老龄化有关系。没孩子，或者退休了，才有大把时间出去玩，但总不可能出去玩一家人吃喝几小时，互相劝酒，白的...

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所以，固态电池对钠电以及油车厂家是巨大的利空。钠电想靠便宜打败锂电，结果一个新的对手出现了，液态锂电都面临淘汰的命运。当然这个周期需要好几年

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半或者全固态电池如果能很好的解决自燃问题，很快所有车企都不得不跟随。电车能战胜油车，靠优异的驾驶体验以及低使用成本，但油车仍占有50%以上市场，因为安全性比电车要好些，消费者对电车仍有顾虑。
现在告诉消费者有一款车省油好开还不自燃，续航比油车满油还长，对油车是个巨大的打击，估...