谷殖

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$奥特维(SH688516)$
银价大涨和 obb 降本的关系

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我刚刚关注了股票$中金环境(SZ300145)$，当前价 ¥2.95。

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$华鲁恒升(SH600426)$ 几乎就没怎么跌过，👍，周期品里面好企业还是很强的

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可穿戴，TWS这条链上的公司，确实表现的不错，无论是终端品牌，还是几个芯片公司，值得玩味

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转发分享：
这两天AI行业最大的事儿应该就是Claude 2发布了，就我个人的体感而言，Claude可以说是市面上最好用的ChatGPT平替产品，网页版目前只支持美国和英国的IP。 严格来说，Claude主打一个竞争差异化，我的泛用性比不上ChatGPT，但思维能力更强，我的参数规模比不上ChatGPT，但我定价便宜...

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转某机构——
美国CPI回归3时代，继续利好出口产业链
事件：美国6月CPI同比增长3%，低于前值的4%及预期的3.1%，为2021年3月以来的最小增幅；环比增长0.2%，低于预期的0.3%。6月核心CPI同比增长4.8%，低于预期的5%与前值的5.3%，为2021年11月后最低。目前新闻公布后，市场预期美联储7月加...

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机构已经在呼吁大家关注 1.6T 光模块

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多家券商重大业务提醒！7月24日起内地投资者不得再通过沪深股通买入A股，北向资金大变化
根据证监会官网，修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，内地投资者也不得通过沪深股通买入A股，一年...

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美元指数下跌的幅度比人民币上涨幅度大多了
人民币和欧元、日元、韩元等主要货币相比，也是最弱的，相对于这些货币都是贬值的。
不好的角度看，看来对中国经济的信心还是不足
好的角度看，出口部分，相对来说，汇率变动是受益的

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$TCL科技(SZ000100)$ 据TrendForce集邦咨询显示器研究报告出 ，2023年面板厂订定下半年实现由亏转盈的目标，严谨控管生产水位，维持按需生产的策略，预估2023年Gen5（含）以上LCD显示行业供需比将落在2.1%，低于供需平衡3~5%区间，整体市场属供给紧俏。

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美国正经光模块今天也调整，相信光的小伙伴，可能要进一步当心了

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$航天宏图(SH688066)$
Palantir还在继续上涨，确实强，美股AI其实分化越来越严重了也，持续性上涨的都是龙头了基本上。
Palantir 今天宣布已与空域基础设施技术公司AirMatrix建立了合作伙伴关系
allows the extraction of valuable insights from complex data landscapes which AirM...

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$浙江鼎力(SH603338)$ 哇，特雷克斯（TEX）这是2008年那以来新高了哇，鼎力的需求看来也不会差啊
有意思的地方是，如果看一年维度的周期，鼎力和特雷克斯走势很像，都是3月开始调整，6月左右重新上涨，换句话说，鼎力基本也是美国基建的映射公司了

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美国核心CPI月环比0.2%的增幅已经是2021年8月以来最低。通胀构成中，住房、汽车保险、服装、娱乐和个人护理指数上涨，而二手车价格、机票价格下跌
美国这经济牌面看起来还确实挺不错的
住房、服装、娱乐等项目，对应中国出口，工业消费和居民消费的可持续性还会有，中国相应的潜在增长也有...

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，海外业务景气度高

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5年20亿美元！毕马威与微软签了大单，会计师事务所要All In AI了
B 端创造收入
5年20亿美元！毕马威与微软签了大单，会计师事务所要All In AI了 网页链接

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某头部光模块交流：光芯片逻辑
光博会上得知，光芯片供给计划有保障，v 卡芯片供应商计划扩大产能。全球7纳米制 程芯片充足，能够满足需求。
芯片交期 绝大部分芯片将在今年下半年交付，交期 较快，不会超过一个季度

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预计机构忙着给客户做心理按摩，强调ai的美好未来，强调光的力量

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关于美国经济韧性，很棒的一张图

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【商业航天重大项目集中公布，我国超低轨通遥一体星座计划今年发射首星】
据央视新闻，第九届中国国际商业航天高峰论坛今天（12日）在湖北武汉举行； 来自中外的100多家商业航天企业参展，带来了商业航天领域卫星、运载火箭等一批最新的科研成果。论坛上，航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥...