谦卑低调

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光模块赚了钱，继续加码光模块。然后继续融资加码TMT。上涨的时候很爽，但是下跌的时候也是加倍下跌。
这个过程更恶劣的是不断抛售低位板块，而且还是权重，不论估值和股价有多低，抽干流动性。更恶劣的是机构带头这样骚操作。
TMT越来越拥挤，仓位达到历史最高水平，结果大盘越来越往下。...

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最新的数据，TMT仓位史诗级别，没有资金推得动了。反倒是交易过于拥挤，高位高估值高获利盘，反过来也很容易踩踏。
一旦后续产业发展不如预期，或者说被加征关税或者被排斥，就很容易踩踏。
同时如果继续抱团，继续抽干权重流动性，大盘也继续下去。害人害己。$新易盛(SZ300502)$ $中际旭...

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一拉光模块TMT，大盘又下来。死性难改。 $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $宁德时代(SZ300750)$ 深证成指，上证指数，创业板指，

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又完蛋了，又回到拉高位高估值的非权重板块，你能出得了货就见鬼了。低位权重反倒被搞下来。$宁德时代(SZ300750)$ $中际旭创(SZ300308)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 创业板指，上证指数，深证成指又

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锂电池电动车的交易逻辑和路径。
2024年，储能电池火爆，消费电池底部反转。大订单不断。动力电池产销依然突飞猛进，去年三四季度碳酸锂和电池价格已经大降。今年下半年业绩就可以开始环比增长甚至同比增长。而头部电池厂实际上在周期底部依然增长势头良好。
2025年，智能化加持下，在2024...

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主线必须清理出来。前两年老美股市已经往下了，但是老美把Ai概念炒作出来了，制造出舆论氛围，先不管到底能出什么成果，值不值那么高的市值，但把预期都放在未来，提升了信心。
这几年我们也紧抓电动化突飞猛进，储能锂电电车今年依然火热。后面还有智能化，固态电池的超级蓝图，低空飞行器和...

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全球范围，储能大订单不断包括这段时间。为啥我们机构这么看不起？特斯拉电车业绩一般，但是很大程度依靠储能今年底部都快翻倍。为啥别人的利好就是利好，我们的优势产业越强越被自己人往死里搞？
同样的东西，因为在美股都要高贵一些？$...

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目前AGI最拿得出手最有示范性的就是智能驾驶，连女大都亲自下场。我们机构还在质疑电动化智能化。 智能化的基础是电动化，电动化的普及加快智能化。$速腾聚创(02498)$ $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ 百度，深证成指，上证指数，创业板指

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未来两年机构如何降低TMT仓位是个技术活，预期满了，估值也满了，仓位满了，总市值满了，获利盘也爆棚了。能接盘的只有散户，又是惨不忍睹。 $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $宁德时代(SZ300750)$ 深南电路，深证成指，上证指数，创业板指，

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对于日车企而言，中市场已经失守，无法挽回，如果东南亚市场再失守，剩余的国际市场就不大了。如果北美市场再被驱逐，那就完蛋了。中车企用自己的实力一点点逼迫顽固派转型，不跟进电动化，智能化无从谈起，市场还会继续萎缩。
包括老美，能阻止得了吗？电动化以及基于其上的智能化，尤其是固...

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今天最后又是靠宁德时代把创业板拉出水面。A股最大风向标，超级权重。 $宁德时代(SZ300750)$$亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$ 创业板指，上证指数，深证成指

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思摩尔再努力一点市值都要超亿纬了…美股比不过，港股也比不过。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 上证指数，创业板指

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【英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里】
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温...

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公募持仓一水的TMT，有些基金还顶格加满，高度一致性。又回到几年前的消费光伏锂电生物医药报团情况，总市值历史高点，高位高估值，预期彻底打满。谁来解盘，谁能接盘。又是利益输送。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 深南电路，上证指数，创业板指，深证成指

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搞了快两年了，如果AIGPT 有经济价值的应用还无法落地，尤其是实体经济制造业上，不仅中方会放慢节奏，川普也不会待见。目前有点意思只有智能驾驶，但算力需求占比就一点。
还在高位抱团抬价。贪得无厌。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 深南电路， 创业板指，上证指数

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快手可灵AI排队人数超百万
《科创板日报》19日讯，快手视频生成大模型可灵AI自6月6日开放申请以来持续火爆，截至目前，总申请使用人数已超百万人，其中超30万人已获得试用资格。据悉快手已正式发布可灵AI的Web端，并将文生视频时长开放到10秒。
$快手-W(01024)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新...

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可灵Ai完全对标甚至超越sora。但是内资根本不感兴趣，比起年初的sora完全是天差地别。实际上，内资对中国所有好的企业行业都不感兴趣，他们感兴趣只有美股产业链。
这也是A股这么惨的最大原因之一。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$$快手-W(01024)$ 宁德时代创业板指

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各种满产。亿纬前两年下跌这么多的一个很大原因是思摩尔暴跌。但是，思摩尔如今底部都已经翻倍有多了。电子烟这个行业又满血复活。各项业务都在超预期。最近海外小圆柱也开始涨价了，需...

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比亚迪电动车锂电池被压着，很大一个原因也是不自信，比如说巴菲特套现，一群人就嘲讽，但是看好比亚迪是芒格。而且巴菲特这两年也基本上错失AGI，所以他不是神。
他作为老美，内心其实也是不太希望比亚迪太强的，他有自己的主观看法。比亚迪电动车这两年的走势远远超出他的预测。他估计怎么也...