记事本留存

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生命之树循环往复，我们知道自己在每个春天会开出什么样的花，也知道在秋天一定不会结出什么样的果。但我们依然会期待下一个冬去春来，繁花似锦。

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这一逻辑核心关注鹏鼎控股(NPU升级直接受益，逻辑最稀缺;叠加稼动率提升带来的毛利率改善)。看多果链的第二层逻辑，是量增，β是核心。关注创新周期下出货量增长、稼动率改善。这一逻辑核心关注立讯精密(苹果敞口高，阝角度受益出货增长，a角度份额提升)，水晶光电(苹果光学创新逻辑强，今年潜望下...

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颗粒现货价波动，Nor进入涨价通道
本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段，DRAM与NAND现价价格均有所波动。
参考旺宏现货价数据，Nor Flash三款料号本月价格为（0.88/1.25/2.05），W25Q32JVSSIQ较上月（价格：0.9）下跌，其他两款料...

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1、阿尔特：与英伟达就AI赋能汽车研发和机器人业务达成深层次合作关系。
2、东软集团：在“车路云一体化”领域已形成超过30家生态合作伙伴。
3、小鹏汽车方面表示，其在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。（东安动力）
4、SpaceX星舰本体确认在印度洋溅落，第四次试飞取得成功。（天...

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太牛了

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73只股票被立案调查， 187只股票收到监管函， 289只股票收到问询函， 141只股票收到关注函， 共计690只股票今年遭遇黑天鹅事件 而大A共有5364只股票，所以踩雷的概率超过是十分之一

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ 长眼了

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1. 九丰能源是唯一配套海南商业航天发射场气体项目的上市公司，具有稀缺性和高门槛，受益于商业航天项目的密集发射和行业规模的飙升。
2. 能辉科技是一家光伏发电、电力、虚拟电厂等领域的小盘绩优股，具有小盘可转债和股债联动的特点，主力通过拉高正股和可转债价格来获利。
3. 渝三峡是...

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阿尔特: 与英伟达Omniverse平台达成的深度战略合作，将打通英伟达完整的机器人产品体系，消息，最近展会，N公司参加，可能涉及机器人相关演讲

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客户订单与份额：鲲鹏和昇腾是主要客户，鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求，兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确，兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。

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鸿合科技联合华为重磅发布教育行业AI算力引擎-一鸿华，为行业贯穿“课前备课-课中授课-课后教研"全环节的鸿合科技-华为AI课堂分析应用联合解决方案(以下简称为“联合方案”)。鸿合科技携手华为深度布局“A1+教育"领域，推动中国教育数字化改革走深走实，开创数字教育新未来。

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康鹏科技纪要总结三点:1.坐实了嘉实多和中石化提前包圆产能。2.成本极低，净利润率超预期，可能超 50% 3.正在开发超低粘度液冷用散热油。他这个成本贼低，核心原材料乙烯是大宗化学品，7000一吨单耗 1.031，催化剂是镍和钯可以复用。溶剂是二氯甲烷两三千一吨且可以大比例回收复用，加上财务费用，...

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$国安达(SZ300902)$ 与零重力将联合开发包括带有火灾预警、自动灭火功能的电动垂直起降(eVTOL)飞行器消防安全系统；同时，在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发，创新航空应急救援装备体系化应用等方面开展深度合作，推动构建有人无人、高低搭配、布局合...

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1 创益通: 公司高速背板连接器以铜为主，A股唯一CXL供应商美股AI板块大涨阻力最小的就是铜缆。
2 新华都 ：公司转型酒类电商运营，在抖音店铺排名靠前，：白酒线上销售快速扩容，利好强供应链+强运营能力龙头
3 华脉科技： 公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线...

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出口链概念股梳理：
九号公司：国内A股电动车两轮车出口第=一，出口营收48.09亿
爱玛科技：国内A股电动两轮车出口第二，出口营收2.26亿
新日股份：国内A股电动两轮车出口第三，出口营收0.5亿
春风动力:国内A股燃油两轮车出口第一，出口营收87.94亿
隆鑫通用:国内A股燃油两轮车...

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$电科院(SZ300215)$ 电科院：电器检测+特高压
2024年5月8日，变压器新国标正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，公司是一家 全国性 的 独立第三方综合电器检测 机构，参与国网招标需要经过电科院的认证

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1 科沃斯： 扫地机：效仿石头做减配降本，份额稳住＃扫地机3月份额环比回升至30％，海外beta带动科沃斯23年以来海外维持30-50％高增。
2 诚志股份 ： 合成生物 D-核糖系列产品在全球市场居主导地位。与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
3 每日互动： 幻方二股东，技术负责人是每日互动...

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$淳中科技(SH603516)$ 1、公司业务介绍与年报解读
公司的业务分为四大产品系列：专业视听、虚拟现实、人工智能产品和专业芯片。
2023年年报和2024年一季报显示公司毛利率和盈利能力快速修复，采购和审计方面有变化。
2、军工信息化业务
军工信息化业务占公司行业比重约为30%，预计...

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国产大飞机板块利好不断
1）继东航百亿大单后，4月底南航/东航又签百亿单，国内市场已完全打开！
2）越南预与商飞集团合作开辟中越新航线，型号发展天花板有望进一步提升！
3）5月初C919上海二期项目开建，可满足后续快速增长的需求！
4）领导人最近欧洲出访，后续双方一致同意将...

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【CT电新】工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清
📕事件：5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率...

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KIMI+ 升级后的大特色：
1.网上买东西超强导购
2.线下美食购物特色指引
3.专业学术论文
4.生成PPT
5.留学顾问
6.塔罗
7.代聊天
8.1980-2023年的考题模型规律趋势
9.研报生成器