让豆做富二代的豆爸

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$上证指数(SH000001)$黎明前的黑暗？Or天边早已破晓，关在黑屋子里的人看不见而已。
一．宏观经济
分享一些个人比较重视的数据，喜欢用一年滚动求和看趋势而非看同比环比数据，限额以下社零、原油加工量、第三产业用电量这些指标均指向经济“稳中向好”（官方用词，我是认同的），尤其是体...

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回复@让豆做富二代的豆爸: 谁吹高价单了，至于估值配不配，市场说了算。这个涉军工，订单信息不全面，但可以从财报中挖出来，业绩都是后置的，有兴趣自己研究，我这边看的很多惊喜//@让豆做富二代的豆爸:回复@展望星辰大海:和海控不是一回事，造船是交付才确认营收，订单到交付短的都需要两年，看...

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和海控不是一回事，造船是交付才确认营收，订单到交付短的都需要两年，看合同负债、经验现金流入项才是真的

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我刚刚调整了一下雪球组合 $十年长牛的第二年(ZH3154192)$ 的仓位。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $十年长牛的第二年(ZH3154192)$ 的仓位。

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今年做中特估和一带一路赚挺多的吧，一天的行情有啥好说的，会议日期早定了，短线游资再傻也不会做这种明牌的题材吧

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放心好了，这波以色列都不一定存在了。投资论坛没几个对军事感兴趣，说太细也没意思。不要被习惯思维骗了，美军下场加上以军在中东的实力弱于抵抗之弧太多了。同时，俄乌也让世界知道了，蘑菇头是摆设

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公公这也分不清吗 天然气（管道）和液化天然气不是一个东西，现在欧洲管道天然气不够用（占比多少未知），看天然气价格没用了

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回复@Q雪球用户9527: 这样的分析是有道理，不过目前还没有竞争性贬值的趋势。相对美元，目前日元可能贬得多一点，其他主要货币都差不多（欧元、东南亚国家、印度等）都半斤八两，人民币其实还算抗跌的，这个前提下，中国制造业的竞争力还是强的，毕竟国内通胀低。
至于外贸工厂没单子，应该是...

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回复@Q雪球用户9527: 那倒不是，货币贬值是有利于出口，但也有很多副作用，如输入性通胀等。中日都是明牌干预汇市了，哪有竞争性贬值，我说的国际竞争力是背后的趋势，而非主动贬值增强竞争力。
另外，美元的流动性貌似没有很紧，除了土耳其阿根廷这俩奇葩外，也没听说什么国际外汇崩盘的//@Q...

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最终都会体现在国际竞争力和汇率强弱上的。不过我倒是觉得美元还好，毕竟有金融霸权且能源粮食这种硬通货强。倒是欧元日元之类的风险大，在汇率已经弱势的情况下，制造业和cn直接竞争还是打不过，接下来再贬值三五十很正常

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你这个循环卡在美联储了呗，等明年美联储重新降息扩表，美联储大幅买入美国国债→美债收益率下降→美元贬值→日本重新买入美债（兔子别指望了，会一直不买入+到期不续）

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回复@花生123456: 债券收益率和价格反向，久期会加大价格随收益率反向波动的幅度，长债买家都是投机资金，过段时间就卖了赚价差的，真要利息都会买短债等到期（巴菲特最近就这么玩）。
你说的资金成本也是一方面，债券市场基本都是加杆杆的，资金成本这么高还买长债，都是预判通胀要快速下降，...

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回复@闲坐门槛赏雨花: 现在当然有折扣，油或气都有，否则业绩怎么算都对不上，华尔街对港股中石油的分析报告有提了一句，但他们也没数据//@闲坐门槛赏雨花:回复@让豆做富二代的豆爸:折扣油也应该是2020年负油价，去年整体油价都高，俄罗斯不可能有折扣油吧，天然气的可能性比较大

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回复@周期gfd: 股价和油价波动没必然联系，但油企利润和长期供需平衡程度肯定正相关的，供需紧平衡，那产能价值就大，反之亦然。这楼主把期货涨跌和供需平衡相关才是坑点，而且还是几天的涨跌，油价（期货）有自身的交易逻辑，别说几天行情了，二季度三季度这种月线行情都不一定能反应供需//@周期g...

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回复@ValueMiner: 任何商品的中长期价格都是供需决定的，但国际政治可以影响供给和需求，这样说更严谨。 影响供给很容易理解，政治如何影响需求就是大学问了//@ValueMiner:回复@郭荆璞:油价不是供需决定的，是国际政治决定的。你刚好说反了。

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原油这个品种那么丰富的信息，库存、表观需求、供给啥的都有，每个波段行情都有详尽的分析，为啥非要自己拍脑门呢？
今年以来供需肯定是紧的，一直在去库存，库存绝对低位，国庆跌和节后反弹乏力都是对美国接下来需求的担忧，节前两周美国汽油引申需求暴跌20％，按理说这么夸张的数据应该是有...

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战时经济本来就很厉害，但前提是要有底子（资源）和国内人心。追踪货币就可以，原来卖油气，寡头赚了钱就换成美元英镑买球队去了，现在油气赚的钱要国内买装备和发工资，说句冷血的话，抚恤金发下去也只会在国内消费。 当然，也不是俄吹，毕竟打的有点烂

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也就网上少部分人排外，哪有多少国人真抵制外国产品啊，中国政策层面还是挺克制的。倒是美国是真的不让中企建厂和投资。你要搞明白我们的优势是理性，不被网上的假民意裹挟。美国的劣势是政客要选票，被假民意和舆论裹挟，比如让宁德时代帮福特建电池厂对美利坚几乎百利无一害，但就是各种带节奏阻...

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这个没法预计吧，去年还专门研究了下，我的直觉是宏观经济情况和中国人生孩子没有直接相关性，所以猜了个性别比例失调导致的，2000年的前后b超开始普及，像我在的南方省份观念问题很多家庭只要男孩。这几年这代人也要慢慢是结婚生子的主力了。不过后来发现这些数据都是03年开始才有的，反正现在20-...

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这是长协动力煤，非电用煤才是大部分上市煤企的弹性所在，周期性肯定是有的，最多只能说长协动力煤托底。前两年焦煤最高快4000，今年最低1500不到，而产量是大致稳定的。价＞量，除非你只关心神华