$百合花(SH603823)$ 上周付费信息传闻辉柏赫德国子公司复产；本周传闻其库存四个月左右。（事件真伪自行判断）预计厂家、中间商、下游合计大约三个月库存；4月22日才过去一个月多一点时间；价格传导需要一个过程。百合花、七彩化学均反馈事件后欧洲客户增多；但尚未有大的提价。行业回升+事件驱动...
观鱼识龙
涨停犹如一龙门，每天有几十或上百鲤鱼腾跃沉浮，翻江倒海。集中对这部分标的观察之、洞悉之；然后抓住其中极少数具备硬逻辑的鱼跃化龙，乘龙飞天的机会。
- 关注:21
- 粉丝:1160
- 自选:15
- 组合:1
他的全部讨论
$百合花(SH603823)$ 市场资金愚蠢到只会追高已涨幅十倍的正丹；而对同样逻辑的百合花弃之如履。英力士去年就开始逐步关停产能；现在TMA价格上涨显著。4月22日刚曝出科莱恩破产，库存仍在；所以有机颜料价格上涨尚未显现；但对比TMA逻辑皆为行业巨头产能退出。既然如此；无非是让子弹多飞一会。
$百合花(SH603823)$
事件：4月22日，辉柏赫向德国布伦瑞克的主管破产法院提交了对其资产启动常规破产程序的申请，同时申请布伦瑞克破产法院作为辉柏赫集团德国子集团的集团法院的管辖权。预计法院将任命一名破产管理人，审查企业继续经营的可能性以及在适当时候重组和（或）出售企业的可能选择...
$百合花(SH603823)$ Heubach在高端有机颜料的地位不亚于英力士在TMA的地位；有想象力。
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
TMA行业格局与事件：全球总产能约25万吨，其中美国英力士7万吨，意大利波林3万吨，正丹股份8.5万吨，百川股份4万吨，泰达新材3万吨。英力士7万吨退出后，全球供需出现明显缺口。截止5月7日，TMA实际产品成交价格约已涨至3.7万元/吨左右，较年初提...
前言：2024年一季报已经结束；对A股所有上市公司一季报业绩做了个筛选和评价。
标的入选标准：单季度净利润创历史新高+单季度业绩同比增幅大于30%+单季度营收大于10%+业绩具备可持续性；一共遴选出70只标的。
分类评价：对以上70只标的从行业发展态势+竞争格局与行业地位；龙头公司评价溢...
$拓邦股份(SZ002139)$ 三天都没回补缺口，空方实力不行呀！今天下午如果还压不下来；我就要加仓咯。
$拓邦股份(SZ002139)$ 尽管该股主力是缺口纠结症患者；但纠结于此莫免下流。行业龙头站立在新一轮行业周期的起点；看好！
$中际旭创(SZ300308)$
中际旭创周末因一季报预喜成为周末热门关注股；目前市场比较一致的观点是周一中际旭创利好兑现、高位见顶；利好兑现收阴线。我认可这种判断；但我从另一个角度让中际旭创来跟北方华创做个对比分析。
一、共同点：均属科技股、均属板块里最优秀的龙头公司、市值比较...
$国药现代(SH600420)$ 大超预期；利润断层；看好！
$北方华创(SZ002371)$ 护城河广阔；一如既往的优秀；看好！
$江西铜业(SH600362)$ $云南铜业(SZ000878)$
前贴已论述过有色之王铜预计进入长牛市。江铜、云铜相对紫金、洛钼低估且涨幅偏低；而且主要矿山都在国内可控。江铜 云铜今年从底部起来也就三四十个点涨幅；对于铜这种弹性品种而言；只能算是起步价；看好！
$德明利(SZ001309)$ 囤货收益，可算作一次性收入；明天又是纷纷套现日。
石油、煤炭和黄金等期货和相关股票已经走出了四年牛市；这是相关能源供应地域冲突、美元公信力下降、全球经济回暖需求、承接全球日益上升的安全资产需求等综合因素作用结果。A股春节后；有色中黄金、铜等行业相关股票走势强悍；只是相比于人工智能、算力、低空经济、固态电池等超级题材而言显得黯...
$瑞泰新材(SZ301238)$ 短期一减一增，长期九减一增；谈何预期。
$耐普矿机(SZ300818)$ 3.29的机构投资者调研纪要信息量还是挺多的；积极性因素很多；看好！
$诺普信(SZ002215)$ 首先明确年报和一季报业绩均大幅低于预期；出血点太多；需大幅降低预期和估值；今年利润预计大约也就在5亿左右；目前这个估值已不算便宜。后续三个季度蓝莓贡献减弱；其它出血点能否止住不好说；财务进入盈亏弱平衡。今年接下来的时间已经没啥预期了；越拖利空越多；除非能扯上...
$小米集团-W(01810)$ $赛力斯(SH601127)$
小米SU-7 27分钟大定数据超5万台；
问界新M7 上市25天大定数据超5万台；
问界新M9 上市70天大定数据超5万台。
进口车在国内没法玩了。
万科很多年来的首个单季亏损，最优秀的都如此；其它房地产公司更是没法看。
$沪电股份(SZ002463)$ 去年第四季度扣非净利润同比增加36%；营收同比增加11%；第四季度毛利率由去年的31.1%提升到32.1%；毛利率提升对利润拉升大于营收的作用。去年第四季度扣非净利润5.31亿；今年一季度扣非净利润中值为4.72亿，环比下滑10%，基于去年一季度低基数，同比增加159%。公司一季报预告...