虎头冲

昨天早上说到国内大模型开始大规模降价，大模型的竞备赛，必然先是引起算力大需求。
英伟达业绩也已经出来了，超预期。整个行业的发展都是在快速上升阶段。
每投入1美元，4年之内会获得5美元。
$恒为科技(SH603496)$ $中贝通信(SH603220)$ $森远股份(SZ300210)$

大模型都在降价，这个是一个很重要的事件。
之前卷技术，现在是开始跑马圈地了。
然后就是打造自己的生态，粘性。
说实话，现在搜个什么东西，大家可能还是习惯用百度或者什么搜索。但是，ai搜索可能会更准确，更有效率。
就像当时，滴滴车快车一样一样，用了很久很久的补贴才让人...

政策：汽车以旧换新细则出台，有望进一步拉动汽车内需
事件：4月26日晚，7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》补贴，消费者报废国三及以下燃油车和18年4月以前新能源车，并购买新能源车/燃油车的，分别可获补贴10000/7000元。
本轮汽车以旧换新政策，力度强在何处？
1）补贴力度强，...

通胀引发的周期品种上涨，资源股和猪肉最近表现确实强劲。
相反，科技行情在退潮，科技这一波上涨除了技术上的迭代，还有就是ai手机或者电脑的更换潮。但是，炒通胀就意味着经济向着不好的方向发展，流入科技的资金就变少了。
今天市场高标，基本都sha了，然后情绪上已经达到冰点。明天科...

受益于ai的各产业链都在发酵，HBM最大厂商海力士股价今天都大涨，海力士这个月要加大规模量产3E
后面的存储概念应该是一波周期性反转，看好整条产业链。
国内的话，就是华为线的佰维存储朗科科技
海力士的话，就是香农芯创

这行情还不投降，那就是真是头铁。
尤其创业板，这样阴跌下去。
真正的大底，肯定在某几天，开盘直接暴跌，而且是那种毫无反抗的暴跌。
现在的行情还有反抗，说明还有人心存幻想

$小商品城(SH600415)$
这个票最近再不来个涨停，都对不起它是一带一路的龙头。

针对最近两天行情做了个总结

工业富联这个股票就像当时的歌尔股份，
歌尔虽然是一个组装厂，但确确实实受到了苹果的红利。
现在的工业富联也是一个样，不管你限制不限制芯片发展，组装服务器反正得到我这里来。

前有昆仑万维的减持，后有浪潮信息的缺芯。
ai市场一有点风吹草动，就完犊子了。
市场情绪看样子是很难有大的一致性好转了

高温——炒作电力，尤其是火电。因为要增量电量，火电最容易。
高温背后的原因“气候失调”——造成气候大变的主要元凶就是碳排放过高。
所以这轮电力持续炒作，必然会延伸到节碳概念。
叠加克里来访，碳排放概念值得关注。
$福建金森(SZ002679)$ $百川畅银(SZ300614)$

ai大调整，火电崛起。
能不能持续，还得靠天吃饭

周五因昆仑万维的减持，引发了整个ai血案。
ai的大调整应该算预期之内，市场一个是过节效应（节前大概率都是下跌），一个是马上进入下半年了，资金对于上半年的获利了结。
目前市场的热点是以新时达，中大力德，鸣志电器为代表的人形机器人人概念，板块的持续性今天观察比较重要，看下有没...

光云科技。
这个股东减持成了阻挡上涨的动力，
不然早就从底部爬出来了。
正宗的阿里大模型概念

碳汇里面最活跃的票就是福建金森$福建金森(SZ002679)$ ,盘子小，活跃度高，历史上多次走妖。
等待的就是ccer的一个重启时机

大家有没有发现最近碳中和，尤其拥有碳汇交易的标的走的很强。
可以看下一些xx生态股，都是越来越强的走势。
在消息上倒是有几个预期的事件。
一个是，上海碳博会要召开了，时间就是下周，中国首个“碳中和”大型博览会
另外就是，ccer的重启预期，这个生态部某老大，表过态今年基...

都在传上海微电子光刻机商用的事，谁清楚这个是真是假。

唉，经济疲软，老百姓还是没钱消费