菜鸟的修行之路

低空经济运营服务篇

$中信海直(SZ000099)$
从营业占比和客户占比可以看出，主要是给中国海洋石油集团有限公司做通航运输工作
报告期内公司共运营87架航空器，机型种类丰富。目前机队运营的主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、 EC155、AS332、KA32等型号直升机，同时配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱...

低空基础设备篇

根据上篇低空经济篇，我们今天来看看低空经济基础设施的几个标的：
$深城交(SZ301091)$ 2023年年报：
电子垂直起降飞行器（eVTOL）已实现从深圳到珠海试飞，预计2026年获取适航证后开启载人飞行，在粤港澳大湾区开设数百条航线和上千个起降点进...

低空经济（学习篇）

低空经济：
低空经济运用场景日益丰富，以通航和无人机为主导。根据空域划分，主要的运用场景可分为三类，1）0至120米高度主要是消费级无人机的领域，主要客户是个人消费者及航模比赛等，目前已相对成熟。2）120至300米高度则是行业应用无人机的空间，涉及物流运输，城市管理等。3）300至1000...

国轩高科（学习篇）

2023年年报：产品结构
动力电池系统和储能电池系统毛利率略高于亿纬锂能，远低于宁德时代，2023年动力电池销售额230亿，储能69个亿，亿纬锂能2023年动力电池销售额239亿，储能为163亿，消费电子83亿，跟亿纬锂能最大的差异在于储能
报告期内，公司动力锂电池业务保持稳中有进展态势。根据...

亿纬锂能（学习篇）

2023年年报：产品结构：
公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源乘用车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售。
消费电池主要服务于消费与工业领域，服务的市场包括智能表计、智慧生活、汽车电子、智能安防与资产追踪、智慧...

圣邦股份(学习篇)

看了杰华特，自然的看看圣邦股份
2022年年报
公司的主营业务为模拟集成电路的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消...

杰华特（学习篇）

我们来看看宁德时代和比亚迪都入股的公司是何方圣神：
2022年年报：公司坚持虚拟IDM模式，凭借自身在技术研发、产品布局、供应链打造、质量管理等方面的优势，在电源管理模拟芯片领域形成了多品类、广覆盖、高性价比的产品建设体系，公司电源管理芯片产品包括 AC-DC、DC-DC、 Linear Power、B...

比亚迪（学习篇）

2023年年报：
行业的发展情况：
汽车板块：根据中国汽车工业协会的数据，二零二三年全年中国新能源汽车产销量分别为958.7 万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，连续九年位居全球第一，市场渗透率进一步攀升逾5.9个百分点至31.6%，乘用车渗透率更在十二月突破40%。，二零 二三年全...

宁德时代（学习篇）

2023年年报：
公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2023年公司全球动力电池使用量市占率为36.8%，较去年提升0.6个百分点，连续7年排名全球第一；2023年公司海外动力电池使用量市占率为27.5%，比去年同期提升4.7个百分点，2023年公司全球储能电池出货量市占率为40%...

讨论

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固态电池电解质材料

上篇讲到变化最大的是电解质，这篇来看看东方锆业，三祥新材，云南锗业，驰宏锌锗这几家公司的实际情况：
$东方锆业(SZ002167)$
2022年年报：
2022年全球锆矿储量主要分布在澳大利亚与南非，分别占比70.6%和8.7%，我国储量为50万吨，占比...

固态电池（学习篇）

固态电池的发展路径：
一个重要的标准就是电解液，是否是固态的，现在半固态电池只是个过渡产品，也就是说固态电池，变化的是电解液变成电解质，不需要隔膜，这个变化是最大的，而路线分为：
这个也是市场最主要炒作固态电池的方向
正极材料：
主要玩家还是当升科技，荣百科技，格...

从价格走势来看估值

中汽协：3月我国新能源汽车产销分别完成86.3 万辆和88.3 万辆，同比分别增长28.1%和35.3%市场占有率达到32.8%。1-3月新能源汽车产销分别完成211.5 万辆和209 万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。
上游材料的价格：
电池碳酸锂的价格现在为10万左右/吨，天齐锂业2023年...

讨论

我刚刚关注了股票$当升科技(SZ300073)$，当前价 ¥47.79。

锂电池正极材料

锂电池正极材料
锂电池按照正极材料体系来划分，一般可分为钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）以及以镍钴锰酸锂（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA）为代表的三元材料等。
而最近最热的固态电池正极也是属于三元：
目前磷酸铁锂和三元正极材料无法同时兼顾低成本、高安全性、长循环...

福斯特2023年年报

2023年度全球新增光伏装机390GW，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW，继续呈现高速发展趋势，但到2024年开始增速有所放缓
公司产品结构以及销量：
主营业务还是在光伏胶膜，占比91%，其次是光伏背板
光伏胶膜收入增长21.53%，销量同比增长70.22%，毛利率减少1.03个百分点

讨论

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中伟股份（学习篇）

2022年年报：
公司主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料，钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。公司凭借优异的技术研发实力、严苛的品质管控要求、快速的产业化能力，核心产品均成功...

当升科技（学习篇）

2023年年报：
根据EV Tank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%。其中，中国2023年新能源汽车销量延续高增长趋势，达到949.5万辆，占全球新能源汽车销量的64.8%，同比增长37.9%，渗透率达31.6%，较2022年增长5.9%。欧洲新能源汽车销量294.8万辆，同比增长18.3%，...

容百科技（学习篇）

2022年年报：
公司主要从事锂电池三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。
1.2022年公司高镍8系及以上三元正极产品...