荒野上的猎人

荒野上的猎人

如果没有确定性的机会,那就等待,耐心等待! 看别人发财也静心等待,并准备狩猎必须的工具和技巧。 投资其实就是等待的艺术! 机会到来时要科学制定狩猎计划,心平气和执行计划,犹如面对一场战役。一枪而毕其功是侥幸行为。模糊的正确好过精确的错误。

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40年来的纳指回调统计 查看图片

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核电

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为何减持贵州茅台,部分基金经理在季报中给出了答案。
焦巍认为,对于以高端白酒为代表的消费升级行业,在过去多年成为高 ROE、高毛利率、高护城河的商业模式的代表。然而毋庸讳言,当前正处于一轮新的经济大转型的关口,这些成功的商业模式都在面临着外部和自身的同时挑战。在一定程度上,过...

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1998年白酒危机,泸州老窖利润暴跌85%,用了八年走出低谷重新增长。
2013年白酒危机,泸州老窖利润暴跌80%,用了6年走出低谷重新增长//@笑看风云78: 回复@梅花深处: 现在白酒不行了,行业人口消费各方面鹅崩盘,十年内起不来

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会议强调,在复杂的市场形势下,解决供需适配痛点问题的转型势在必行。“道”的层面要主动向“新商务”转型,做好“三个转型”。一是客群转型,瞄准独角兽、专精特新、小巨人等企业,培育 新能源生物科技

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此次抱团的深层次分析 查看图片

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那些年最疯狂的周期:
2019年的猪股;
2020年的锂矿;
2021年的集运、磷三杰;
2022年的新冠检测试剂;

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长江电力上网电价调整

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长江电力还真的被抱团了,看来还得拿一段时间,可能后面还会起一点泡沫才好 查看图片

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好的商业模式+好的企业文化+好的价格+10-20年后的事情(长期永续经营)
段永平:
好的商业模式,好的企业文化是我喜欢的投资目标,如果再有好的价钱就完美了。长期而言(10年20年或以上)坚持只投好的商业模式,好的企业文化的公司大概率上是会有比较好的回报的,而且这种投资方法让人很愉...

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公募基金二季报都公布完毕,Wind直接帮我们做好了持仓统计,分别是重仓、增持、减持的TOP 20,有兴趣可以看看。
前三甲加深下印象:1)重仓前三是贵州茅台宁德时代和https:...

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二季度公募减持最多的5家公司:贵州茅台宁德时代泸州老窖五粮液

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以39度五粮液、38度国窖1573、43度飞天茅台、42度汾酒青花30等产品为代表的高端酒低度产品正在逐渐改写原有700+的次高端价格带白酒的市场格局

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酒金岁月的操作系统,值得学习
1. 钓鱼只到鱼多的地方钓,消费行业历来是长牛集中营,只在消费行业抓鱼,长电是唯一的例外,因为作为现金等价物太好用了。
2. 投资的企业要求是业务简单的赚钱机器,业务要简单到不识字的阿妈都能一句话听懂。
3. 每一个持仓企业自己要真正看懂或者叫自...

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薅羊毛的股权,下面的股票一般每年都会组织股东回馈活动:
1)全聚德,100股(866元),每年4,5月份,他家市场价130多元的烤鸭,股东可以打5折买到;2)天佑德,100股(1000元),每年4,5月,他家会送股东礼品酒,价值300元;3)万达...

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巴菲特:持有股票在很大程度上是一个“正和博弈”。事实上,一个耐心且头脑冷静的猴子,通过向标普500的上市公司投50个飞镖来构建投资组合,随着时间的推移,将享受股息和资本利得,只要它不受诱惑改变原来的“选择”。
……非常认同...

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2024Q2白酒跟踪

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24Q2公募持仓食品饮料分析:1、食品饮料环比24Q1降仓3.6pcts至8.6%,其中白酒环比降仓3pcts至7.5%;2、剔除消费基金和重仓白酒标签基金后,24Q2白酒持仓降至4.1%。(华创食饮 欧阳予)
……机构终于开始砍仓,如果再来一次赛跑减仓的...

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MLC三次降息股市影响 查看图片