$分众传媒(SZ002027)$ $云南白药(SZ000538)$ $顺鑫农业(SZ000860)$
存量时代我们在做资产配置中看重如下关键因子：
①优秀的商业模式
②优秀的公司治理
③不要付出估值溢价
公司能体现出三个会计数据：
①长期的高ROE
②稳健且较高股息率
③适当增长的EPS
同...
苏州远洋投资
职业投资人
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他的全部讨论
$顺鑫农业(SZ000860)$ $五粮液(SZ000858)$ $分众传媒(SZ002027)$
短期感知认为消费疲弱，短中期房地产大周期调整，我认为白酒可以作为家族资产传承视角的长期配置，对于未来经济增速，我们已经降低预期，关键还是看经济能不能稳住，如果不能稳住，对于消费的影响应该是非常明显的，这是目前市...
$万科A(SZ000002)$
好的资产是：短期可以预期，中期可以展望，长期可以想象的资产，不具备这些特征的资产最好少碰，押注银行、地产、保险那是在赌，那是一群赌徒押注另一群赌徒，看似懂了，其实我们不懂，我们不知道自己不知道，一句话，银行、地产、保险这些公司的命运不是掌握在自己手里，...
$分众传媒(SZ002027)$ $伊利股份(SH600887)$
好的资产是：短期可以预期，中期可以展望，长期可以想象的资产，不具备这些特征的资产最好少碰，押注银行、地产、保险那是在赌，那是一群赌徒押注另一群赌徒，看似懂了，其实我们不懂，我们不知道自己不知道，一句话，银行、地产、保险这些公司的命...
回复@Crane: $云南白药(SZ000538)$
2022年5月5日，公司2021年度权益分派实施完毕，合计派发现金红利2,052,825,115.20 元，送红股513,206,278股，分红前本公司总股本为 1,283,015,697 股，分红后总股本增至1,796,221,975 股。
这就会导致2022年时间加权股本数比年初 1,283,015,697 股要大，...
$云南白药(SZ000538)$
（1）向全体股东每 10 股派发现金红利 20.77 元（含税），超出我的预期。
（2）2023 年，全年实现营业收入 391.11 亿元，较上年同期的 364.88 亿元净增 26.23 亿元，增幅 7.19%，其中工业收入增速 7.58%；实现归母净利润 40.94 亿元，较上年 同期的 30.01 亿元上升 1...
$分众传媒(SZ002027)$ $伊利股份(SH600887)$ $顺鑫农业(SZ000860)$
我目前的感悟是：投资需要有世界格局观、历史演绎观、文化人文观、商业模式观、未来趋势观，最终体现在投资的价值观和价值导向层面，落地在具体生意上，长期而言，本能和潜意识会决定你选择和谁同行以及选择什么样的商业模式...
$伊利股份(SH600887)$ $分众传媒(SZ002027)$ $千禾味业(SH603027)$
2月25日，娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后因病逝世，享年79岁。1987年，宗庆后带领一个校办企业的两名退休教师，凭着14万元借款，靠代销汽水、棒冰起家，通过产品创新、技术创新、营销创新，创立了“娃哈哈”这一知名品牌。宗...
$顺鑫农业(SZ000860)$
格雷厄姆：“依据客观事实行动而不是依据市场预测行动”。
据说失败也是一笔财富，但我一点也不想要它，就拿来分享给其他损友吧。
近两年来，因为看错市场，我所遭遇的失败也不少，但最奇葩的失败莫过于顺鑫农业，看对了白酒行业的大行情却错买了它。共买入25次...
$分众传媒(SZ002027)$ $伊利股份(SH600887)$ $安琪酵母(SH600298)$
近来有很多人纷纷抛售股票，我没有抛一股，因为离开股市我找不到更好的投资机会。投资就是比较资产与资产的未来大概的预期收益率。最近市场狂跌，其实和真正优秀的资产相关性不大。跌下来的大部分是资产质地有问题的。什么中...
我刚刚关注了股票$千禾味业(SH603027)$，当前价 ¥14.77。
我刚刚关注了股票$以岭药业(SZ002603)$，当前价 ¥22.30。
$长春高新(SZ000661)$ $云南白药(SZ000538)$ $分众传媒(SZ002027)$
我们投资：
一定要顺应时代潮流顺势而为，投资时代的行业中最能赚自由现金流的企业；
商业模式和治理结构是决定成败的关键，需要发血本来研究和跟踪；
买股票就是买公司，一定要从未来五到十年的产业变迁和企业经...
$长春高新(SZ000661)$
时间：2023 年 11 月 29 日
人物：金磊
地点：上海
金磊：总体来看，到 2025 年我们的产品管线将非常丰富，预计我们将进入全国所有企业的前5名。
公司后续产品线的布局主要集中在生物制药领域，我们将重点发展针对痛风性关节炎的In 贝塔抗体疗法(048...
$分众传媒(SZ002027)$ $伊利股份(SH600887)$ $云南白药(SZ000538)$
王文自1993年起开始在A股投资，投资年限已经达到28年，经历了几乎所有的牛熊，实践的时间足够长；他的投资收益率足够高，整体收益倍数在一万倍以上，其投资方法扎根于A股实践，具有深刻的启发作用。王文1990年毕业于中国农业...
回复@花开花落又壹春: 我们认为：目前看只要控制固定资产的投资节奏，控制好生产成本，不至于亏损现金流，银行也没有必要抽贷款，牧原的短贷有行业的因素，比如说农牧企业固定资产抵押贷款不能和工业企业相提并论，相比而言银行更愿意投放信用贷款，如果有惠农贷款利率，为什么不可以多一点短贷呢...