花特乐

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最大的预期差，大家都知道收购了巴西的模组厂，但是没人知道巴西那个厂被收购前产能是多少，营业额能做多少。能不能做技术转移，给那边提供主控芯片？能不能利用那边的渠道，卖江波龙的存储？只要处理好同业竞争就好。
最大的黑天鹅，老美直接干你雷克沙，以信息安全的名义要求你强制剥离在美...

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TCM（技术合约制造）合作模式以实现上游存储晶圆原厂和下游Tier1核心客户高效且直接的供需信息拉通，基于确定性的供需合约，江波龙聚焦存储解决服务平台优势，融合存储主控、固件定制开发、高端封测技术、售后服务、品牌及知识产权等能力，基于上游存储晶圆厂或下游Tier1客户的产品需求，高效...

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$江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$
其实道理简单，德明利精准踩到了周期最低点，三季度囤积的大量晶圆，在第四季度直接卖掉了，倒卖晶圆，赚差价。
这种事情是不长久的，因为晶圆厂和下游是每个季度谈价格的，除非你在周期底部一次性把接下来上行周期所需要的晶...

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我以前看过一篇很有意思的文章，可惜没有保存。那篇文章列举了有统计数据以来，每一轮半导体周期，大资金博弈抢跑的天数。从提前半个月跑路，到上一轮周期的，股价先于基本面半年到顶。
这一轮周期，啥时候跑路呢 [呵呵]
大家都高喊着丑国降息后随时砸盘，金融危机。那丑国6月...

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$德明利(SZ001309)$ 有人知道德明利第四季度为啥毛利这么高么？远超业界的高，吊打世界第一卖主控芯片的台湾公司。
他是掌握了什么核心科技？所以这么有阿尔法。还是财务上面有什么润色？
$江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$

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$江波龙(SZ301308)$ $彤程新材(SH603650)$ 最近持股体验太差了。出去买别的也没先手。那就继续熬着吧，等待业绩兑现。

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还是要看细分。NAND的需求，还是有点弱。$江波龙(SZ301308)$
这一轮是长鑫的时代了，争口气啊。$深科技(SZ000021)$
可惜你弟弟$兆易创新(SH603986)$ 在泥潭里一时半会出不去了。

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风格和择时，抓到一个就赢了。显然在权重强势的时候，活跃资金选择了效率更高的小微盘。
择时用胜率补赔率，风格用效率补赔率。风格偏好轻易摇摆的话，容易两头挨打。稳定的人才能稳定的盈利，永远要知道自己在交易什么。
祝福每一个在1月份崩盘中拿到筹码的亲们，最后都能带着可观的盈利...

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$彤程新材(SH603650)$
作为有光刻胶板块里拥有最优秀工业化生产能力的细分龙头。今天中芯南方被禁运的消息，光刻胶又是涨垃圾。
我可以理解为游资喜欢炒小炒烂。反正我准备拿到年报后，但是彤程新材也太缩量了吧，几乎没有成交啊，这是惜筹了？要不放量砸几天，把下面那个缺补掉？

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完善自己的交易体系，尽可能在平和的心态中赚到钱。赌从来不是问题，被情绪控制乱赌才是问题。输红了眼影响生活，赌赢了心态飘了导致下一把输光，才是更大的问题。
这是1月的台湾电子高频数据。
以我最熟悉的储存芯片来复盘。
NOR的为主的旺宏营收还是很难看，去年给的今年指引对比同...

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巴音布鲁克永远的干，干就完了，越猛越好。猛涨才能猛跌，猛跌才能猛干第二波。要是慢慢悠悠走一年，就只能吃一波。
先猛干去120，再回90，再去140，这才是复利赚钱的剧本呀 [斜眼] ，也符合A股喜欢走A的脾气。
$江波龙(SZ301308)$

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$彤程新材(SH603650)$
陕煤加仓了
$上海新阳(SZ300236)$
和长鑫共同建立投资基金了
彤程一股独大实控人还是外籍符合现代企业治理的股权结构么。转债拒绝下修，很自信的样子。
陕煤在交易什么？我又在交易什么？
下一轮周期多看看新阳看看这两年业绩能不能兑现，估值能...

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转融卷业务已经全面暂停了吧，融卷业务3月份开始也是T+1了。
基于制度规则漏洞和不公平的极端流动性危机短期已经不会再发生了。这里再说指数破前低，显然是缺少信心和恐慌了。
站在此时此刻。业绩边际改善明显的，或则安全边际高的，各凭本事和需求买咯。
但是也要清楚的认识到IPO不会...

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先胜率再赔率明牌打的东西机构也不敢砸盘太狠对倒容易筹码卖飞
本文作为自己的交易记录
$江波龙(SZ301308)$ $普冉股份(SH688766)$ $东芯股份(SH688110)$
模组厂，有了自己的主控芯片，收购了封测厂，完成全产业链降本布局，周期高点算20%利润，2023年营业额过100亿，24年毛估估120...

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$江波龙(SZ301308)$ 快等哭了终于等到你。

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$唐人神(SZ002567)$ 周期哥你怎么看唐人神啊大伙都盼着呢。生物资产变少了帐上钱比较多。
等你解读啊 @寻找周期底部

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$博汇纸业(SH600966)$ 我觉得我要是现在开仓成本肯定全雪球最低，比我低的不玩雪球。哈哈哈哈

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$新五丰(SH600975)$
看了下流出纪要，集团今年新五丰预计出栏300万。这个出栏能撑起多大的市值？
请教一下各位。@寻找周期底部 @雷雨季节 @守候荣

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$晶丰明源(SH688368)$ 你终于做个人了。不错不错。前几天股吧里毛人都没有。我还天天去大V帖子下面吐槽你。
不错不错加油涨。

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