致虚悟道

大家有帮忙推荐一下合适的公司系统，情况如下：
中等大小公司50人左右
要有存货跟踪和单件成本入项目功能：进口高单值产品并安装，不包括耗材和配件大概有二三十种主要产品，同型号进价也常有波动
要有项目的功能：一年三百个项目量，要有项目收入成本、状态跟踪、何时出货、可出预收...

1.头部公司行业份额与竞争力显著提升后，产业链议价能力尤其是面向终端消费者的议价能力不断提升，行业整体竞争环境通常也会随之改善。此外，终端议价能力与：
a. 产品的差异化程度
b. 渠道加价倍数
c. 消费者的敏感度等因素
有着直接关系。即产品差异化程度越高、渠道加价倍率越...

$谷歌A(GOOGL)$ 投研问重要的、正确的问题比把一个小问题答好重要不知道多少倍。

$苹果(AAPL)$ 分析苹果谷歌app收入文章：网页链接

1.消费行业，库存是先行指标，要跟踪。因为厂家不是直接对接消费者，而是渠道。
2.对行业的研究，要有二年的基础，要写分析文章。以后要对以前研究结果进行重新审视，在此基础上对于新信息进行研究。这样会认知上的复利效应。
3.求知若饥，虚心若愚，要不停的学习，拓宽能力圈。千万不要担...

他在利用别人的愚蠢做空挣钱，理工方面的天才，也是社会学天才，太牛了

经营上的周期性有：公司的发货节奏一个季度过度向经销高压货，下个季度就确认的营收自然就会降低，是具有周期性的。但在终端，销售都是一直比较稳定的或稳定增长的。

1.强者/研究驱动，讲究深度。关键在于聚焦到极小的能力圈内。散户在研究时间、能力、资源上较机构都有很大的差距。所以要长期的关注跟踪，达到别人达不到的水平，从而占有优势。
2. 冯柳的弱者体系，关键在于对标的准确的分类。不同的类别的标的，套用不同的策略模型。诸如白马股杀业绩模型、...

总结：
1. 我们极力去证明的很可能只是事实的一部分，因为现实中能感知的只是“冰山一角”，而不是事实的全部。（即便是对局部事实与逻辑的论证，也有其正面价值，只是与得出结论相差甚远）
2. 语言、数字、模型在丰富的现实面前都显得苍白无力。语言与数字难以精确描述或对应全部的事实

最容易出十倍牛股的“曲棍球增长模型”

站在能力圈之外，你完全不知道自己不知道什么。

人类倾向用过于简化的模型解释或预测复杂的现实事物。预测导致暴利行业过并竞争，发达经济体曾在未知的条件下进行资源配置，而我们却有了水晶球，有了水晶球的结果就导致了非常好的行业竞争变得无比激烈。这里面除了商业规律以外，还加入了信息这个巨大的变量。简模型成为了现实的一部分开始影响...

$海螺水泥(00914)$ 有能力也应该提高分红率。

$海螺水泥(00914)$ 虽然缺乏成长性，当前估值也已经price in了。这时反而有意外之喜呢。

$复星医药(02196)$ 老郭不再精明了？

有时脑子也闪过这个疑问，但没有认真思考过这个问题。这个回答本质而具体。//@吴伯庸:回复@匠神:我们的大脑在思考时会存在bug，比如像这种属于理想化的模型，我们在思考时，会想当然的去朝两个极端去构建图像：价投为主流则套利空间不存在，价投不存在则价值不会回归。
但现实则不然，事实是市...

感觉管理层还是与股东利益相一致的，如果过度稀释，股权激励就不达标了

希望能注入优质资产吧