胡四刀

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$通威股份(SH600438)$ 针对美国最新6月6日东南亚的制裁，现在其实就剩了最卷的硅料了。那么只有美国开厂 然后从中国进口硅料，在美国进行硅片加工。

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$通威股份(SH600438)$ 对于通威而言，在一体化的进程中，唯一没有战略优势的环节，就只剩硅片这一环了。其他硅料电池片组件乃至更加上游的工业硅都已经有优势。我说的优势是指的技术加实打实产能，而不是实验室数据。通威之所以还没有真正进军硅片，一是有隆基在，二是也不想与全产业链为敌，目前...

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我刚刚关注了股票$爱美客(SZ300896)$，当前价 ¥390.27。

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$科华恒盛(SZ002335)$ 其实对于收购，大家应该可以理解。这是变相地给予掌握了核心技术或者核心资源的员工进行奖励，老板愿意给这个价格，应该这个员工还是起了核心作用的。结果是双方双赢的。关键二级市场需要解读的是，这个收购价是否合理？如果总共4000个机柜，30%就是1200个，这个价格应该还是...

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$奥飞数据(SZ300738)$ 国家直接降电费，那么奥飞数据中心的用电成本，就可以降低了，这个应该是高耗能企业的大利好；另外，贷款利息如果降低，对于高负债的奥飞来说，也是利好消息；此外，不用说国家的社保降费这些利好，或者上架率提高这些利好。总之，IDC数据中心互联网，只有利好，似乎没有任何...

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翻倍的机会

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$洋河股份(SZ002304)$ 前一段时间，各大报告猛吹白酒，短期没戏了；但是中长线，还是看好白酒，抗通胀第一选择。今年所有的物价都在涨。洋河股份，贵州茅台，五粮液。

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$科伦药业(SZ002422)$ 之前《我不是药神》上映的时候，因为忙一直没时间看，假期利用时间完整看了一下。有点感悟：国家现在做的一致性评价和带量采购，应该是走在正确的路上；乱世需用重典，我们国家药品采购销售流通领域太乱了，需要大的动作。通过鼓励仿制药，让大家有药可用，同时带量采购政策...

对目前行情发展的看法

这次的反弹基本上是在悄无声息起来的，反而让人看到一丝希望。因为看多的不敢讲，看空的该卖也都卖了。而且行情也能看到5G和新能源在走强，虽然走强的都是业绩垃圾股。但是确实在熊市末端，因为对整体经济没有好预期，所以股票都不会因为业绩而起来。第一波因为概念股起来起来很正常，只要能够持续...

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$今世缘(SH603369)$ 在江苏很多城市，最好的广告位置，几乎都是国缘的广告，而且广告密度很高。感觉国缘还可以继续发力。

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$上海环境(SH601200)$ 到北方出差，雾霾太严重了。环保作为重要基建，应该在这一轮经济刺激中得到更多的关注吧。上海环境应该龙头。