老船长1号

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兆易和君正都做mcu，这块市场竞争很激烈。此外存储部分兆易做nor，君正做车规dram，都没啥看点。斯达做igbt模块，市场格局比较卷。韦尔的核心关注点是cis，国内龙头，格局比较好，有替代索尼的预期。

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回复@秋源俊二: 21万配800v和激光雷达，布斯总主打一个只交朋友不赚钱//@秋源俊二:回复@秋源俊二:MI SU7基础版15.49w、中配版17.99w、高配21.59w，就说这个价格有诚意不？
确实是感动人心的价格，雷布斯别耍猴就行$小米集团-W(01810)$
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580吗

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$万业企业(SH600641)$
复盘这一年万业的基本面情况，一是导入中芯京城的设备由于产线无法顺利投产，设备收入始终无法确认。另一点是半导体周期反转持续不及预期，晶圆厂扩产动力不足导致后续订单增长乏力。
往后看，第一点，随着中芯京城的正式投产，过去一年没有确认的收入将在未来几个季...

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天岳不错，营收连续超预期，sic放量了

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$万业企业(SH600641)$ 设备企业最后的遗珠。一直跳票的离子机Q2Q3实现大规模的订单导入基本成必然，未来一年即将重现如芯源、华海等曾经的高股价弹性。中期市值展望500亿。
相比之下，其他的设备商如拓荆中微华创们，往后一到两年主要是新签订单持续落地、估值持续回落的过程，股价则难逃宽幅...

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$拓荆科技-U(SH688072)$ 久违的涨停不过，当前五百多亿的市值已经透支了今年的空间，加之很快就有大额解禁，注意风险。

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$拓荆科技-U(SH688072)$ 设备还是最看好拓荆，终局市值看千亿以上

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模拟芯片这一行，技术水平固然重要，然而sku才是公司能够跨越周期保持长青的关键。$帝奥微(SH688381)$ $芯片ETF(SZ159995)$

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对 @痛快舒畅 说：请问怎么看待空悬和其产业链的渗透率提升因素？

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$卓胜微(SZ300782)$ 卓胜微的开关和低噪放可以长期维持在40%+的毛利，规模优势带来的成本领先有希望保持长期竞争优势。而且，q2消费电子最悲观的周期底也基本度过了。这个位置大概率会有长线资金看得上，按照价值股的逻辑玩玩也不错

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$炬光科技(SH688167)$ 上游涨完该中游补涨了$长光华芯(SH688048)$

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$杉杉股份(SH600884)$ 杉杉明年的股价弹性在哪里？
今年的情况是：{负极18万吨*0.6万单吨盈利*30xPE=324}+{（正极权益8亿+电解液2亿）*20xPE=200}+{偏光片16亿*（10~15x）PE=200亿}=724亿。反弹高点730亿已打满今年的空间。
明年的弹性看两块：一是硅碳负极的出货，硅基负极一期1万吨产能2...

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$新强联(SZ300850)$ 分享一篇卖方的纪要，能回答市场对新强联的大部分分歧：
Q1：未来风电主轴轴承的长期趋势还是圆锥滚子（TRB）么？
A1：是的，新强联仍然具备明显优势！近期由于MY部分陆风机型的更改为双馈机型，同时预计将使用调心滚子轴承（SRB），导致市场担心未来双馈机型的比例将...

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$新强联(SZ300850)$ 自明阳4MW陆风转双馈路线的消息放出以后明显跑输行业指数这应该是风电板块为数不多有预期差的公司了吧

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$昱能科技(SH688348)$ 一个月翻了一倍留个底仓继续观察，风口上的微逆后面大概率还会给机会

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$闻泰科技(SH600745)$ 市场最近都在关注闻泰的车规功率半导体，个人觉得看未来两年闻泰最大的预期差反而在ODM业务。
自被闻泰收购起，安世一直有40%-50%的车规产能，但之前市场似乎选择性忘记了这个事实。这是安世目前最大的预期差，最近上涨似乎也是对这一预期差的修正。但是，安世的功率产品...