羽田鸣一

英伟达业绩超预期很多人都料到了，现在需思考的是它大级别调整可能在什么时候？估计美国大选前问题不大。如果美股继续狂飙，应如何适度防御？从巴菲特大量持有现金看美股的疯狂隐隐约约带着风险。

“以前年轻的时候，我们是买便宜股票，取得了很大的成功，但经常需要换来换去。
后来我们改成了收购优秀企业，这样就不用从一朵花换到另一朵花，多买几朵好花一直拿着就行了。
我们现在把我们持有的每一家优秀公司都看成是我们的一项产业，并力求各产业间形成平衡与互补，我们不把他们看成...

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国家收储房地产不能根本解决房地产下跌问题。1、地方政府负债将进一步加大，此负债已占GDP56%，进一步加大银行坏账压力，因为买后转保障房赚不了钱。2、势必冲击现在现有房地产租金，继而进一步冲击房价。3、如果这能凑效，当初亚洲金融风暴等泰国、日本等都可以这么干。泡沫破裂回归内在价值趋势...

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除持续增长的股息外，巴菲特看中的是Greenberg家族的并购扩张于整合能力，在美联储政策转向大背景下，即使美国经济硬着陆，像安达这样持有大量高等级债的保险公司是当下最稳资产之一。

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回复@洪荒力ant: 这个我持保留意见，巴菲特就是通过看长时间跨度的财报数据来验证是不是真正优秀企业和管理层的//@洪荒力ant:回复@洪荒力ant:网页链接段永平:看财报对投资没有太多作用 -

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回复@doublemingw: 分析的不错//@doublemingw:回复@dayindayout:个人看法，菜鸟、AI等，对于电商业务来说有叠加作用的。
1.菜鸟，只说一个很小的点，在拼多多、抖音购买的东西，需要到菜鸟驿站自提，在淘宝等阿里体系购买的，就可以让菜鸟驿站送货上门，现在已经这样跑起来了。这个算是菜鸟提...

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Meta社交媒体护城河也不是很牢固，如TikTok 的快速崛起，但可用收购+copy手法来化解危机，它的最大问题是元宇宙，不然如全力搞AI，其市值增长更快

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回复@一生三三生万物: 苹果基于服务的成长路径要成功有个前提：其智能手机这个流量入口市占率不能被竞争对手侵蚀，比如华为、三星、google//@一生三三生万物:回复@北美资讯网:苹果确定的增长点主要在于服务，但这个需要有耐性的长期投资者。

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IDEXX的未来成长路径能不能说说

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英伟达起码近十年都是全球芯片产业的明星，前几年芯片半导体赛道热的时候，它就是全球市场风向标和焦点，咋就变冷门股了，更不至于边缘化

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用过Temu, 本质就是“劣质+低价”，我宁愿继续用亚马逊

苹果放弃造车是其战略模糊的无奈之举

苹果放弃把投入近十年的新能源智能汽车作为其进一步成长的抓手，那它转型AI的终端产品是什么？其战略模糊，改良版手机难当此任，面对特斯拉的AI机器人战略和英伟达向下游的延伸，还有华为...