纯粹的企业投资人

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今天把所持的所有中国中铁A换成了中国铁建H股，一是对中国铁建新董事长的新政支持；二是可以分到更多现金；三是避免对中铁H过于集中，因为未来还是要凭业绩说话，预期的不一定精准，也许铁建轻资产战略未来更有效呢。
$中国交建(SH601800)$ $中国铁建(SH601186)$$中国中铁(SH601390)$

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投资“大基建”的逻辑正在转优……
1.龙头央企经营理念正从工程量的追求转向利润率的提升。
从中铁去年的新签缩减，到铁建新领导上任后放弃新签合同量的追求，再到昨日中国建筑召开的2024年中经营会议中的描述片断（中建上半年基建新签有点猛）：“要坚持控规模提质量，牢固树立正确业绩观...

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$中国中铁(SH601390)$ 中国中铁未来必然发生的几件“大事”……
1.会飞的高铁-“管内高铁”必将步入社会营运。
2.投资1000亿以上的滇水引水工程将在5年左右时间纳入中铁固定资产。
3.矿产会越来越值钱，也必然成为中铁资产保值增值的核心资产。

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$中国中铁(SH601390)$ 随房地产逐渐好转，几大贱之前的应收减提也该回回了，存货未来减值也该缓口气了，房地产的毛利率也该企稳了

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4月份最后一个交易日做了一回多头的叛徒——把融资盘彻底清还了。
清盘不仅是为了自有仓位更好的坚守，更是给自己过去投资的“道”画上句号……。
2020年建仓中铁，自身投资境界多年前已然跨过看线跟庄的初级阶段（这个阶段磨耗了我20年左右光阴），进入了价值投机阶段...

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很欣慰，今年大基建似乎又重新被市场关注，今年的上涨行情和去年“中特估”概念抄作有所不同，业绩占比可能更高一点（可以观摩中国中铁慢牛走势特征，并引领行业走稳。和2023年急涨急跌走势还是有区别的）。
投资就是投未来成长+确定性，前者可以成为时间的朋友（无需过度关注短期股价），后者...

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$中国中铁(SH601390)$ 中铁又貌似阶段性高点，这次仓位还减不减呢？
我预估过中铁2024年业绩，假设前提条件是明年减值额为2022年标准，中性预估2024年业绩为1.5元每股（2023年理论业绩1.4元+0.1元的自然成长）。分红假设为当年净利润的20%，分红额为0.3元每股，如果股价达到9元，股息率也能达...

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$中国中铁(SH601390)$ 马🐴儿慢慢跑，这样我才能守的住，跑快了持仓心态就不稳，说不定为睡个安稳觉全抛了。
去年5年份那种行情不能再演了，伤不起。
中铁基本面演变是缓慢的（行业特性），所以急涨就抛，不要患得患失怕踏空，股价飞不了，在如今这个市场，几乎不...

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$中国中铁(SH601390)$ 周三又买了。。。。。。
水平有限，年报啃了二天，从大基建行业中资产的质量，未来收入增长的确定性，毛利率的可持续性，未来企业的前景和投自己懂的原则（可能是自以为自己懂），我得出结论，还是选择中国中铁。
前面几次大的过山车坐的不冤（中铁去年5月份从...

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$中国中铁(SH601390)$ 中国交建，中国铁建和中国中铁三家年报粗读：
1.不利方面：回款都很紧，叠加及时清欠上流材料款，几大建现金流同比都出现下降（中铁是唯一经营净现金流大于净利润的，但同比还是下降），且应收帐款周转率有所下降（铁建是上升的）。随着地产政策转暖和基建货币政策支持，...

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$中国中铁(SH601390)$ 我预期中国中铁年报净利润是上涨的，因为它地产占比小，且前几年土地计提比较干净。
但分红比例不敢估。

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$中国中冶(SH601618)$ 净利润降低是减值过大造成的，只是分红和往年还是一个味

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$中国铁建(SH601186)$ 中国铁建好样的，未来分红为行业榜做出样；今年分红比例也超预期；净利润的降低是减值造成的，未来资产把水份挤了才会更有含金量。
铁建未来值得期待

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$中国中铁(SH601390)$ 可以看看资产质量是否更进一步提升；滇中引水工程进度（完成比率）；资产经营年投资额和利润；中铁资源总利润和毛利率；毛利率和净利润率的变化；分红比例的变化等等都值得应证

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$中国中铁(SH601390)$ 提醒一点，煤矿看中国，铜矿看国际，国内无形的手可以抑制煤炭价格，在这种情形下，供给关系仍让煤矿价格连涨几年；可以推想，一旦铜矿形成长期趋势，价格上涨又能怎么去抑制呢！
中国中铁现在的价格高吗？6倍不到的市盈率不仅含有“矿”的业绩弹性，更有“大基建”业绩...

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$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代有二大未知风险：1.被新的材料替代，如氢能源。2.国际保护主义

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百川归海

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涨亦喜 跌无忧！
控仓位 稳心态！
握价值 忽波段！
重个股 轻大盘！
重业绩 轻股价！
重品质 轻比价！
重成长 轻弹性！
长持有 必厚报!
共勉
2022/4/22记
$中国建筑(SH601668)$$中国铁建(SH601186)$$中国中铁(SH601390)$

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中国建筑真优秀啊，未来大基建行业将由中国建筑和中国中铁双龙头引领可以判定下来了，两家企业对未来资源的投放上都非常清晰；都拥有强大的“挤钱”能力和盘活资产的能力；
都特别强调工程创效至上理念；业绩都是非常的稳定且可预期，相信未来会更好
$中国建筑(SH601668)$$中国铁建(SH6011...

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目前“大基建”行情还处在“众乐乐”阶段，但随着企业经营的深入，治理效率+资产盘活能力+资源的投向偏差，将使行业优秀企业与普通企业差距越来越大。基建行业又因行业的“积累”属性，使弱势企业越来越弱，不存在弯道超车的可能。
外部环境上，之前国家数次主导的基建工程总承包文件和近期“...