简单500

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专注守拙!不得贪胜!

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关于低空经济:
1. 政策:
2021 年,低空经济首次写入《国 家综合立体交通网规划纲要》;2022 年,民航局发布《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空 器(轻小型)系统技术要求》;2023 年,国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂 行条例》;2023 年中央经济工作会议中,从国家层...

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嘉美 包装:业绩大增,走势完美,估值合理,行业触底反弹。

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浙江 荣泰 :耐高温绝缘云母制品行业龙头,受益新能源汽车的发展,竞争格局良好(新能源汽车行业的市占率30%+),在手订单充足(60亿 +)。

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消费电子是接下来重点关注的行业。歌尔 股份、联合 光电、兆威 机电、立讯 精密 这些机构股都创出了近期新高。佳禾 智能、安克 创新和水晶 光电 走势也不错。

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2024年值得关注的板块:
1. 医药医疗。主逻辑仍然是出海。关注出海做得比较好的公司,比如
甘李 药业 和 新 产业等。
2. 数据要素。明年数据资产入表,无论如何都将会有一波行情。关注铲子股和相关央企。比如
人民网、新华 网、深桑 达A和易华 录等。
3. 消费电子。随着AI的...

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近期在走慢牛的医药医疗股,隐含的暗线就是出海。(汽车/汽配的暗线也是出海。)
最近走强的大部分跟出海做得比较好有关的。比如个人关注的 新 产业、甘李、福瑞这几个。瀚宇的国际化也是做得不错的。这些后面如果有回调的话,可能是机会。
AI未来的大机会应该在应用端。但目前在大A没有找...

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回复@文刀easy: 嗯,除非是有非常大的利好,或者是明年开始业绩能反映到报表上。//@文刀easy:回复@简单500:数据要素套牢盘和盈利盘都举着镰刀,敢冲高砸盘大军就蜂拥而至[捂脸]

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数据要素还是老龙头人民 网(核心、中军)、深 桑 达、易华 录等。
医药医疗里有不少个股的走势很好,比如新产业、甘李、智飞、福瑞等。
旋极 信息,技术面月线反转,基本面困境反转。可以关注下。
还有一个也是月线反转的亚普 股份,不过这两天有点涨猛,追高需谨慎。

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我刚刚关注了股票$新产业(SZ300832)$,当前价 ¥66.44。

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终于回了点血,有力气爬起来发个评论了。

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目前看来,生物制药板块成为下一阶段的领涨板块的可能性很大。
低位、技术面和基本面反转、与指数共振。

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人工智能的炒作这一波整体上基本结束了,后面很可能进入中长期的调整期,等再次起来的时候,应该是伴随着业绩的兑现了。目前除了少数硬件方面的细分,大部分短期内都很难有业绩出来了。后续重点关注讯飞的情况以及应用端的进展(比如金融和通用智能方向),后面的10倍股应该是在应用端。
大科...

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提前调整的一些服务器和数据要素个股似乎在50日线附近企稳了,可能是个买点。
如紫光 股份、烽火 通信、工业 富联、深桑 达、中国 电信。

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今年到目前为止,主线就两个,一个是AI,一个是中特估。AI的核心逻辑是产业趋势,中特估的逻辑是估值修复。
AI虽然是产业趋势,但目前能够兑现利润的行业并不多。近期能出业绩的,一个是算力,算力是属于基础设施,如果没有算力,所有的AI应用都是空中楼阁。算力主要包括AI服务器和CPO等,另一...

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今天AI又回来了,前两天暴跌,今天暴涨。
大模型龙头昆仑,应用龙头万兴以涨停的方式创出了新高。
算力方面,CPO和服务器涨幅还不错,但相对于游戏和应用要差一些。
数据要素基本企稳了。但由于之前是跟着信创涨得早,现在炒作AI的时候,倒是涨幅一般。
今天AI和中特估齐涨。前两...

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服务器的紫光 股份和烽火 通信首次回踩50日线,看能否支撑得住。
数据要素的深桑达、易华 录和三大运营商感觉调整得差不多了。
半导体设备 华创表现良好。

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$烽火通信(SH600498)$ 烽火真是有点悲催。刚被挖出来长江计算和烽火超微,然后服务器就开始暴跌。 [大笑] 液冷好像也不跟。
日前,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标...

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液冷可能是继CPO之后算力的又一个可以走出来的分支。目前看 高澜 股份和精研 科技很有可能是龙头。继续观察。
烽火有补涨的需求,CPO+服务器(烽火超微 + 长江计算)+国企

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今天买了点创新药的etf,实在是不知道要买啥。医药行业最近流入了不少资金,但就是不涨。先买一点观察。
后面还是重点关注算力相关的。耐心等待指数调整结束。

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一天看下来,游戏传媒最强,然后是算力中的CPO,服务器还算比较抗跌。后面继续观察这些走势比较强的行业会不会崩一次,和指数一起共振见底。还是说继续走独立行情。如果是前者的话,应该会走得更远一些。
然后是半导体崩了。半导体主要还是一季报不好,直接被杀了。不过半导体设备表现还算不错...