$北汽蓝谷(SH600733)$ 享界，其实可以遥遥领先！
小米汽车发布会，雷军套路余承东，说‘遥遥领先’的提法，‘飘了’，自己讲‘领先一代’。于是智界S7的发布会上，这句话就没说过，以至于全场没啥欢呼，有些哑炮了。
个人以为，‘遥遥领先’很大部分，是精神、是气魄，人都知道，喊领先的...
竹叶川
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他的全部讨论
回复@黑猫吃鱼: 以交房确认收入，刚复工几个月，这个还需要爬坡吧//@黑猫吃鱼:回复@黑猫吃鱼:2024-4 融创一直认为要恢复200亿的月销售额才能维持债务，目前看，基本上没啥希望，后面的债务重组需要不断更新。 房地产周期也会在5-7年，如果从2021年开始算，也要到2026-2027年了。目前看，股票有一定...
债券停牌，意味着可能倒在黎明前？这时候的沉默，比较恐怖
不宁静的阳春三月
2024年1-2月的市场数据差，万科最近各种流言，股民人心惶惶，一天反弹，一天泄气，缺乏共识，预期偏弱。政策层面，金融和限购政策利好持续加码，先是金融监管总局的 ‘促进金融与房地产良性循环’ 要求和机制；而后又有杭州等地放开二手房，寻求‘一二级市场良性互动’，明牌...
好问题。卖空的池子有限，或许逆转的拐点不远了。欢迎有数据的大神指点
均价一万多，交付3500万平米，这个数字跟23年850亿元收入比起来高很多，估计就是权益比例低，或者代建占比高，大概率是无奈之举。如果市场改善，资金面又有支持的话，利润和现金流会很快拉起来。
目前能看到的是资金有所改善，但销售数据紧张，从而带来损失账面价值的风险。
持续关注销售...
回复@请孟夫子开讲: 这个角度挺有用。消费信心不足，肯定是个原因，但估计今年会通过货币补偿加力//@请孟夫子开讲:回复@超杀:去年定的cpi也是3%，实际只有0.2%，今年估计要比去年稍微好一些，能到0.5%就不错了，地产根本没救
回归港股通虽然一样，但市场情绪和大环境有很大差别。融创回归的时候，市场对政策效果还有很多期待，最近旭辉回来，市场显然悲观了好多，尤其又有万科的传闻影响。标的本身，也确实矮了一截儿
回复@内圣外王小麻枝: 同意。非港股通的同志们本来还想都持有一段儿时间，但是看到万科和整个板块的动荡，加上本来就是短期获利，很多人会夺门而出。万科的这个事儿，估计还要发酵些日子，存在不确定性，那么这次旭辉的港股通回归的动能，在这事件中就被破坏了。可惜了，有时候运气真的很重要。//@...
感觉这个时点，想让法官判清盘的话，是比较难的。大背景，是白名单、放开限购、土地供应量压缩。如果真的清盘的话，债主也未必能比重组拿回来的多，而且会马上进入一个绝望的闭环。或许这背后，更多是各种博弈。求知情人斧正吧。
重组或者销售进阶的消息，应该也不是今天同一天都出来。二级市场投资人、管理层在这样的时点下，有一个默契：股价涨、转股好谈、负债和业绩改善、股价再涨。。。中期大逻辑应该大致如此，让子弹飞一会儿
$旭辉控股集团(00884)$ 放量了，应该进入起飞通道了。接下来几个可以预见的主要事件：
- 三月初正式进入港股通
- 保交楼等贷款支持白名单项目进一步扩张
- 某些地方或者楼盘出现显著销售改善
- 股价改善，为转股铺路
- 债主达成和解方案
非对称性机会，而且有现成剧本的，...
预计三月初，根据历史管理推算
旭辉的确有特点，不过透明度和感召力相比薄了一些。同关注吧
$融创中国(01918)$ 好像杭州萧山的未来云帆城，一个项目批次交付，毛算算，就30多亿，1.6万/m2, 45-90m/set, 3000多户。整个综合体项目77万平方米。权益比例不知道。但看来12月销售额应该会有显著上升。静候佳音。
谢谢CM提醒。明者自明，淡然心安即可。一个小问题：你如何理解之前两周的上涨呢？是政策和整个行业、多空资金再平衡、还是有人做局？
对于内地地产股而言，挑战在地产市场的持续低迷。尽管现在可以清晰的看到政策的底线，但由于经济本身偏弱，地产销售金额和毛利仍然疲软。由于各家的负债金额都比较高，销售金额低迷，就仍会消耗比较紧张的现金，从而加剧市场的紧张情绪。但应该不会出现去年的那种连续暴雷。
短线仍会波动，中...
最近市场和政策都很快，情绪和观点分歧也很多。尝试保持大画面的思维, 想想几个宏观问题，再讨论几张港股的票：
1. 地产要灰飞烟灭了么？
* 中国地产行业峰值：大约18万亿，大约2021年。峰值的标志，是房住不炒，三道红线，地产行业高质量发展 etc.
* 行业的物理地板：是目前中国城镇...
回复@穷人版Elon: 认同关于Market Share的观点。纵观新经济的不同板块，新能源汽车的确定性和体量，是非常难得的机会。如果市场份额能持续上升，那就是最好的雪球。//@穷人版Elon:回复@理查的竹子:财报应该不会差，但这个时候盈利其实也不算啥太好的消息，召回开销应该在Q4财报体现，但应该也不是...
$理想汽车(LI)$ 明天发财报，赌一下超预期
都是公开数据，毛算算，觉得这个公司明天大概率交个满意的答卷。Q4交付14464台车，相对Q3增长67%，毛利率至少19.8%（可能更高，规模效应），因为没有车型变化，零售价不变，用Q3的数据直接推，应该Q4的收入达到41.9亿，对应毛利8.3亿元，仍然是67+%的...