穆夜涵丘

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今日思考，不知是否与场外资金的想法有类似。
1.上周拉中字头，进场了一部分人，但发现实际赚钱效应不佳，同时小票流动性问题愈发难解，选择迅速离场。此时不管何种利好，如要再进场，绝对会比上周更加谨慎。
2.脑补了各种阴谋阳谋36计，最合理的策略，似乎是不要判断底在哪里，老老实实等...

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短期判断行情不乐观:
1.被动出局盘暂无解，公募怕赎回，私募怕清盘，融资怕平仓，产品怕敲入……都是想出的，想往里进的不多。
2.主线都硬伤，浦东板块吃独食，中字头太费钱。小票更是流动性风险，市场暂无赚钱效应。
3.跌是真的，恐慌还没出现，指数大幅低开没有，千股跌停没有，强势...

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%猪都不错%
雪球买猪投资者大多看不上友商，但这轮猪周期，机构很懂猪。
犹记得三年前正邦、牧原粉互怼。结果证明，都没有错。猪周期起涨阶段，弹性最大的正邦领涨；猪周期后段，养殖能力更强，以量抵价的牧原涨得更久，甚至扛了几个月逆周期继续涨。
这一轮猪周期，个人愚见，反转是...

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%白色家电探讨%
利多：1.上游原材料价格趋降，2.房地产因素已反映在2021的股价且伴随稳增长预期，3.新一轮家电下乡预期，4.板块整体估值不高，5.格力跨界、美的智能制造、海尔高端化，各有故事可讲，6.国内降息预期，美国加息预期，人民币汇率承压，利好出口智造企业。
利空：1.受房地产因...

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$牧原股份(SZ002714)$ ，周末班门弄斧写几句：
1.市场不担心牧原明年出栏量的增长，但市场一致认为明年猪价会下降，量的增长能否抵消价格（利润）的下跌，也是市场犹豫不进的一个原因。
2.所有对明年猪价的定量计算，几乎都不可信，因为猪瘟、疫苗、运输等因素都不确定。疫苗不出，随着区...

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$青鸟消防(SZ002960)$ ，周末继续谈青鸟。
先说不好听的，
1.这个产业以B端为主，像青鸟这种大厂，在C端，竞争不过小米这些国民品牌。B端与C端的区别在于，B端末端点位报警是报到该工程的消防控制室，由物业专人处理，产品一卖就是成千上万个，C端末端点位报警，要么通过wifi报给户主手机...

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$青鸟消防(SZ002960)$ ，在建筑行业，过去几年最靓的崽，有一个叫装配式，有一个叫应急照明。
应急照明新规范于2019年正式实施，现状是业内正规企业，相关业务都是成N倍的增长，夸张到什么地步？设计院来不及画，找厂家画，厂家的工程师来不及画，让单位的财务和前台帮忙一起画。2019年前，有...

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我推荐关注：$冀东水泥(SZ000401)$ ，原因如下：
1.二、三月份为传统北方冻土期，无法施工，随着各地逐渐复工，北方地区建设工程受疫情影响相对较小，北方水泥一季度业绩相对平稳；
2.今年是十三五规划最后一年，有项目抢着时点报批、动工；
3.GDP翻倍任务暂未有改动，传统基建拉动GDP...

装配式建筑推升建设机械

1.“装配式建筑”是行业重大变化，环保、施工速度快。从推动装配式发展的那一刻起，小型塔吊销售和租赁面临的是下降趋势，而大型塔吊销售和租赁面对的是从零开始的上升趋势。
2.汽车行业整体增速一般，但是不影响新能源汽车的未来，因为他从0开始替代；房地产行业整体增速一般，但是不影响装配...

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$牧原股份(SZ002714)$ ，哈兽研如果有了攻克世界难题的重要成果，第一时间不上报国家管理部门，而是选择先发论文，评院士吗？

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$大立科技(SZ002214)$ 估值之我见：年前与年后的估值方式发生了变化。
年前，红外设备，无论是军用品还是民用品，都属于科技产品，毛利率高，市场未来广阔，所以按照1/23的市值，大立整体对应2019年EPS约40pe。
年后，由于民用品需求剧增，民用品利润会成倍增长，但与此同时，今年全国布置...

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咨询万能的球友，有没有相关依据表明：红外测温仪，除了应用于大规模人群中排查体温异常人员之外，还能应用猪场中第一时间排查体温异常的猪（疑似非洲猪瘟），以便于最快速度采取拔牙、隔离等措施？$牧原股份(SZ002714)$ $大立科技(SZ002214)$ $高德红外(SZ002414)$

18-19双年度投资记录

简单写几句：
1.这两年的投资数据说明了：在市场中，弥补自己犯的错误不会比犯错本身更容易。
2.不能指望经常碰到2019年这种投资大年的纠错机会。
3.年轻的投资者很有必要花点时间真正认清自己，有时候，“犯错”是个好老师。
4.感谢市场，感谢雪球平台。
5.2020年，不提豪言...

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$漫步者(SZ002351)$ ，才发现本周漫步者大涨，感叹自己反应慢了。
大涨原因根本来说，我认为是漫步者的属性发生了剧变。
第一，是大家都知道的tws耳机行业渗透原因，大家都预估漫步者未来1-2年，耳机部分业绩会飙升。
第二，原来卖有线耳机，买家如果保养的好，10年都不会坏，那是一锤...

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$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ 按照常规，什么限售什么跌，什么限购什么涨！在我国，你甚至很少能找出例外。

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从去年底至今，养猪热门到现在，过程中，数不清多少次突发“利空”，一会疫苗，一会进口，一会放储，一会命令，一会人造肉……一些人的意念盘里养猪股已经崩盘很多次了，然而，牧原还是新高，正邦温氏也在前高附近。
因为，这次养猪股的逻辑非常确定，猪瘟短时间内解决不了，散户不敢复养，只...

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我前面对$建设机械(SH600984)$ 子公司庞源租赁的研究方向可能存在问题，应该把小型塔吊和大中型塔吊分开考虑。小型塔吊就是个竞争激烈、市场分散、行业平行甚至下行的市场，而大中型塔吊是个土豪游戏、市场集中、行业快速上行，并且供不应求的市场，按照租金价格对比，即使大中型塔机未来2026年左...

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关于龙盛简谈一二（不打全名上版面）:
1.昨天开始集中出研报，不用太阴谋论，很可能是因为年报公布前一段时间卖方机构处于静默期，不能发该个股的研报。
2.间苯二胺可能还不是主菜，后续的分散染料和间苯二酚才是。间苯二胺一周涨价三次不是重点，如果龙盛以安全自查或环保自查的名义主动...

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冒昧聊几句我理解的猪周期:
1.几个一线上市公司都表示自己的猪没有中招，我估计没几个投资者会相信，同理可以推测，产能去化大概率超过农业部公布的数字。
2.多读几分研报就能多方印证，进口猪肉和冻肉的数量远远补不上产能去化的缺口。
3.本次的猪周期，是常规几年一轮的猪周期底部正...

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科创板市场化定价……场内科技股估值推升……新概念新名词层出不穷……科技股牛市……场外资金进场抢筹……3xxx点科技牛市新起点……科创板高估值开张……资金分流优胜劣汰……场内伪科技股一地鸡毛……该跑的届时都跑了，该来的届时都来了……（涨价去库存2.0版）