积庆云

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今天乐鑫科技发布了1-5月份的业绩预告，预计 2024 年 1-5 月实现归属于母公司所有者的净利润为 11,871 万元左右，与上年同期相比，将增加 6,560 万元左右，同比增加123.51%左右。
业绩增长原因是受益于下游各行业不断提升的数智化渗透率以及逐渐改善的竞争格局，该公司在B端业绩方面获得了新的...

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6月20日诺泰生物发布了半年度业绩预告，预计2024年上半年归母净利润可达1.8亿元至2.5亿元，与上年同期相比增加330.08%至497.34%。净利润预增系得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，主要是减肥药的原料药激增。
诺泰生物股价当天跳空高开，放量大涨，我们可以看到公司股价从2023年...

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前面说过市场围绕着科技方向轮动，主要是AI算力、消费电子、半导体等的科技龙头股轮动，在这几天的回调中AI算力和半导体都有补跌，消费电子比较抗跌。
因此重点关注消费电子，消费电子重点关注苹果产业链，AI手机催生新一波苹果手机换机潮，苹果的IAI手机并不是装一个AI APP入口，而是从IOS层...

福祸相依，疫后放水牛（2020年3月24日-2020年8月4日）

2020年春节前夕疫情爆发，股市暂缓了一周开市，2月3日开市第一天平均股价跌了8.76个点，第二天低开后就迅速拉起来。为啥？因为我们迎来放水。
古语云：祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。
疫情爆发是祸，为了打赢疫情的攻坚战，全国上下万众一心众志成城，为了减少疫情对经济的影响，央行开启了...

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开盘全崩了。
车路云是近期强势题材，也蹦了。
反而老龙圣龙股份、克来机电等反抽，
耐心等待新周期，等待市场共振吧。
$金溢科技(SZ002869)$ $华铭智能(SZ300462)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$

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PCB板块最近挺强的，行业龙头鹏鼎控股开路，后面一众小弟跟上，板块联动效应很强。
胜宏科技：已实现5阶20层的HDI产品产业化，订单饱满
中京电子：具备14-18层任意阶量产能力，订单饱满
方正科技：专业从事PCB板研发包括高密度互连板
深南电路：具备任意层互连在内的HDI生产能力

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车路云还是有一些刺激的：
①6月24日盘后，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提到拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标和开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。
②车路云一体化申报试...

半导体的饕餮盛宴，新能源的开胃前菜

如果说上一波是半导体的盛宴，那么接下来才是半导体的饕餮盛宴，半导体板块是继续表演，全面开花，涨得最好的当属封测环节。新能源汽车在特斯拉上海超级工厂建成投产迎来催化，特斯拉产业链板块都开始新周期，包括零部件和锂电池。
一、老方向
1、半导体
这一阶段半导体涨得最好的当属...

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平均股价指数连跌四天，再下台阶。
车路云还挺强的，索菱股份开盘水下被拉起，高新兴盘中水下被拉起，万集科技也一度翻红。
金溢科技零轴附近震荡，再看看。
$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$

半导体的盛宴（2019年6月10日-2019年9月24日）

牛市的第一波行情来的迅猛又热烈，当市场在接着奏乐接着舞的时候，中美贸易战戛然而止，5月6日平均股价跳空低开大跌7.32个点，再现千股跌停的一天。然而有些开起来了产业大周期的方向，还是比较抗跌的，比如半导体，缓过神来之后，市场开启了半导体盛宴的行情。
这期间半导体股纷纷出现中报净...

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早盘来看，
铜缆互联的几个票走的还不错，沃尔核材主动性挺强的，神宇股份、鼎通科技都有连动。
车路云方向抗住了分歧，
信息发展、索菱股份大涨，万集科技水下拉红，长江通信负反馈跌停也被打开了。
这个方向看周末有没有刺激，下周一发酵。
$沃尔核材(SZ002130)$ $金溢科技(...

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产业周期>情绪周期，这一个月就是市场情绪的下降周期，哪怕是开启了产业周期的AI算力、存储芯片等都被压制，产业周期又会被牛熊周期压制，比如去年下半年光模块被熊市第四阶段压制。","marks":[]}]}],"state":{}}]">股市就是一轮一轮周期的更替，牛熊周期>...

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从鹏鼎控股、生益电子、逸豪新材等三只票联动起来看，这一波行情见顶迹象明显，跟随平均股价指数连续回调两天。
那么哪个方向有可能穿越呢？
想看的可以移步隔壁。

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6月11日开始平均股价指数虽然没跌了，但市场始终放不出量来，找不到特别好的额着力点。
今天盘面车路云协同表现强势一些，
龙头应该是金溢科技了。
昨晚英伟达创出了全球总市值第一，然而今天AI算力确是高开低走，就是一个反骨。
$金溢科技(SZ002869)$ $生益电子(SH688183)$ $鹏鼎...

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市场是边际定价，Gradually, then Suddenly。

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今天消费电子龙头大涨，其实他们走趋势有一段时间了，只不过今天大涨，进入到了市场的眼里，大家都注意到了。
立讯精密和鹏鼎控股两大龙头。
对于这些票，整体也是走趋势的，加速大涨的时候，并不适合追高，而是应该低吸，大涨的时候减仓。
$立讯精密(SZ002475)$ $鹏鼎控股(SZ002938)...

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鹏鼎控股要涨停了，一季报之后，股价走的很强。
6月6日晚间发布5月营业收入简报，公司2024年5月合并营业收入为21.22亿元，较去年同期的合并营业收入增加23.61%。
还有其他PCB走的都不错。
$鹏鼎控股(SZ002938)$ $沪电股份(SZ002463)$ $生益电子(SH688183)$

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大家别看今天工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技纷纷创了新高，我想说的是，其实也是不好拿的。比如中际旭创年初涨了一下，然后在前高这个位置震荡了3个多月，数次大跌，一直拿着的人，这3个多月想必也是很这么的。
真正比较好拿一些的还是上面有预期差的标的，比如2月6日那波的...

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回复@左庶子: 大A错过了一个互联网时代，互联网巨头没有一个在A股上市的。//@左庶子:回复@左庶子:大A的资本市场有时真是个怪胎，一方面科技&信息的产业逻辑本身就不够硬，另一方面能打的头部企业像京东，美团，阿里，腾讯，拼多多，字节跳动又不在大A上市。这也是缺乏耐力资本的原因，没有定海...

一花独放不是春，百花齐放春满园（2019年1月4日-2019年4月8日）

经过2018年底三个月的休养生息，以及国家一系列的强力政策，扭转了人们的信心，股市也慢慢恢复过来，迎来了它的第一波百花齐放的行情。
2019年初的这波行情对应的时间是1月4日到4月8日，既有老方向，也有新方向，老方向有白酒、5G通信、云计算、创投；新方向有证券、柔性屏、互联网金融、氢能...