种一棵树的时间

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$露露柠檬(LULU)$ 自2023Q1以来lululemon 净新增 49 家门店，与去年相比增长了 14%。本季度，在我们的数字渠道中，收入增长了 8%，贡献了 9.06 亿美元的收入，占总收入的 41%。按类别划分，女性收入比去年增长了10%，男装收入增长了15%，配饰收入增长了2%（而去年增长了67%）。

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英伟达$英伟达(NVDA)$ 2025Q1电话会议上分析师问到竞争问题“詹森，我认为你们的许多云客户已经宣布了他们现有的内部程序的新程序或更新，对，与他们正在与你们合作的工作同时进行。
从中长期来看，您在多大程度上将其视为竞争对手？在您看来，您认为它们是否仅限于主要解决内部工作负载，或者...

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博通 $AVGO 现在在$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ 中的占比比亚马逊 $AMZN 和谷歌 $GOOGL 都大了。

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$亚朵(ATAT)$ 意外的获得了全家各个年龄组的好评。小孩喜欢是因为电视可以很方便的投屏（这功能希尔顿等各品牌连锁没有），父母喜欢是因为免费早饭+深夜免费粥，家属评价也不错是因为有的行政房是独立的写字间可以在娃睡后继续用电脑互不打扰。虽然考虑上价格和会员体系等等，还没有和全季/希尔顿...

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每次出门旅行不带电脑不看股票，账户都涨一波。回来看了看，这一次上涨主要来自于苹果。应该多出去旅行。

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Roundhill Investments刚推出了Roundhill GLP-1减肥药ETF，主要持仓包括：
$礼来(LLY)$ $诺和诺德(NVO)$

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$英伟达(NVDA)$ 目前是美国市值第三大公司，估值为 2.3T 美元，这意味着其影响力扩展到更广泛的市场指数，如纳斯达克 100 （权重为 6.5%）和标准普尔 500（权重超过5%），在半导体指数SMH中权重为20.8%。

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暴涨暴跌的$英伟达(NVDA)$ ，自上市后的历年表现

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沃尔玛旗下的山姆会员店：1/“Member's Mark（我们自己的品牌）真正为质量和价值设定了标准。现在它占我们销售额的三分之一以上”。2/Sam's 中国会员数量增长了 25%，活跃率和续订率不断提高。3/当我们观察全球的电子商务时，我可能会提到中国。我知道我之前已经提到过中国市场，但山姆会...

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谷歌和亚马逊位居榜首；MSFT 仅出现一次；没有特斯拉；一些新的首选：Applovin、Nu Holdings、Coupang 和 Marvell 本季度多次出现。

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第一季度知名对冲基金买入最多的5只股票list。但是注意Global X Guru ETF（反映了一些顶级对冲基金的情况）说明了一个令人清醒的现实：在过去十年中，它一直落后于标准普尔 500 指数 (SPY)。抄作业需谨慎。

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1/$好市多(COST)$ 和$沃尔玛(WMT)$ 目前都在历史新高。2/虽然山姆会员店在国内的口碑很好，但数据上看增长并不算快。3/沃尔玛电商业务的增速21%（高于亚马逊的7%但份额远低于它。）

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Disney plus 同步上了《庆余年2》，终于开始引起大陆剧了（之前有少量也都是老片）。片源和更新速度虽然和奈飞还是差一大截，但至少开始运作了。
$迪士尼(DIS)$

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接上条，4/David Tepper，减持美股7巨头大幅加仓中概股（查了下资料，真不愧为华尔街抄底王，目前最大持仓是$阿里巴巴(BABA)$ ），5/Elliot Management (Paul Singer)，大幅加仓$森科能源(SU)$ 。评论图片贴不出来了

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大佬们的最新持仓公布，1/比尔·阿克曼（Bill Ackman）：卖掉了一些墨式烧烤，$谷歌A(GOOGL)$ 成最大仓位。2/沃伦·巴菲特（Warren Buffett）：减仓了$苹果(AAPL)$ ，新建仓了$安达保险(CB)$ 。3/比尔和梅琳达·盖茨基金会：减持了微软和伯克希尔。

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$阿里巴巴(BABA)$ 最近的财报电话会议上吴妈讲完之后还安排了蒋凡介绍跨境业务，可见对跨境业务非常重视了。阿里的朋友聊到现在新的增长“四小龙”AE（跨境），闲鱼（消费降级），1688和夸克。但持续一轮轮的“滚动裁员”，老员工等着领大礼包，士气低下管理混乱……很难相信会有大反转。

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看了一下操作记录，最近两年卖过两波腾讯，一次用它换了$100 的Meta，一次用它换了$70 的Pdd，如果有合适的换仓目标会继续分波卖出把仓位降到5%左右。大家都在讨论降本增效利润大涨，但它已经多久没出过让人惊艳的产品/服务/游戏了？
$腾讯控股(00700)$

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Meta正在开发带有摄像头的AI耳机，希望可以用来识别物体和翻译。OpenAI CEO Sam AltmanSam和前苹果设计大师 Jony Ive 也在探索开发带有摄像头的 AI 耳机。虽然Sam在播客访谈里还盛赞iPhone是伟大的产品，虽然暂时还看不到能颠覆iPhone的硬件，但相比拿出了“更薄”的ipad的苹果……
$Meta(META...

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“AlphaFold-3 已经问世，这是生物学人工智能最伟大突破的最新版本。” 谷歌有全部相关专利，它只开源了一小部分，应该有计划用于商业化。
$谷歌A(GOOGL)$

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原来$百事(PEP)$跑赢了$可口可乐(KO)$ 这么多。