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国内半导体设备厂商23Q4收入和业绩保持稳健增长态势，部分厂商2023年签单同比高增长
国内半导体设备厂商23Q4收入和业绩基本均同比稳健增长，增速表现分化主要系签单差异所致。
北方华创、中微公司、微导纳米2023年签单较超市场预期，北方华创和微导纳米23Q4收入同比增速优于同业，其中：

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$易华录(SZ300212)$ $深桑达A(SZ000032)$ $人民网(SH603000)$
【易华录】英伟达DGX Cloud预计落地中国，最强算力承接商打开GPT千亿空间！！！
1、英伟达算力云打破大企业垄断，未来孕育万亿空间：英伟达GTC大会上，CEO黄仁勋宣布了DGX Cloud计划，将面向商业客户开放用于开发ChatGPT等人...

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$复旦微电(SH688385)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$
【CPU+FPGA：被低估的AI算力技术路径】
3月30日英特尔透露，计划在今年推出15款新FPGA以应对日益升级的AI芯片军备竞赛，FPGA+CPU的解决方案得到背书。当前阶段，CPU + GPU是 AI 芯片的主流认知方向，寒武纪底部被挖掘后...

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$奋达科技(SZ002681)$ $国光电器(SZ002045)$ $漫步者(SZ002351)$
【奋达科技】推荐AI应用低估值高增长标的
逻辑如下：1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站，AI超预期发展，优质供给将创造海量需求爆发，公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商，且...

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$意华股份(SZ002897)$ 你到底在搞什么飞机？

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$天顺风能(SZ002531)$
长风海风
盐城 港池 20w吨 单桩
南通 独立码头 20w吨 导管架
汕尾 政府公用码头 实际上天顺独占 具备投产条件 一期20w导管架 二期明年上半年投产 1+2期合计50w吨
公司自有盐城产能原30吨 未来盐城：自有基地+长风基地可以打通，预计可扩展到60万吨
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$大金重工(SZ002487)$ 金哥，最近有没有海外订单公布一下提振一下信心啊？

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$继峰股份(SH603997)$ 获得小米汽车的定点，什么时候获得比亚迪的？

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$三孚新科(SH688359)$ 有订单了是好事呀，说明有人愿意尝试一步法的技术路径了。接下来就看看公司有没有更多的订单出来吧~~也关注一下$智动力(SZ300686)$ 那边能不能搞出什么花样来，看看下游的反馈如何。买点的话我认为可以再等等吧，耐心点。。希望能给个75块的机会

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$三孚新科(SH688359)$ $东威科技(SH688700)$ $双星新材(SZ002585)$
一步法镀铜+绑定高景气赛道。目前还是PPT阶段，未实现规模化。70亿不到的市值挖到这技术，给50%+溢价，老师们实在是太强了。看看明年是否能接到订单吧，拭目以待。。

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$大金重工(SZ002487)$
传闻海上风电3030政策致使板块大跌，落地兑现可能性极极低【中信建投新能源】
事件：近期市场传言，海风限制或将从目前的“10-10"提升到“30-30”，即要求离岸30公里并且水深30米以上，或二者满足其一，这将导致今年已经核准的项目进度搁浅。
点评：
1...

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$大金重工(SZ002487)$ 网上在传的鬼故事：要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。这个新标准可能会导致今年招标的19GW中的近海7GW作废。$东方电缆(SH603606)$ $中天科技(SH600522)$

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$光启技术(SZ002625)$
十年磨一剑，光启出江湖。
东西南北中，光启云霄冲。
光从何处启？射向是故里。

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$大金重工(SZ002487)$ 有人说大金塔筒没啥技术含量，那我就问问谁家能找到媲美大金蓬莱基地那样的码头及出口能力呢…想看风电搞技术的就看新强联的轴承嘛，够有技术含量了吧，走的国产替代逻辑，如今被证伪是不是被闷了啊？塔筒的逻辑无非一受益于海内外海风需求，抗通缩；二原材料价格下跌利于出...

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$大金重工(SZ002487)$ 坚定海风长周期景气逻辑。政策面的贝塔+出海的阿尔法逻辑不变，逢低吸入，只买不卖。等风来~$泰胜风能(SZ300129)$ $天顺风能(SZ002531)$

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$大金重工(SZ002487)$ $泰胜风能(SZ300129)$ 看了一下泰胜风能的三季报，塔筒出货超预期，有一半是出口。那么大金大概率也是超预期了，别忘了大金还有个强阿尔法的单桩出口。期待大金打进澳洲和北美市场。期待业绩爆增，坐稳扶好了！

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$大金重工(SZ002487)$ 其实风电的三季度业绩会miss是预期内的了吧，受到啥影响大家也都知道...这波新强联杀跌停可能主要是国产替代和强议价能力的逻辑破了，轴承降价说明别家也能做跟他们类似的东西。。大金今天硬不起来主要原因应该是被新强联的跌停带的叠加个30万的解禁（反正1500w啥也不是）。...