相方 - 雪球

人生的蝴蝶效应
如果有个时光穿梭机，就会发现很多时候我们就站在命运的十字路口。
1.识别机会能力不够
2.被其他小机会占用
3.被各种所谓的规则门槛挡住，比如无比特币账户，美股账户
4.没有勇气，魄力，算了，认为与自己无关
5.重复过去的错误，动作，从未改变
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$天齐锂业(SZ002466)$ 矿企才开始亏多久，且过几年赚太多，一定要去产能才会见底。

$哔哩哔哩(BILI)$ 终局看，所有视频类网站，除非做出差异性，管你短中长，一律被抖快替代，最后活成电商的$唯品会(VIPS)$ 就算成功。

$贵州茅台(SH600519)$ 是很多类茅股票，特别是消费股的估值锚，茅台不企稳，其他消费股看都不看。$爱美客(SZ300896)$$中国中免(SH601888)$

$药明生物(02269)$ 李的增持，是在约跑支付的包夜费吧！

现价sell07-09-12的a50/300/500etf平值看跌期权，权利金价格分别为，0.0472-0.0744-0.0948.，滚动操作，可能比现价直接买入茅台，更能掌控。$贵州茅台(SH600519)$贵州茅台(SH600519)$

$贵州茅台(SH600519)$
股价不出极端恐慌，跌不到哪里去。但现货市场确实垮，早上问了收酒的两瓶在i茅台中的兔茅，收都不收。

$上海机场(SH600009)$ $中国中免(SH601888)$
利空来的时候都是一起，消费降级，日元贬值分流。
最后发展都是倒逼降本增效，刚性支出不能压缩的/库存贬值大的，就吃亏。这个角度$贵州茅台(SH600519)$ 就好太多了。

$爱美客(SZ300896)$ 继续新低，因为他不是茅台，接盘资金有限。

$万科A(SZ000002)$ 媒体只知道说1184，有意思。

$康方生物(09926)$ 无脑吹的怎么不把股价买起来？

$赛力斯(SH601127)$ 看图新高迟早的事。

$腾讯控股(00700)$ 当前环境下，营收个位数增长，利润两位数增长（有足够的方法来降本增效），有足够的现金流，还用来回购/发股息，确实稀缺，只剩一个问题，怎么估值。

$XD贵州茅(SH600519)$ 一部分声音认为是去金融化，相反更多是消费属性的拖累，真正用来收藏的顶级奢侈品和大众消费关系不大。$中国中免(SH601888)$ 就能看出来，真正去消费的这些入门级品类品牌是可以被替代或者减少的。说白了就是中产这种对茅台的消费的这部分需求减少了。

$康方生物(09926)$ 服了这帮只有嘴硬，嘴淫，嘴赢的人，跌了就是跌了。我是多头持仓。

$贵州茅台(SH600519)$
短期看，消费需求肯定不行，渠道囤货减少，加大清库存，这个价格，幅度，时间不知道，某个库存量，整个市场博弈达到均衡，后期一旦消费有群恢复该如何还是如何。
长期逻辑基于两个，1人情社交社会不变，茅台不变，2地方有100个理由做好茅台及其股价。

$赛力斯(SH601127)$ 这次净值能回到1了吧，秘诀就是保本出，$杭州小白龙(ZH3221244)$

$贵州茅台(SH600519)$ 全靠茅台撑着3000点。

$康方生物(09926)$ 说来说去，还是要等财务报表兑现。任何宏大叙事，大饼，一边呆着去。

$特斯拉(TSLA)$ $最后的机会(ZH3201292)$
底线思维是补涨，后面再看基本面。

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