皮蛋唠叨

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我们都是耐心资本

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市场又给了调仓换股，应该说是割肉换股的机会，珍惜吧。

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现在还去追逐热点？加速出清，年初是叠加年报，这次叠加中报，凑巧不？基本面还是很重要的。

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可悲可悲，又一个股灾来了，微盘股首当其冲。诶，又是危险又是机会。

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300ETF 500ETF动了，无论谁在做，3000这个位置，有意思

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看了下美股的几个航天航空零部件制造企业，都是军民两用的，这个市值。。。$Transdigm(TDG)$ ，还有一个好像要被收购了，和波音空客有关的$Spirit Aerosystems(SPR)$ 国内这块，之前也说了，纯军工企业的弹性或许没有民企大，但后备力量足，民企要找专利、技术、细分头部的企业。航亚科技、航宇科...

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前两天还在看疫苗行业， 一声叹息沃森生物，只能说一切天意，慢慢恢复吧。

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更新下大飞机的信息：C919和中国国航签订新的购买协议，100架，广联航空和上飞签订C929飞机复合材料的研制合同，爱乐达接受调研，也表达了自己近期业务情况。
大飞机是个长坡赛道，孕育着好公司，虽然有些公司是和军工有关，但是，民企里做的好的公司也不乏有航亚、航宇、三角、图南、广联等等...

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我大A资本市场，真是CHI辱，年初已经经历了一波，现在又来，这就是内生性的问题了，为什么大家不愿意拿钱出来，情愿放银行？制度、衍生品的设立是否与大A的成长匹配？与之前大牛市相比，存款搬家形成了鲜明的对比。A里有好公司么？其实不少的，除了一些大蓝筹以外，民企里也有很多好公司。

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明星基金经理也好，头部私募也好，国内的机构，应该上面好好管管，什么耐♥资本，长线资金，都是短视行为，越是明星基金经理，越是飘，越是不要买，尤其是那个中庚基金，垃J中的垃J，搅屎棍一个

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有一部分围绕中长线均线整理的公司，走发走发，破位了，但公司经营良好，估值也不高，甚至未来增长确定，只能说大的环境，上面没有弄好，市场如果拉到4000点，感情就不一样了，任何的改革，任何的活跃资本市场要落到纸上，而不是嘴上说说。该退则退，让上市企业破5000，也一并破位

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不得不承认，现在增程混动是替代油车最多的群体，所以赛力斯、理想业绩交付数据是好，纯电这块慢慢来吧，而换到中高端纯电的，要么就是以纯电换购为主，要么就是增程，混动过来的，等于是阶梯式的。蔚来的换电虽然到了2000多座，但真正的拐点，估计就是明年了。

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主要成分股都是科技半导体，好在位置都不高，想象下2000点吧

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科创版八条呼之欲出，先前是国九条，这次是针对科创版来了一个科创版8条，科创版经历了5年的洗礼，能不能去淘一淘好公司呢？用心去看看吧。

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现在的机构没有机构该有的样子，完全通过量化，短线差价来做，眼光是短浅，鼠目寸光形容一点不为过。

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最近市场吹的热点中，车路云吹得多，其中就有低价股高新兴，今天也涨了，你说市场有效么？或者市场无效么？其实市场还是大家赚钱的机会的，就看你什么点位埋进去的

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航空航天制造业，大部分涉军工，所以被人关注度不如大科技，但自从国内有了商飞的C919，CJ-1000，未来还有C929,CJ-2000，那么确定性已经确定，趋势要慢慢走出来的，继续调仓布局，耐心为上。