皮皮宝要回本

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本周拥挤度点评（0506-0510）
#观点：
（1）随着一季报落地，“四月决断”下有望在Q2-Q3延续景气预期、走出主线的是【出海方向】（重点关注），目前【万得出海指数】拥挤度不高（在近一年中位数附近），其中部分行业如【家电】已经处在近一年和近两年的情绪高点，可以等情绪消化后再度配置...

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[很赞]

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5.5G要来了，拍照估计快了$硕贝德(SZ300322)$ $灿勤科技(SH688182)$

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Fabrinet、Lumentum财报超预期+盘后大涨，AI需求带领全球光通信产业链加速
#点评：云厂商率先赚得头笔AI收入，并纷纷提升AI capex，算力产业链收获Beta。Fabrinet、Lumentum依靠AI交付优秀答卷、给出乐观指引，一扫上季度财报偏弱的阴影。
#公司AI观点
受AI拉动带来高速光通信和DCI需...

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加工费上调1000元/吨，今年预计出货80W吨，增厚利润8E，弹性大$湖南裕能(SZ301358)$

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同行交流下来看，一季度出清后，AI方向里面硬切软的资金意愿非常强，目前能期待的是文生视频在5月出现重磅新闻，引爆传媒炒作板块。但不排除另外出现其他爆炸性应用的可能。

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量子通信国家队 $科大国创(SZ300520)$

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新赛道低空经济飞行汽车$万丰奥威(SZ002085)$

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小米汽车单车价值1K 20W辆 2E营收公司今年营收也就2E+，弹性最大，据说30W的硬件配置卖20W元准备吊打友商 $星源卓镁(SZ301398)$

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$并行科技(NQ839493)$