皇冠上DE钻石

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跨境电商和海外仓业务。主卖大件产品，家具家居户外。2022年行业处于集中清库存清滞销的一年，拿到低价货源的难度小，卖出去的难度大，公司拿货和卖货的业绩贡献权重为30%、70%。2023Q3起调整为40%、60%，以反应行业的供需变化。

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$泰和新材(SZ002254)$ 绿色印染值得期待，优势是环保、节能节水、降低库存，就看成本怎么样了。成本做到跟传统印染持平的话，就不得了！

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$中国平安(SH601318)$ $友邦保险(01299)$ 投资者习惯于认为中国平安是国内市场的龙头，但从本人买保险的比价来看，友邦在极大地冲击平安的市场，相比之下，友邦的重疾险产品明显便宜。

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回复@贫民窟的大富翁: 您好！请教一下，友邦也经历这些，但友邦在内地的业务似乎韧劲强得多。是否代表中国平安的相对竞争力没那么强？另外从股价来看，中国人寿也强劲得多。$中国平安(SH601318)$//@贫民窟的大富翁:回复@今日话题:中国平安是曾经的A股副股王，这三年来行业周期+疫情+公司寿险改革+...

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$华大智造(SH688114)$ 华大智造因其稀缺性，让我对其刮目相看！但今晚仔细看财务数据，公司的运营管理效率极低，2022 Q4管理费用22%和销售费用13%，合计高达35%。研发费用率也高达31%。营业利润率负23%。

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$保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $华侨城A(SZ000069)$ 看了十几家地产上市公司2022年报：
1.保利发展是最强劲的，销售额同比跌幅很少
2.招商蛇口也很从容，都是一、二线城市优质项目，家底雄厚，PB是所有地产公司最高的
3.万科、金茂、龙湖、绿地业绩下滑幅度差不多，这几...

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$中复神鹰(SH688295)$ $吉林碳谷(BJ836077)$ $中简科技(SZ300777)$ 看了赛奥2022年碳纤维市场报告，对主要企业的点评：
1.吉林化纤扩产速度前无古人，叹为观止；目前国内产能第一；
2.中复神鹰2022年仅新增3000吨产能，但西宁1.4万吨投产在即，并且连云港启动3万吨项目；目前国内高性能民...

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$泰和新材(SZ002254)$ 太离谱了，新成立的子公司，股权稀释到剩下渣渣！//@花莘:$泰和新材(SZ002254)$ 我的预期是公司持股75%到80%，现在是60%，差距不小。管理层和经营团队跟投的那10%我觉得没有问题，后面的骨干基金20%太高了，最后有谁知道孙冬梅是干啥的？他为什么可以分走10%？如果是专利和技...

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深圳情况：
1.家具跨境电商：库存在逐渐出清，清库存/滞销的产品到了出清的偏向于尾声或后半场
2.公司所在园区/写字楼过往的三年空置率过半，年后暂时没有恢复，但楼下餐饮老板开始有预期（空置率降低）
3.年前集中阳康后，商场餐饮火爆
4.解封后，部分企业主出海考察，进取的态势...

万华化学 护城河与成长性俱佳

$万华化学(SH600309)$ $泰和新材(SZ002254)$ $小米集团-W(01810)$ 1.万华的厉害之处在于庞大主业之外，找到了第二曲线，突破了成长天花板。MDI之于万华，类似于空调之于格力和美的，手机之于小米。优秀如格力、美的和小米，至今也很难说形成了第二曲线。
2.MDI创造海量现金流，并将其投入到研...

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纺织品面料：
腈纶：人造羊毛，保暖
锦纶：尼龙，吸湿，内裤和袜子
氨纶：弹性，袜子、牛仔裤
涤纶：聚酯纤维，的确良，抗皱、不吸湿、质地较硬
粘胶纤维：冰丝、真丝棉，凉爽、透气，用于做被子

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服装面料：
腈纶：人造羊毛，保暖
锦纶：尼龙，吸湿，内裤和袜子
氨纶：弹性，袜子、牛仔裤
涤纶：的确良，不吸湿
聚酯纤维：耐磨
粘胶纤维：真丝棉

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$泰和新材(SZ002254)$ $中复神鹰(SH688295)$ $万华化学(SH600309)$ 泰和新材，买在氨纶低谷期，买在芳纶涂覆没有被price in的时候，买在大盘深度调整的时候，想不挣钱都难！如今六大新业务冉冉升起！说不定又会从中惊喜，跑出彩蛋！激励机制到位了，活力激发出来了，持仓体验不错！

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$吉林碳谷(BJ836077)$ $中复神鹰(SH688295)$ $泰和新材(SZ002254)$ 吉林碳谷市值低估了！
国内碳纤维目前出现两极的格局，一极是中复神鹰，另一极是吉林化纤集团，即吉林碳谷+吉林化纤的组合。吉林碳谷的客户既有内部渠道，即吉林化纤，其扩张高歌猛进，又有外部渠道，主要包括恒神股份、宏发...

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$泰和新材(SZ002254)$ $万华化学(SH600309)$ $华峰化学(SZ002064)$ 又一个新业务冉冉升起！机制好了，活力喷发！
问：投资者：绿色印染它是我们一个新的业务，它主要是对传统印染方式的一个颠覆？
答：是的，目前我们可以染的是棉麻丝毛皮等天然的材料以及粘胶，可以给它们带来几个优势，...

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$泰和新材(SZ002254)$ $华峰化学(SZ002064)$ $万华化学(SH600309)$ 泰和新材，双击的节奏，连氨纶业务都在边际改善！

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$泰和新材(SZ002254)$ $万华化学(SH600309)$ 泰和新材：
1.氨纶处于周期低谷，周期股的最佳买点
2.芳纶从1到10的阶段
3.锂电隔膜涂覆从0到1
4.新业务层出不穷
泰和能够喷发出惊人力量，是体系的竞争力使然，类似于万华。两者也都是同一个控股股东。

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$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$ $美团-W(03690)$ 美团打败了饿了么，迎来了抖音（酒旅和外卖）和拼多多（社区团购），那就让暴风雨来得更猛烈些吧

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$泰和新材(SZ002254)$ $中国巨石(SH600176)$ 泰和新材具备确定性和较高的赔率，短期、长期逻辑均具备。芳纶处于从1到10的阶段，确定性；锂电隔膜涂覆，从0到1，赔率大。