看看今天的正宗业绩的CPO三杰、工业富联涨停
A股对应英伟达产...
看看今天的正宗业绩的CPO三杰、工业富联涨停
$新易盛(SZ300502)$ 走势很漂亮,高位调整刚10%而已,中际旭创调整14%,天孚通信调整22%,强弱明显,CPO都主动调整了一波,对应的是部分机构退出,而主动买入资金不足,先冷静下来是好事,让喜欢追热点的资金去买低空、水电煤与合成生物吧。AI发展到今天早已经不是应用端的竞争,而是国家层面在大...
$天孚通信(SZ300394)$ 反对2021股票激励计划解锁的400万股一定是愤怒的机构。这部分计划达成了,也很快就要套现了
$天孚通信(SZ300394)$ 七宗罪之外的基本盘。
1/光器件的技术壁垒高,这是邹的立家之本,碰上了AI通信的在这个时间点的巨大需求。光模块短期不会迭代到硅光。
2/毛利率高。这个决定了估值不会低,在制造业能有如此之高毛利率本身就要多看几眼,看中不中要看内核。
3/需求规模。作为上游...
$天孚通信(SZ300394)$ 的七宗罪:
1/Q1业绩环比下滑。
2/业绩公告日减持。
3/解释无说服力,归结到良品率与技术人员储备不足,这是技术不达客户标准的结果。一直解释需求不是问题,那什么时候能解决,几个调研会毫无说法。
4/泰国投产。比预期推迟,现在5月底样品交付,正式投产怎...
$中际旭创(SZ300308)$ 中际的股价都快领先TF40块了,4月份双方还是一样的。这就是众多机构卖出的结果,管理层漠视了机构就会是这个样子。
一切源于管理层减持和Q1对股东的漠视
$天孚通信(SZ300394)$ 机构资金抢着跑,CPO最终还是一地鸡毛。话就放着,今天这个样子一定是基本面出了大问题,虽然管理层态度不咋样。基本面的问题可能:泰国工厂用不上了、不是辉达的亲儿子了、市场份额被吃了。每一条都是要跌50%的那种
$天孚通信(SZ300394)$ 今天股东会估计也不咋地吧 坚决出走的机构不少,上周有中仓三杰的基金在股价下跌当天居然净值还是正的,而且每天净值波动相关性降低。管理层好自为之吧