田园63050326

$北汽蓝谷(SH600733)$ $江淮汽车(SH600418)$ 股东们脑子里一直在盘算着究竟要哪天跑，8.6？8.5？还是提前到周五收盘前？

转发：
保守测算下中远海控合理估值估值应该值多少钱
一、几个误区说明
第一，所有无视中远海控目前账上2000亿现金和650亿长期股权投资的专家都是砖家，做的估值分析都是垃圾
第二，所有无视中远海控自2019年来有息负债就从约1300亿降至目前约350亿元的专家都是砖家，做的估值分析...

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转发：光模块23年纪要，涉及贸易壁垒问题（供参考）
1)当前国内发货的产品承担的税率为7.5%，关税由客户承担;泰国出货的产品没有关税
2)包括中国台湾和泰国两块产能，从2018年贸易Z以来就在持续布局
①中国台湾:2019年开始设立，主要生产200G光模块，满足某特定海外客户需求，为租赁厂...

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中际旭创中报业绩电话交流会议-20240714
一、公司高管介绍 2024 半年度业绩简况
公司今天发布了2024 半年度业绩预告，预计上半年盈利21.5 亿到25亿之间，比上年同期增长了250.3%-307.33%，扣非后的净利润是21 亿——24.5 亿，比上年同期增长了260.13%-320.15%，其中因确认股权激励费用减少...

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转发纪要/高盛：光模块

我们提高全球800G/1.6T收发器预测反映更乐观的供应链前景由更强的AI推断需求从全球CSP客户AI以太网网络（也见报告：收发器影响从人工智能以太网网络，6月5日），改善短期组件供应，根据我们最新的通道检查，和我们的GS AI服务器TAM修订。
最近的供应链更新的两个关键影响：1)2025年16mn单位的8...

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转发：【公司跟踪】中际旭创
A.关于光模块，市场上所有信息都很透明，订单传闻很快就会在雪球上扩散开来，卖方的跟踪立刻被转载，机构与散户之间没有“信息差”，大家都小心翼翼的跟踪各种因素，包括：英伟达等海外对标体系的业绩和股价变动、传闻各巨头的订单意向指引、各标的公司的供应链保...

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转发：罗伯特科投资十问十答
1、AI 大爆发，带动算力需求大爆发，算力需求遵循 Scaling-law，而算力供给遵循Moore-law，两者之间的剪刀差越来越大，解决之道就是通过海量算力之间的互联，形成巨大的算力集群，从而满足 Scaling-law 的需求。所以，互联技术成为算力扩张的锚点，光通信在 AI 算...

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